Die 25 besten Investmentfonds aller Zeiten

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Wenn Sie die besten Investmentfonds suchen, behalte deinen Verstand bei dir. Investmentfonds haben eine überwältigende Auswahl an Möglichkeiten, um prahlerische Rechte einzufordern. "Bester Fünf-Jahres-Rekord." "Bester Drei-Jahres-Rekord für Value-Fonds." "Bester 10-Jahres-Rekord für Wachstumsfonds mit einem Vermögen von mindestens 1 Milliarde US-Dollar."

Morningstar zählt 110 Investmentfondskategorien. Selbst wenn Sie die Auszeichnungen auf die 8 verteilen, 000 offene Investmentfonds mit Gartenvarietäten, es gäbe viele Gelegenheiten, mit Rechten zu prahlen. Und, dank des längsten Bullenmarktes der Geschichte, Jeder 10-Jahres-Rekord sieht großartig aus.

Aber es ist eine andere Sache, die Konkurrenz über die gesamte Laufzeit eines Fonds zu übertreffen.

Hier sind die 25 besten Investmentfonds aller Zeiten. Wir haben uns die Aufzeichnungen aller in den USA notierten Aktienfonds – die gleichermaßen US-amerikanische und/oder internationale Aktien halten – mit einer mindestens 20-jährigen Aufzeichnung angesehen. und ordnete sie basierend auf den Renditen seit der Gründung ein. Wenn Sie sich für mindestens zwei Jahrzehnte entscheiden, werden einige der Verzerrungen eines jahrzehntelangen Bullenmarktes beseitigt. und fügt mindestens zwei große Bärenmärkte hinzu.

Sie werden feststellen, dass es keine Indexfonds gibt, auch keine internationalen Fonds. Wir haben sie nicht ausgeschlossen – sie waren nur nicht in den Top 25 der Top-Aktienfonds. Indexfonds zielen nicht darauf ab, Top-Performer zu sein, und internationale Fonds befinden sich in einer langfristigen Performance-Dürre. Wir Tat ohne Renten- und Geldmarktfonds, jedoch, denn das ist nicht der richtige Ort für hohe Leistung.

All-Time-Return-Daten, von Morningstar Direct, ist bis 30. September und basiert auf der ältesten Anteilsklasse für jeden Fonds, die für neue Investitionen offen sein können oder nicht. Fondspreise und alle anderen Performancedaten bis 18. Oktober, sofern nicht anders angegeben.

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#25:Fidelity-Wachstumsunternehmen

Treue

• Morningstar-Kategorie: Großes Wachstum in den USA
• Anfangszeitpunkt: 17. Januar, 1983
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,34 %

Fidelity-Wachstumsunternehmen (FDGRX, 19,67 $ profitierten von einigen der besten Manager von Fidelity, darunter Robert Stansky, der den Fonds in den frühen 1990er Jahren betrieben hat, und Steve Wymer, der es seit 1997 leitet.

FDGRX sucht nach schnell wachsenden Aktien, die in den nächsten drei bis fünf Jahren weiter wachsen können. und es hat eine Vorliebe für Technologie- und Biotech-Aktien. Der Fonds hat derzeit fast 35 % seines Portfolios in Technologie und 17 % im Gesundheitswesen investiert.

Bedauerlicherweise, Fidelity Growth Company gehört zu den besten Investmentfonds, die derzeit für neue Investoren geschlossen sind.

Erfahren Sie mehr über FDGRX auf der Seite des Fidelity-Anbieters.

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#24:Fidelity Select IT-Services

Treue

• Morningstar-Kategorie: US-Technologie
• Anfangszeitpunkt: 4. Februar, 1998
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,40%

Nur zwei Jahre vor dem Platzen der Tech-Blase im Jahr 2000 gestartet, Fidelity Select IT-Services (FBSOX, 70,99 $) ist eine direkte Wette darauf, sich um Ihre Technologie zu kümmern – eine Branche, die mit der Komplexität der Technologie gewachsen ist.

