Die 5 besten Fidelity-Aktienfonds, die Sie langfristig kaufen können

Einige Anleger haben in den letzten Jahren aktiv gemanagte Aktienfonds aufgegeben, Wenden Sie sich stattdessen an spottbillige Indexfonds, die eine Benchmark passiv nachbilden. Indexfonds können die Arbeit erledigen. Aber die Bilanz der Aktienfonds von Fidelity spricht dafür, dass Sie zumindest einen Teil Ihres Geldes in einige seiner überlegenen aktiven Fonds investieren sollten.

Fidelity-Manager wie Peter Lynch dominierten die Investmentwelt in den 1980er und 1990er Jahren. Diese Tage sind lange vorbei, aber Fidelity beschäftigt immer noch Dutzende erstklassiger Manager und Analysten. Inzwischen, Viele Kostenquoten sind im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Fonds relativ niedrig. Jawohl, einige der Fonds von Fidelity sind mittelmäßig – meiner Ansicht nach Treue hat einfach zu viele Möglichkeiten. Aber viele sind super. Manager wie Will Danoff, Joel Tillinghast und Steven Wymer haben die Marktindizes seit einem Jahrzehnt oder länger durcheinander gebracht.

Hier sind fünf der besten Fidelity-Aktienfonds, die Sie derzeit besitzen können.

Datenstand 20. März. 2018. Die Renditen repräsentieren die nachlaufenden 12-Monats-Rendite, Dies ist ein Standardmaß für Aktienfonds. Klicken Sie auf die Ticker-Symbol-Links in jeder Folie, um aktuelle Aktienkurse und mehr anzuzeigen.

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Treue-Kontrafund

• Marktwert: 129,6 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 0,1%
• Kosten: 0,74 %

• Treue-Kontrafund (FCNTX, $129,17) trägt nicht den offiziellen Titel des Fidelity-Flaggschiffs, aber es könnte genauso gut sein. Mit einem verwalteten Vermögen von fast 130 Milliarden US-Dollar Contrafund ist einer der größten aktiv verwalteten Fonds der Branche – und einer der besten.

Contrafund investiert hauptsächlich in große, schnell wachsende Unternehmen. Technologie macht 35 % des Vermögens aus. Zu den Top-Beständen gehören Facebook (FB), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) und Microsoft (MSFT). Manager Will Danoff ist oft einer der größten Aktienbesitzer, die er besitzt. um ihm einen konkurrenzlosen Zugang zu leitenden Angestellten zu verschaffen.

Er säuert seine Technologiebestände mit einem Anteil von fast 19% an Finanzwerten. einschließlich einer Position von über 5 % in Warren Buffetts Berkshire Hathaway A-Aktien (BRK.A). Folglich, Contrafund ist nur etwa 5% volatiler als der S&P und hat sich bei den meisten Ausverkäufen besser als die Benchmarks behauptet. einschließlich 2000-02 und 2007-09.

Rücksendungen sind ein Hingucker. Danoff übernahm diesen Fonds im September 1990. Seitdem Contrafund erzielte annualisierte 13,5% – durchschnittlich 3,1 Prozentpunkte pro Jahr besser als der Standard &Poor’s 500-Aktienindex. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass Danoff seinen Kontakt verliert. Über die letzten fünf Jahre, Contrafund erzielte annualisierte 16,4 % – durchschnittlich 2,3 Prozentpunkte besser als der S&P. Die jährlichen Ausgaben betragen 0,74 %.

2 von 5

Fidelity Niedrigpreisige Aktie

• Marktwert: 38,3 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 1,4 %
• Kosten: 0,68 %

Fondsanalysten wie ich haben früher Joel Tillinghast befragt, der legendäre Manager von Fidelity Niedrigpreisige Aktie (FLPSX, 55,18 $). Wir würden ihn bitten, darüber zu sprechen, sagen, die 901. oder 902. größte Beteiligung in seinem ausgedehnten 38-Milliarden-Dollar-Fonds. Ohne Notizen, Tillinghast hat das Quiz immer bestanden und sehr ausführlich über die Aktie gesprochen.

Tillinghast hat nicht nur ein enzyklopädisches Gedächtnis, aber er ist auch ein großartiger Investor. Seit 1989, der Fonds erzielte annualisierte 13,8% – durchschnittlich 2,3 Prozentpunkte besser als der Russell Mid Cap Value Index, mit dem er am stärksten korreliert. In den letzten drei Jahren hat der Fonds übertraf die Benchmark um durchschnittlich rund 1 Prozentpunkt pro Jahr.

Tillinghast schneidet in miesen Märkten besonders gut ab. Der Fonds war in den letzten drei Jahren etwa 10 % weniger volatil als der Russell-Index.

Der Fonds beschränkt sich bekanntlich fast ausschließlich auf den Kauf von Aktien, die für 35 USD oder weniger pro Aktie gehandelt werden – eine Einschränkung, die ich nie verstanden habe. aber offensichtlich funktioniert es für Tillinghast. Die meisten seiner Aktien sind Midcaps, aber Tillinghast besitzt immer noch eine Reihe von Small-Cap-Aktien, sowie einige Large-Caps. Außerdem hält er derzeit rund 40% des Fonds in ausländischen Aktien.

