Berechnung des Jahresumsatzes

Die Jahresumsatz eines Fonds misst den Prozentsatz, um den dieser Fonds jedes Jahr seine Anlagebestände ersetzt. Alle Fonds haben einen gewissen Zufluss von Gewinnen und Eigenkapital und einen gewissen Mittelabfluss aufgrund des Handels. Sehr aktive Fonds werden ihre Bestände zu einem hohen Prozentsatz ersetzen. Inaktive Fonds haben einen geringeren Jahresumsatz.

Verwendung des Jahresumsatzes

Wenn Sie einen weniger aktiven Fonds suchen, Sie sollten einen mit niedrigem Jahresumsatz anstreben. Dies zeigt, dass der Fondsmanager einen eher passiven Anlagestil hat. Passiv verwaltete Fonds haben für den Anleger geringere Verwaltungs- und Transaktionsgebühren. Es gibt Belege dafür, dass passiv verwaltete Fonds trotz des „hands-off“-Ansatzes sehr gute Ergebnisse erzielen können.

Jahresumsatzvergleiche

Wenn Sie zwei Fonds basierend auf dieser Kennzahl vergleichen, Stellen Sie sicher, dass Sie vergleichbare Zeiträume verwenden. Es gibt bestimmte Zeiten, in denen der Markt Maßnahmen diktiert, sogar für einen passiven Fonds. Während dieser Zeit, wie bei einem Marktcrash, alle Fonds werden einen höheren Umsatz haben. Deswegen, Es ist wichtig, Quartal zu Quartal oder Jahr zu Jahr für zwei Fonds zu vergleichen, die gleichzeitig tätig sind. Sie können auch den Umsatz eines Fonds mit dem Umsatz des letzten Jahres vergleichen, um festzustellen, ob er in eine bestimmte Richtung tendiert.