Fidelity nutzt seine Sektorfonds als Trainingsgelände für seine diversifizierten Fonds; FBSOX hat seit 1999 11 Manager. Zach Turner, der jetzige Geschäftsführer, ist seit weniger als einem Jahr am Ruder.

Erfahren Sie mehr über FBSOX auf der Seite des Fidelity-Anbieters.

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#23:Amerikanische Fonds Der Wachstumsfonds von Amerika A

Amerikanische Fonds

• Morningstar-Kategorie: Großes Wachstum in den USA
• Anfangszeitpunkt: 1. Dez. 1973
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,42 %

Das Mammut 186 Milliarden Dollar American Funds The Growth Fund of America A (AGTHX, 49,76 $) hat mehrere Waffen in seinem Arsenal, die erste davon ist die niedrige Kostenquote von 0,62 %. (A-Klasse-Aktien werden mit einer maximalen Verkaufsprovision von 5,75% geliefert, aber Sie können seine Leergut-Aktien unter dem Ticker GFAFX über viele Discount-Broker kaufen). Der zweite ist der Teammanagement-Ansatz von American Funds, die den Fonds seit seiner Auflegung antreibt.

Wie viele der besten Investmentfonds mit großem Wachstum, AGTHX besitzt viele Tech-Giganten:Facebook (FB), Microsoft (MSFT) und Amazon.com (AMZN) sind die drei wichtigsten Positionen des Fonds.

Erfahren Sie mehr über AGTHX auf der Anbieterseite von American Funds.

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#22:Vanguard PRIMECAP Investor

Vorhut

• Morningstar-Kategorie: Großes Wachstum in den USA
• Anfangszeitpunkt: 1. November 1984
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,46%

Vanguard PRIMECAP-Investor (VPMCX, 133,22 $), die ebenfalls einen Multimanager-Ansatz verwendet, sucht nach Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlichen langfristigen Wachstumsaussichten. Die Kostenquote von 0,38% und die Umschlagsquote von 8% sind zwei weitere Gründe, warum VPMCX zu den besten Investmentfonds auf dem Markt gehört. Eigentlich, Anleger lieben diesen Fonds so sehr, es musste sich für neues Geld verschließen.

Jedoch, Sie können den PRIMECAP-Touch immer noch mit PRIMECAP Odyssey Growth (POGRX) erhalten, das seit seiner Einführung im November 2004 durchschnittlich um 10,66 % zugelegt hat.

Erfahren Sie mehr über VPMCX auf der Vanguard-Anbieterseite.

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#21:Delaware Smid Cap Growth A

Delaware-Fonds

• Morningstar-Kategorie: Kleines Wachstum in den USA
• Anfangszeitpunkt: 27. März, 1986
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,47%

Was ist ein "Smid-Cap"-Wachstumsfonds? Er investiert in Small- und Mid-Cap-Fonds. Die Strategie macht Sinn:Oftmals Aus wirklich großen kleinen und mittelständischen Unternehmen werden schließlich große Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung.

Delaware Smid Cap Wachstum A (DFCIX, 24,17 USD) sucht nach heißen Anlagethemen und den Unternehmen, die daraus wachsen können. Der jetzige Geschäftsführer, Alex Ely, ist seit Juni 2016 verantwortlich, obwohl er ein Team von Managern mit längerer Amtszeit leitet. Die A-Aktien tragen einen maximalen Ausgabeaufschlag von 5,75 %.

Erfahren Sie mehr über DFCIX auf der Anbieterseite von Delaware Funds.

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#20:Wachstumschancen für Nuveen Small Caps I

Nuveen

• Morningstar-Kategorie: Kleines Wachstum in den USA
• Anfangszeitpunkt: 1. August 1995
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,49%

Nuveen Small Cap Wachstumschancen I (FIMPX, 25,06 USD) ist möglicherweise einer der besten Investmentfonds auf dem Markt. aber es kann ein stressiges Halten sein. FIMPX ist spektakulär in Bullenmärkten, aber schmerzhaft bei Bären. Der Fonds hat sich zwischen Anfang 1998 und März 2000 mehr als verdreifacht, gab dann während der Baisse 2000-02 einen beträchtlichen Teil dieser Gewinne auf.

