Dividendenaristokraten | Wer sind sie und wie sie arbeiten

Wenn Sie an Dividendeninvestitionen interessiert sind, haben Sie wahrscheinlich schon von den Dividendenaristokraten gehört. Dies sind eine besondere Sorte von Dividenden zahlenden Aktien, die ihre Dividenden im Laufe der Zeit nicht nur konstant gezahlt, sondern auch ihre Auszahlungen erhöht haben.

Wenn Sie an Investitionen in Dividendenwachstum interessiert sind, sollten Sie diese Unternehmen auf Ihrem Radar haben.

Aber wer sind die Unternehmen? Wie werden sie ausgewählt?

Hier ist alles, was Sie über die Dividendenaristokraten wissen müssen.

Was sind die Dividendenaristokraten?

Die Dividendenaristokraten sind eine Gruppe von S&P 500-Unternehmen, die ihre Dividenden in den letzten 25 Jahren fortlaufend erhöht haben. Der Dividenden-Aristokraten-Index wurde von den S&P Dow Jones-Indizes erstellt und wird von diesen gepflegt, die eine spezielle Methode verwenden, um zu bestimmen, welche Unternehmen in den Index passen.

Der Index wird jeden Januar neu gewichtet. Neue Unternehmen können in den Index aufgenommen werden und andere, die sich nicht mehr qualifizieren, werden gestrichen.

Um sich zu qualifizieren, müssen Unternehmen außerdem die folgenden vier Kriterien erfüllen, die im oben verlinkten Methodenleitfaden aufgeführt sind:

• Mitglied des S&P 500 sein.
• In mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren die Gesamtdividende pro Aktie jedes Jahr erhöht haben.
• Eine streubesitzbereinigte Marktkapitalisierung (FMC) von mindestens 3 Milliarden US-Dollar zum Stichtag der Neugewichtung aufweisen.
• In den drei Monaten vor dem Stichtag für die Neugewichtung einen durchschnittlichen täglichen Handelswert (ADVT) von mindestens 5 Millionen US-Dollar aufweisen.

Dividenden müssen ebenfalls Barzahlungen sein und dürfen nicht als Aktien- oder Sonderdividenden ausgegeben werden. Derzeit beträgt die Mindestanzahl von Aktien im Index 40. In einigen Fällen sind möglicherweise nicht genügend Aktien vorhanden, die die jährlichen Kriterien erfüllen, um in den Index aufgenommen zu werden. In diesem Fall werden Aktien berücksichtigt, die 20 Jahre in Folge Dividenden gezahlt haben.

Welche Unternehmen sind enthalten?

Stand September 2021 sind 63 Unternehmen im Index enthalten. Von Wikipedia sind sie:

Wie investiert man in die Dividendenaristokraten?

Eine der einfachsten Möglichkeiten, in die Dividendenaristokraten zu investieren, ist über einen Fonds, der den Index nachahmt, der das Tickersymbol SPDAUDP hat.

Der Index besteht aus 11 Sektoren:

Quelle:https://eu.spindices.com/indices/strategy/sp-500-dividend-aristocrats

Hier sind mehrere Fonds und ETFs, die den Dividend Aristocrat Index abbilden:

• ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)
• iShares Selected Dividend Index (DVY)
• SPDR S&P-Dividende (SDY)

Ein alternativer Ansatz besteht darin, einfach alle Unternehmen im Index direkt zu besitzen. Das mag schwierig erscheinen, aber mit einem Dienst wie M1 Finance (das provisionsfreie Investitionen anbietet) macht es wirklich einfach. Ein Vorteil dabei ist, dass Sie den Index ganz einfach gleichgewichten können, im Vergleich zur Kapitalisierungsgewichtung, die die meisten Fonds verwenden.

Möglicherweise bevorzugen Sie diese Option, da gleichgewichtete Indizes dazu neigen, sich zu übertreffen.

Abschließende Gedanken

Fundamentale und technische Analysen helfen bei der Entscheidung, in welche Aktien eine gute Wahl für eine Investition ist. Wenn Sie Ihre Auswahl auf die im Dividend Aristocrats Index eingegrenzt haben, haben Sie weniger Arbeit, wann Suche nach potenziellen Kandidaten.

Gute Unternehmen sind im Allgemeinen diejenigen, die ein positives Einkommen, wachsende Einnahmen und Gewinne und ein gutes Management haben. Aber Ihre Forschung sollte hier nicht aufhören. Wenn die Recherche nach einer Aktie einschüchternd erscheint, wird die Verwendung des SPDAUDP-Index eine Diversifizierung über alle Aktien von Dividend Aristocrats sicherstellen.