3 von 5

Fidelity ereignisgesteuerte Möglichkeiten

• Marktwert: 457,3 Millionen US-Dollar
• Dividendenrendite: 0,1%
• Kosten: 1,11 %

• Fidelity ereignisgesteuerte Möglichkeiten (FARNX, 14,43 USD) investiert in kleine und mittelständische Unternehmen, die sich in einer Übergangsphase befinden, wie eine Unternehmensreorganisation, Löschen aus einem Index oder einer Verwaltungsaktualisierung. Diese Unternehmen sind schwieriger zu analysieren als die meisten anderen Unternehmen, was viele Anleger abhält.

Jedoch, Fondsmanager Arvind Navaratnam sagt, dass es dadurch einfacher sei, „fehlbewertete“ oder unterbewertete Unternehmen zu finden. Im Moment, Spitzenpositionen deuten darauf hin, dass Washington, Zu diesen potenziellen Möglichkeiten zählen die auf DC ausgerichteten Immobilienmärkte JBG Smith Properties (JBGS) und Madison Square Garden (MSG).

Die Renditen des fast fünf Jahre alten Fonds waren hervorragend. Es hat den Russell 2000 Index der kleinen Unternehmen in jedem Jahr außer einem outpointed, einschließlich 2018 bisher.

Nach Fidelity-Standards, Der Fonds ist mit einem Vermögen von nur 457 Millionen US-Dollar winzig. Navratnam handelt gerne – der Umsatz im letzten Jahr betrug 117%. Die jährlichen Ausgaben betragen 1,11 %. Der Fonds ist ungefähr so ​​volatil wie der Russell 2000, kleine Aktien sind jedoch in der Regel volatil. Der Russell ist 40% volatiler als der S&P.

Jim Lowell, Herausgeber der Treuer Investor Newsletter, sieht diesen vielseitigen Fonds als perfektes Gegenmittel gegen die Milliarden von Dollar, die in Indexfonds „gedankenlos fließen“. „Wenn sich das Blatt wendet, Anleger, die niedrige Kosten mit geringem Risiko verwechseln, zahlen den höchsten Preis.“ Fonds wie dieser er sagt voraus, wird scheinen.

4 von 5

Fidelity Internationales Wachstum

• Marktwert: 2,6 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 0,6%
• Kosten: 1,03%

Wie so viele Fidelity-Manager, Fidelity Internationales Wachstum (FIGFX, $13,88) Manager Jed Weiss konzentriert sich auf große, Wachstumsunternehmen – das heißt, Unternehmen, deren Gewinn und Umsatz rasant steigen. Er ist bereit, diese Aktien zu kaufen, obwohl sie normalerweise zu relativ hohen Gewinn- und Umsatzmultiplikatoren gehandelt werden.

Die Renditen von FIGFX waren solide, und Weiss hält das Risiko angenehm niedrig. In den letzten fünf Jahren hat der Fonds erzielte annualisierte 8,1 % – durchschnittlich 2 Prozentpunkte pro Jahr besser als der MSCI All-Country World Index ex-U.S. Was ist mehr, der Fonds blieb nur in zwei der letzten 10 Jahre hinter dem Index zurück. In den letzten drei und fünf Jahren hat der Fonds war etwa 10 % weniger volatil als der MSCI-Index.

Weiss ist geduldig. Sobald er eine Aktie kauft, hält er sie, im Durchschnitt, etwa vier Jahre. Zu den größten Beteiligungen zählen der in der Schweiz ansässige Lebensmittelriese Nestlé (NSRGY), Das australische Biopharmaunternehmen CSL und das deutsche Softwareunternehmen SAP SE (SAP). Weiss wirft ein weites Netz aus. In der Tat, 18% des Fondsvermögens befinden sich derzeit in US-Aktien – ein normalerweise großer amerikanischer Anteil für einen ausländischen Aktienfonds. Weitere 8 % befinden sich in Schwellenländern.

5 von 5

Fidelity Select Gesundheitsversorgung

• Marktwert: 6,9 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 0,2%
• Kosten: 0,74 %

Das Gesundheitswesen ist seit langem mein Lieblingssektor. Lowell, das Treuer Investor Editor, teilt meine Begeisterung, und bietet einige Datenpunkte, um unseren Fall zu untermauern.

In den nächsten 30 Jahren, Es wird erwartet, dass die Weltbevölkerung um etwa 25 % wächst. Es wird jedoch prognostiziert, dass die Bevölkerung der 65-jährigen und älteren Bevölkerung um 125% ansteigen wird. Inzwischen, In rasantem Tempo werden neue Therapien für Krankheiten erfunden. Und die Nachfrage nach besserer medizinischer Behandlung wächst in Schwellenländern, sowie entwickelte Länder.

Manager Ed Yoon ist gelaufen Fidelity Select Gesundheitsversorgung (FSPHX, 241,39 $) seit Ende 2008, und seither übertrifft sein Fonds in jedem vorletzten Jahr den durchschnittlichen Gesundheitsfonds. Über die letzten fünf Jahre, der Fonds erzielte annualisierte 19,2 % – durchschnittlich 2,2 Prozentpunkte besser als der durchschnittliche Gesundheitsfonds.

Der Fonds verfolgt einen breiten Ansatz. Biotechnologie macht etwa ein Drittel des Fonds aus. Auf medizinische Geräte entfallen 23 % und auf Arzneimittel 15 %.

Der einzige große Nachteil:Volatilität. Der Fonds war in den letzten drei und fünf Jahren weniger volatil als der durchschnittliche Fonds des Gesundheitssektors. Aber er war in diesen Abschnitten etwa 50 % volatiler als der S&P. So, besitzen diesen Fonds in kleinen Dosen.

Steve Goldberg ist Anlageberater in Washington, DC, Bereich.