Während sich FIMPX während des aktuellen Bullenmarktes gut entwickelt hat, er liegt in den letzten 10 Jahren immer noch hinter dem Russell 2000 Growth Index zurück.

Erfahren Sie mehr über FIMPX auf der Nuveen-Anbieterseite.

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# 19:Sequoia

Mammutbaum

• Morningstar-Kategorie: Großes Wachstum in den USA
• Anfangszeitpunkt: 15. Juli, 1970
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,51 %

Mammutbaum (SEQUX, 158,05 $) ist eine Lektion darüber, was selbst den besten Investmentfonds passieren kann, wenn die Dinge sehr schief gehen.

Sequoia-Aktien waren einst so begehrt, dass es einen lebhaften Online-Markt gab, um nur eine Aktie zu kaufen, um die Schließung des Fonds für neue Investoren zu umgehen. Aber eine Investition in Valeant Pharmaceuticals – jetzt Bausch Health Companies (BHC) – zu einem ungünstigen Zeitpunkt, ließ die Aktien des Fonds im letzten Quartal 2015 um mehr als 20 % einbrechen. (Der Fonds hat sich seitdem erholt, und ist in den letzten drei Jahren sogar um mehr als 50 % gestiegen.)

Obwohl Lead Manager David Poppe Ende 2018 ausschied, die restlichen Manager haben viel Erfahrung.

Erfahren Sie mehr über SEQUX auf der Sequoia-Anbieterseite.

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#18:Treue OTC

Treue

• Morningstar-Kategorie: Großes Wachstum in den USA
• Anfangszeitpunkt: 31. Dezember 1984
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,63 %

Bereits 1984, OTC bedeutete Nasdaq, und Nasdaq bedeutete Technik. Es bedeutet immer noch Technik bei Treue OTC (FOCPX, 11,57 $); der Fonds ist zu 44% in Technologie investiert, 20 % in (oft technikähnlicher) Kommunikation und 15 % in zyklischen Konsumaktien. Zu den Top-Positionen zählen Unternehmen wie Microsoft, Google-Mutter Alphabet (GOOGL) und Apple (AAPL).

Erst seit Anfang dieses Jahres ist Manager Christopher Lin am Ruder, obwohl er Hilfe von Sonu Kalra hat, der den Fonds von 2005-09 verwaltet hat.

Erfahren Sie mehr über FOCPX auf der Seite des Fidelity-Anbieters.

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#17:T. Rowe Price Mid-Cap-Wachstumsinvestor

T. Rowe Preis

• Morningstar-Kategorie: US-Mid-Cap-Wachstum
• Anfangszeitpunkt: 30. Juni 1992
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,67%

Machen Sie eine Notiz zu geben T. Rowe Price Mid-Cap-Wachstumsinvestor (RPMGX, $93,58) einen genaueren Blick, wenn dieser Top-Investmentfonds für neue Investoren wieder geöffnet wird.

RPMGX sucht nach Aktien mit guten Wachstumsaussichten, die zu einem vernünftigen Preis gehandelt werden, relativ zum Einkommen. Die Vorsicht des Fonds hat dazu geführt, dass er bei der Technologie relativ zurückhaltend ist – nur 20 % des Vermögens, gegenüber 28,4 % beim durchschnittlichen Wachstumsfonds mit mittlerer Marktkapitalisierung.

Die niedrige Fluktuationsrate von 25 % und die Kostenquote von 0,75 % von T. Rowe Price Mid-Cap Growth sind ein Pluspunkt. auch.

Erfahren Sie mehr über RPMGX auf der T. Rowe Price-Anbieterseite.

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# 16:Kinetik Internet ohne Last

Kinetik

• Morningstar-Kategorie: Großes Wachstum in den USA
• Anfangszeitpunkt: 21. Oktober, 1996
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,67%

Für einen Fonds mit "Internet" im Namen, Kinetik Internet ohne Last (WWFX, 32,71 $) ist bemerkenswert diversifiziert – nur 22% in Technologie, aber 33% im Finanz- und 34% im Immobilienbereich. Seine größte Beteiligung ist ein Anteil von 18,5% am Grayscale Bitcoin Trust (GBTC); seine zweitgrößte Beteiligung ist der Texas Pacific Land Trust (TPL).

