Earth-First-Fonds steigen in die Höhe

Getty Images

Grüne Aktien waren nicht die einzigen Investitionen, die ein sengendes Jahr hatten. Fonds, die mit Blick auf Nachhaltigkeit investieren, brutzeln, auch. Einige erzielten in den letzten 12 Monaten dreistellige Renditen. Die Anleger folgten dem Geld und investierten im Jahr 2020 mehr als 50 Milliarden US-Dollar in nachhaltige Fonds – Investmentfonds und börsengehandelte Fonds, die ein Nachhaltigkeitsziel verfolgen oder ökologische, Social- und Governance-Maßnahmen als verbindliche Kriterien für die Wertpapierauswahl. Das ist mehr als das Doppelte des Rekords von 2019. Und das entspricht 24 % der gesamten Zuflüsse in US-Aktien- und Rentenfonds für das Jahr.

Mit anderen Worten, nachhaltiges Investieren ist nicht gerade erst angekommen; es übernimmt. Obwohl die Anleger im Jahr 2020 mehr Geld aus US-Aktienfonds abzogen, als sie investierten, diese Abflüsse wurden durch Zuflüsse in nachhaltige Fonds ausgeglichen. „Investoren zogen Geld aus US-Aktien, Sektor-Aktien, internationale Beteiligungs- und Allokationsfonds im Jahr 2020, aber in jeder dieser Kategoriegruppen Geld zu nachhaltigen Fonds hinzugefügt, “ sagt Jon Hale, Leiter Nachhaltigkeitsforschung bei Morningstar.

Und grüne Fonds, die das Klima betonen, Themen Umwelt und erneuerbare Energien, gehörten zu den beliebtesten Wahlen. Vier der Top-10-Fonds mit den höchsten Zuflüssen im Jahr 2020 konzentrierten sich auf erneuerbare Energien. „Ein Teil davon ist, bedauerlicherweise, Leistungsjagd, “ sagt Jon Hale, Leiter Nachhaltigkeitsforschung bei Morningstar. „Aber da die neue Regierung den Klimawandel und den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft betont, “ fügt er hinzu (in Bezug auf das Ziel von Präsident Biden, dass das Land die Menge an produziertem Treibhausgas und die Menge, die aus der Atmosphäre entfernt wird, bis 2050 ausgleicht), „Ich gehe davon aus, dass das Interesse der Anleger an diesen Fonds anhält.“

Um die besten Angebote in diesem Bereich zu finden, wir haben nach Fonds mit einem erklärten Umweltfokus gesichtet, sowie für ESG-Portfolios mit den besten (niedrigsten) Werten für Umweltrisiken, laut Morningstar. Von den unten aufgeführten ETFs man wird aktiv geführt, und kundenspezifische Indizes mit drei Spuren. Nur ein Investmentfonds erfüllte unsere Screening-Kriterien. Rücksendungen und Daten sind bis zum 5. Februar möglich.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Free ETF (Symbol CHGX, Kostenquote 0,49%) Dieser Fonds beweist, dass Ausschlussfilter – die bestimmte Arten von Unternehmen aus einem Portfolio ausschließen – funktionieren können. Change Finance U.S. Large Cap Fossil Free ETF erhält Top-Umweltratings von Morningstar und liefert gute Renditen, auch.

Die Liste der Unternehmen, die der ETF ausschließt, ist lang. Unter anderen, Öl, Gas, Kohle- und Tabakkonzerne sind out, ebenso wie Unternehmen, die produzieren, fossile Brennstoffe verarbeiten oder verbrennen und Unternehmen, die Kernenergie produzieren. Unternehmen mit einer Vorgeschichte von Diskriminierung, gegen Menschenrechte oder Arbeitsgesetze verstoßen, oder Geschäftsfehler zu begehen, bekommen den Stiefel, auch. Aber am wichtigsten, Unternehmen, die bestimmte Umweltstandards in Bezug auf Umweltverschmutzung nicht erfüllen, Bodennutzung, die gesundheitlichen Auswirkungen von Produkten und der Umgang mit gefährlichen Stoffen sind im Fonds nicht erlaubt.