Ein diversifizierter Ansatz hat WWWFX geholfen, langfristig einen Platz unter den besten Investmentfonds des Marktes zu finden. Jedoch, es hinkt seinen wachstumsstarken Konkurrenten des letzten Jahrzehnts jährlich um 1,74 Prozentpunkte hinterher.

Erfahren Sie mehr über WWWFX auf der Kinetics-Anbieterseite.

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#15:Columbia Seligman Communications &Information A

Columbia Fadennadel

• Morningstar-Kategorie: US-Technologie
• Anfangszeitpunkt: 23. Juni 1983
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,73 %

Lead Manager Paul Wick ist gelaufen Columbia Seligman Kommunikation &Information A (SLMCX, 77,70 $) seit 1990, und er fügte zwei weitere Manager hinzu, Sanjay Devgan und Shekhar Pramanick, 2013. In den letzten Jahren sind drei weitere Führungskräfte hinzugekommen.

Für einen Technologiefonds Die Entwicklung des SLMCX verlief in den letzten zehn Jahren bemerkenswert reibungslos – in den letzten 10 Jahren hat er nur zwei Verlustjahre erlitten (und diese Rückgänge waren bescheiden). Der Fonds hat seine Konkurrenten in den letzten drei Jahren geschlagen. fünf, 10 und 15 Jahre, Bis zum 20. Oktober ist es seit Jahresbeginn um mehr als 33 % gestiegen.

Der Fonds trägt einen maximalen Ausgabeaufschlag von 5,75 %.

Erfahren Sie mehr über SLMCX auf der Anbieterseite von Columbia Threadneedle.

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#14:Fidelity Select Freizeit

Treue

• Morningstar-Kategorie: Zyklischer Konsum in den USA
• Anfangszeitpunkt: 8. Mai 1984
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,79 %

Eine Sache, auf die Sie sich fast immer verlassen können, ist die Fähigkeit des amerikanischen Verbrauchers, Geld auszugeben. Fidelity Select Freizeit (FDLSX, 15,85 $) Top-10-Holdings sind eine Liste dessen, was so vielen von uns am Herzen liegt:McDonald's (MCD), Starbucks (SBUX) und Yum! Brands (YUM) sind die drei größten Beteiligungen. Planet Fitness (PLNT), eine Notwendigkeit, nachdem Sie die vorherigen drei Unternehmen genossen haben, Platz Nr. 10.

FDLSX hatte mehr Manager als einen Burger-Stand – ein Dutzend seit 1999 – aber das hat ihn nicht davon abgehalten, zu den besten Investmentfonds Amerikas zu zählen.

Erfahren Sie mehr über FDLSX auf der Seite des Fidelity-Anbieters.

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#13:Fidelity Select Retailing

Treue

• Morningstar-Kategorie: Zyklischer Konsum in den USA
• Anfangszeitpunkt: 16. Dez., 1985
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,92 %

Der Einzelhandel war in den letzten Jahren von Qualen umgeben. Wie verdient man Geld? 22,2% Ihres Portfolios bei Amazon.com zu haben, schadet sicher nicht. Hinzufügen bedeutender Anteile an Home Depot (HD, 32,29 % in den letzten 12 Monaten) und Dollar General (DG, 50,08 %) tut nicht weh, entweder.

Wie die meisten Fonds des Fidelity-Sektors Fidelity Select Retailing (FSRPX, 16,56 US-Dollar) Leistung war eine Ensemblebesetzung. Der jetzige Geschäftsführer, Boris Schepow, leitet den Fonds seit etwas mehr als einem Jahr.

Erfahren Sie mehr über FSRPX auf der Seite des Fidelity-Anbieters.

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#12:T. Rowe Price Health Sciences Investor

T. Rowe Preis

• Morningstar-Kategorie: US-Gesundheit
• Anfangszeitpunkt: 29. Dez., 1995
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 13,94 %

Nur wenige Dinge sind sicher in dieser Welt, aber der Bedarf an Gesundheitsversorgung ist einer von ihnen. Und während Amerikas 74 Millionen Babyboomer älter werden, sie werden mehr Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen benötigen.

Zur Zeit, Das Gesundheitswesen liegt wegen der bevorstehenden Wahlen unter einer Wolke. Jedoch, T. Rowe Price Health Sciences Investor's (PRHSX, 74,70 USD) Biotech-Beteiligungen haben dazu beigetragen, die Leistung zu steigern – vor allem Sage Therapeutics (SAGE), die an Heilmitteln für seltene Gehirnerkrankungen arbeitet; die Aktie ist in diesem Jahr um etwas mehr als 46 % gestiegen. Seit drei Jahren ist Manager Ziad Bakri am Ruder.

Erfahren Sie mehr über PRHSX auf der T. Rowe Price-Anbieterseite.

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#11:Columbia Acorn Institutional

Columbia Fadennadel

• Morningstar-Kategorie: US-Mid-Cap-Wachstum
• Anfangszeitpunkt: 10. Juni, 1970
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 14,12%

Trotz der Morningstar-Wachstumsbezeichnung Mid-Cap, Columbia Acorn Institutional (ACRNX, 14,49 $) verfolgt seit langem einen wertorientierten Ansatz bei der Aktienauswahl. Im Moment, ACRNX ist gegenüber seinem Index in Gesundheitsaktien übergewichtet.

Während der Rekord von Columbia Acorn knapp außerhalb der 10 besten Investmentfonds aller Zeiten liegt, Beachten Sie, dass der Fonds in den letzten Jahren eine Reihe von Managementwechseln durchgemacht hat. Eine gewisse Vorsicht ist geboten.

Interessierte Anleger können sich die A-Klasse-Anteile des Fonds ansehen, die unter dem Ticker LACAX verkaufen und eine maximale Verkaufsgebühr von 5,75% erheben.

Erfahren Sie mehr über ACRNX auf der Anbieterseite von Columbia Threadneedle.

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# 10:PGIM Jennison Health Sciences Z

PGIM

• Morningstar-Kategorie: US-Gesundheit
• Anfangszeitpunkt: 30. Juni 1999
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 14,21%

Normalerweise denkt man an große Pharmaunternehmen, wenn man an das Gesundheitswesen denkt, aber PGIM Jensison Gesundheitswissenschaften Z (PHSZX, 44,23 $) behält aufstrebende Biotech-Aktien im Auge. Und das war der Raketentreibstoff für diesen Gesundheitsfonds. Die größte Beteiligung von PHSZX, Beleuchtung (ILMN), bietet Werkzeuge und Dienstleistungen zur Analyse von genetischem Material an.

Manager David Chan gehört dem Fonds seit Auflegung an; Debra Netschert trat 2015 bei.

PGIM Jennison Health Sciences ist seit 2012 für neue Investoren geschlossen.

Erfahren Sie mehr über PHSZX auf der PGIM-Anbieterseite.

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#9:AllianzGI-Technologieinstitutionen

AllianzGI

• Morningstar-Kategorie: US-Technologie
• Anfangszeitpunkt: 27. Dez., 1995
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 14,21%

In der Technik, 25 Jahre sind eine Ewigkeit. Aber die Manager Huachen Chen und Walter Price, Jr., bin gerannt AllianzGI Technologieinstitutionen (DRGTX, 68,96 $) für fast so lange. Sie mögen Mid-Cap-Aktien, die die Performance des Fonds in diesen Tagen von Giganten wie Netflix (NFLX) und Alphabet gebremst haben.

Obwohl DRGTX mit einem Zuwachs von 16,4% in diesem Jahr hinter dem durchschnittlichen Tech-Fonds zurückbleibt, es führt seine Kollegen die letzten drei, fünf, 10 und 15 Jahre.

Erfahren Sie mehr über DRGTX auf der Allianz Anbieterseite.

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#8:Fidelity Select Medizintechnik und Geräte

Treue

• Morningstar-Kategorie: US-Gesundheit
• Anfangszeitpunkt: 28. April 1998
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 14,48%

Das Gesundheitswesen ist technologieabhängiger geworden, und die Kombination der beiden war ein Gewinner für Fidelity Select Medizintechnik und Geräte (FSMEX, 55,24 $).