Das Endergebnis, laut Website des Fonds, ist ein Portfolio mit einem um 86 % geringeren CO2-Fußabdruck als der S&P 500. Tesla, Eli Lilly, Schnapp, Walgreens Boots Alliance und Capital One Financial waren beim letzten Bericht die fünf größten Beteiligungen des Fonds.

Die Erfolgsbilanz des Fonds beeindruckt, auch. In den letzten drei Jahren hat es hat um 18,0% zugenommen, 97% seiner Mitbewerber (Fonds, die in große Unternehmen mit einer Mischung aus Wert- und Wachstumsmerkmalen investieren) und den S&P 500 schlagen.

ETHO Climate Leadership US-ETF (ETHO, 0,45%) Wie der Name schon sagt, dieser ETF macht die Umwelt zu einer Priorität. Aber die Stellung eines Unternehmens in Bezug auf soziale und Governance-Kriterien wird berücksichtigt, auch.

Ethos Kapital, die Firma hinter dem Fonds, verwendet ein von Ian Monroe entwickeltes Stock-Picking-System, ein Dozent für Umweltwissenschaften an der Stanford University, einen Index der Unternehmen zu erstellen, die den kleinsten CO2-Fußabdruck in ihrer Branche aufweisen. Die vier Manager des Fonds bewerten jedes Unternehmen, von seinem Betrieb zu seinen Lieferanten und Kunden, „die klimaeffizientesten Unternehmen zu finden, “ sagt Monroe, der auch Chief Investment Officer von Etho ist. Das Endergebnis ist ein Index, der zwischen Branchen sowie kleinen und großen Unternehmen diversifiziert ist.

Das ist beabsichtigt:Der Fonds soll eine Kernbeteiligung sein. Unternehmen werden gleich gewichtet – jeder der 268 Konstituenten erhält einen gleichen Anteil am Fondsvermögen – und der Fonds wird einmal im Jahr neu gewichtet, Im April. Letzter Bericht, seine größten Positionen waren das Solarenergieunternehmen SunPower; Tesla; und Wesco International, ein weltweit tätiges Unternehmen für Elektroverteilung und -dienstleistungen. „Indem wir in die klimaeffizientesten Unternehmen verschiedenster Branchen investieren, “ sagt Monroe, „Sie investieren in Unternehmen, die im Betrieb effizienter sind, und du wirst besser abschneiden als Gleichaltrige.“

In der Tat, Etho Climate Leadership hat den S&P 500 seit Anfang 2016 in jedem Kalenderjahr außer einem (im Jahr 2018, er lag um 0,1 Prozentpunkte hinter dem breiten Index zurück).

First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN, 0,96%) Der biedere Versorgungssektor befindet sich im Umstieg auf erneuerbare Energien, was Umsatz und Ergebnis steigern könnte. First Trust EIP Carbon Impact ETF, ein aktiv verwalteter Fonds, bietet Anlegern eine Möglichkeit, von dieser Veränderung zu profitieren.

Die Umstellung der Stromversorger von der Kohleerzeugung auf sauberere Energieformen hat in den letzten Jahren dazu beigetragen, die Treibhausgasemissionen zu senken. sagt James Murchie, Co-Manager des Fonds und CEO von Energy Income Partners, der Unterberater des Fonds. Es spart den Versorgungsunternehmen Geld, auch, weil die Bereitstellung von Energie aus erneuerbaren Quellen weniger kostet als Energie aus Kohle. Murchie und zwei Co-Manager suchen nach Unternehmen, die durch ihre Produktion die Treibhausgasemissionen aktiv reduzieren oder dazu beitragen, Energie speichern oder umwandeln.

Versorger und Energieunternehmen machen den größten Teil des Portfolios aus. NextEra Energie, ein Energieversorger mit großen Anteilen an erneuerbarer Energie aus Wind, Solar- und Atomkraft (und einer unserer Green Stock Picks), ist seine Spitzenposition. Den ETF gibt es erst seit August 2019. Aber er hat seither annualisierte 12,0% erzielt. über dem Durchschnitt von 6,1% für Versorgungsfonds, mit weniger Volatilität. Es ergibt 2,01 %.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW, 0,70%) Es mag so aussehen, als ob wir mit der Auswahl von WilderHill Clean Energy nach Renditen jagen würden. das ist in den letzten 12 Monaten um 237% gestiegen. Wir hatten den Fonds aber bereits in den Kiplinger ETF 20 aufgenommen, die Liste unserer Lieblings-ETFs, letztes Jahr.