In diesem Fonds finden Sie Bestände wie Boston Scientific (BSX), die Geräte herstellt, die helfen, das Herz zu lindern, Magen und Blutfluss. FSMEX verdient sich weiterhin seinen Platz unter den 10 besten Investmentfonds des Marktes, in den letzten fünf Jahren bis zum 30. September um 27,41 % jährlich zugenommen, verglichen mit 18,1% für die Medizinprodukteindustrie.

Im Gegensatz zu den meisten Sektorfondsmanagern von Fidelity Edward Yoon ist seit langem am Ruder – 12 Jahre. Bedauerlicherweise, dieser Fonds ist für neue Anleger geschlossen.

Erfahren Sie mehr über FSMEX auf der Fidelity-Anbieterseite.

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#7:T. Rowe Price Communications &Technology Investor

T. Rowe Preis

• Morningstar-Kategorie: US-Kommunikation
• Anfangszeitpunkt: 13. Oktober 1993
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 14,55 %

T. Rowe Price Communications &Technology Investor (PRMTX, 116,78 $) verschmilzt die Technologie, Kommunikations- und zyklische Konsumgütersektoren. Es hat 30% seines Vermögens in Technologie, 30 % in zyklischen Konsumwerten und 18 % in der Kommunikation. Zu den Top-Beständen gehören Amazon.com, T-Mobile US (TMUS) und der chinesische Internetgigant Tencent Holdings (TCEHY).

Die letzten fünf Jahre, PRMTX hat durchschnittlich 15,51% pro Jahr zugelegt, der Jahresgewinn eines typischen Kategoriefonds von 8,29 %.

Erfahren Sie mehr über PRMTX auf der T. Rowe Price-Anbieterseite.

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#6:BlackRock Health Sciences Opportunities Investor A

BlackRock

• Morningstar-Kategorie: US-Gesundheit
• Anfangszeitpunkt: 21. Dez., 1999
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 14,66%

Managerin Erin Xie leitete BlackRock Health Sciences Chancen Investor A (SHSAX, 59,76 $ für 16 Jahre. SHSAX, der sich auf Large-Cap-Wachstumswerte im Gesundheitswesen konzentriert, ist derzeit vollgestopft mit massiven Namen wie UnitedHealth Group (UNH), Abbott Laboratories (ABT) und Merck (MRK).

Der vorsichtige Ansatz des Fonds hat ihn zu einem der besten Investmentfonds seiner Art gemacht; SHSAX hat seine Konkurrenten in den letzten drei Jahren leicht geschlagen, fünf, 10 und 15 Jahre. Es ist nicht billig, obwohl, mit einer Kostenquote von 1,15% und einem Ausgabeaufschlag von maximal 5,25%.

Erfahren Sie mehr über SHSAX auf der BlackRock-Anbieterseite.

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#5:Fidelity Select Health Care

Treue

• Morningstar-Kategorie: US-Gesundheit
• Anfangszeitpunkt: 14. Juli, 1981
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 15,37 %

Manager Edward Yoon ist gelaufen Fidelity Select Gesundheitsversorgung (FSPHX, 24,41 $) 11 Jahre – eine Ewigkeit für die Sektorfonds von Fidelity. Aber es war eine große Ewigkeit, und Yoon hat Hilfe von einer kleinen Armee von Analysten erhalten.

Er ist nicht gerade high von großen Pharmakonzernen und jagt stattdessen schneller wachsende Subindustrien, wie Geräte für die Gesundheitsfürsorge und Biotechs. Er hat auch keine Angst, nach Übersee zu gehen, wo fast 20 % seiner Beteiligungen beheimatet sind.

Erfahren Sie mehr über FSPHX auf der Seite des Fidelity-Anbieters.

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#4:Treue Magellan

Treue

• Morningstar-Kategorie: Großes Wachstum in den USA
• Anfangszeitpunkt: 2. Mai, 1963
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 15,74%

Gefeiert überall hin Treue Magellan (FMAGX, 10,89 USD gehört zu den bekanntesten Investmentfonds auf dem Markt. Das liegt zum Teil an seinem spektakulären Anfang, wodurch Edward C. "Ned" Johnson III von 1963 bis Ende 1971 durchschnittlich 30,6% jährlich zulegte. Peter Lynch, der den Fonds von 1977 bis 1990 leitete, produzierte in seinen 13 Jahren einen knisternden Gewinn von 29,2%.

Jedoch, in den letzten 15 Jahren, Magellan liegt im Durchschnitt jährlich 1,69 % hinter Wachstumsfonds großer Unternehmen zurück. Der derzeitige Manager des Fonds, Jeffrey Feingold, wird nächstes Jahr zurücktreten, das Ruder an Sammy Simnegar abtreten, sein jetziger Co-Manager.

Erfahren Sie mehr über FMAGX auf der Fidelity-Anbieterseite.

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#3:Vanguard Health Care Investor

Vorhut

• Morningstar-Kategorie: US-Gesundheit
• Anfangszeitpunkt: 23. Mai 1984
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 15,79%

Vanguard Health Care-Investor (VGHCX, 194,76 $), der Cadillac der Krankenkassen, hat in den letzten Jahren auf die Bremse getreten. Aber das ist kein Schlag gegen diesen Kip 25 Investmentfonds. VGHCX-Manager, Jean Hynes, fährt es seit 11 Jahren und erzielte bis zum 30. September einen durchschnittlichen Jahresgewinn von 11,53 %. im Vergleich zu 4,9% für ihren Referenzindex.

Außerdem, Vanguard Health Care berechnet für seine Investor-Aktien nur magere 0,34% pro Jahr. während die Anteilsklasse Admiral nur 0,28 % berechnet.

Erfahren Sie mehr über VGHCX auf der Vanguard-Anbieterseite.

24 von 25

# 2:Wasatch-Mikrokappe

Wasatch

• Morningstar-Kategorie: Kleines Wachstum in den USA
• Anfangszeitpunkt: 19. Juni 1995
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 15.96%

Micro-Cap-Aktien – die normalerweise als Unternehmen mit einem Marktwert von 50 bis 300 Millionen US-Dollar angesehen werden – werden von Wall Street-Analysten kaum verfolgt. was versierten Anlegern einen Vorteil verschaffen sollte.

Wasatch Mikrokappe (WMICX, 7,46 $ scheint dies zu beweisen. WMICX hat in den letzten zehn Jahren alle seine Klasse um 2,04 Prozentpunkte pro Jahr geschlagen. Es ist ein teurer Fonds, mit einer Kostenquote von 1,65%, aber es hat die Kosten mit einer Performance gerechtfertigt, die es in die Nähe der Spitze der besten Investmentfonds Amerikas bringt.

Und das Vermögen von Wasatch Micro Cap in Höhe von 474,5 Millionen US-Dollar ist klein genug, um für Investoren noch eine Weile offen zu bleiben.

Erfahren Sie mehr über WMICX auf der Wasatch-Anbieterseite.

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#1:Fidelity Select Software &IT-Services

Treue

• Morningstar-Kategorie: US-Technologie
• Anfangszeitpunkt: 29. Juli 1985
• Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung: 16,05%

Fidelity Select Software &IT-Services (FSCSX, 18,45 $) hat nicht nur den Crash von 1987 überlebt, das Tech-Wrack von 2000-02 und die Große Rezession, er hat sich jedoch seit seiner Auflegung als der leistungsstärkste Fonds entwickelt.

Manager Ali Khan ist seit etwas mehr als fünf Jahren am Ruder, Er erzielte bis zum 30. September einen durchschnittlichen Jahresgewinn von 20,24 %, der den typischen Kategoriefonds um 3,42 % pro Jahr übertrifft. Der Fonds hat satte 25 % seines Vermögens in Microsoft investiert; sein zweitgrößter Anteil ist eine 7,14%-Beteiligung an Visa (V).

Erfahren Sie mehr über FSCSX auf der Seite des Fidelity-Anbieters.