Die Anleger haben sich im Jahr 2020 stark auf alternative Energieaktien konzentriert, und das ist der Fokus von WilderHill. Er bildet einen Index von Unternehmen nach, die sich auf grüne und erneuerbare Energiequellen (Wind, Solar, Wasserkraft, Geothermie und Biokraftstoff), sowie Unternehmen, die sich mit Energiespeichern befassen, saubere Energieumwandlung, Energiebereitstellung und Energieerhaltung.

Angesichts der starken grünen Rallye, Einige Aktien des Fonds haben enorme Renditen erzielt. Mindestens sieben der 56 Positionen des Fonds stiegen um mehr als 1 000% im Preis im letzten Jahr, einschließlich Brennstoffzellen-Energie. Aber Volatilität funktioniert in beide Richtungen, und die Fahrt mit diesem Fonds kann holprig werden. Seit der Gründung, der ETF war mehr als doppelt so volatil wie der S&P 500, gemessen an der Standardabweichung.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN, 0,20 % Entschlossene grüne Anleger, die auf der Suche nach einem global diversifizierten Fonds als Hauptpfeiler des Portfolios sind, sollten den iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF in Betracht ziehen.

Der Fonds hält große und mittelgroße US- und ausländische Aktien aus allen Sektoren. Unternehmen mit geringen Treibhausgasemissionen im Verhältnis zum Umsatz erhalten einen größeren Anteil am Fondsvermögen. (Im traditionellen MSCI ACWI-Index, Aktien werden nach Marktwert gewichtet.) Tech, Finanzdienstleistungen und verbraucherorientierte Aktien nehmen eine herausragende Stellung ein; Energie- und Versorgungsaktien nicht. Apfel, Microsoft und Amazon.com sind die Top-Positionen. Ausländische Aktien machen 46% des Vermögens aus.

Dieser ETF hat den MSCI ACWI-Index in sieben der letzten 10 Kalenderjahre geschlagen. Es ergibt 1,46%.

Das E in ESG an erster Stelle setzen

Es gibt viele Möglichkeiten für Investmentfonds, die in Unternehmen investieren, die in Bezug auf Umwelt, Sozial- und Governance-Maßnahmen insgesamt. Aber die Auswahl von Fonds, bei denen die Umwelt an erster Stelle steht, schränkt das Feld erheblich ein.

Fidelity Select Umwelt- und alternatives Energieportfolio (Symbol FSLEX, Kostenquote 0,85%), jedoch, ist eine Überlegung wert. Der Fonds bietet einen diversifizierten Ansatz für Unternehmen, die den Klimawandel bekämpfen. Es hält Aktien in allen Sektoren – meistens in Unternehmen mit mindestens einem Viertel des Umsatzes, die an ein Sammelsurium umweltfreundlicher Aktivitäten gebunden sind, einschließlich der Erhöhung der Kraftstoffeffizienz, erneuerbare Energie erzeugen, Aufbau von Wasserinfrastruktur und Recycling. Potenzielle Aktien müssen bei sozialen und Governance-Maßnahmen gut abschneiden, auch.

Schatz, ein Industriekonglomerat, das eine Top-Position im Fonds darstellt, arbeitet mit Gebäudeeigentümern zusammen, um energieeffizientere Systeme zu installieren. TE Connectivity, Lieferant für elektrische Steckverbinder, stellt Schlüsselkomponenten für Elektrofahrzeuge her. Und 3M ist ein großer Lieferant für Solar- und Windunternehmen. „3M-Produkte fließen in fast jede erdenkliche erneuerbare Energie ein, aber Sie werden den Namen von 3M nicht auf der Seite einer Windkraftanlage sehen, “, sagt Manager Kevin Walenta. Tesla ist die größte Beteiligung des Fonds.

Der Fonds blieb in den letzten drei Jahren hinter dem S&P 500 zurück. aber mit einer Rendite von 27,2 %, in den letzten 12 Monaten hat er die Benchmark für den breiten Markt übertroffen.