Wie wählen Sie Blue-Chip-Aktien für Ihr Portfolio aus?

Blue Chip-Aktien sind Aktien von Unternehmen, die die Säulen einer Volkswirtschaft sind. Diese Unternehmen haben eine hohe Marktkapitalisierung, stabile Ergebnishistorie, führend in ihrem Bereich, und vielversprechende Wachstumsperspektiven.

Sie sind die Grundlage der Finanzmärkte und werden normalerweise von vielen Investmentfonds und erfahrenen Anlegern bevorzugt. Jedoch, es gibt viele Blue-Chip-Aktien, und die Wahl des richtigen kann überwältigend sein, vor allem für neue Investoren. Heute, Wir werden über Blue-Chip-Aktien sprechen und einige Tipps geben, die Ihnen helfen, in die richtigen Aktien zu investieren.

Was sind Blue-Chip-Aktien?

Stellen Sie sich Blue-Chip-Aktien als einen exklusiven Aktienklub vor, in dem nur solche Aktien zugelassen sind, die in ihrem Bereich Marktführer sind. Obwohl es keine spezifische Definition von Blue Chip-Aktien gibt, Hier sind einige Merkmale, die sie definieren:

1. Großunternehmen – Der erste Weg, eine Blue-Chip-Aktie zu identifizieren, besteht darin, ihre Marktkapitalisierung zu betrachten. Dies sind in der Regel größere bis sehr große Aktien, die in ihren Sektoren Börsengiganten sind.
2. Marktführer – Blue Chip-Aktien sind Marktführer in ihrer Branche. Einige der besten Blue-Chip-Aktien in Indien sind Reliance Industries, Tata-Beratungsdienste, Hindustan Unilever Limited, Infosys Limited, HDFC Limited, etc.
3. Stabile Verdiensthistorie – Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Blue-Chip-Unternehmen Jahrzehnte brauchen, um sich als Marktführer zu etablieren. Somit, sie haben eine lange Geschichte stabiler Erträge.
4. Vielversprechende Wachstumsaussichten – Es gibt viele Arten von Unternehmen auf dem Markt. Während einige Unternehmen aufgrund günstiger Marktbedingungen schnell wachsen können, Sobald sie ihren Höhepunkt erreicht haben, die Wachstumsaussichten sehen düster aus. Jedoch, Blue-Chip-Unternehmen haben vielversprechende Aussichten, was sie zu ausgezeichneten Anlagemöglichkeiten macht.

Wie wählen Sie die besten Blue-Chip-Aktien für Ihr Portfolio aus?

Viele Anleger versuchen, in Blue-Chip-Aktien zu investieren, haben jedoch Schwierigkeiten, zwischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und Blue-Chips zu unterscheiden. Während die oben genannten Merkmale Ihnen helfen können, Blue Chips zu identifizieren, Hier sind einige Tipps, die Ihnen bei der Auswahl der besten Blue Chips für Ihr Portfolio helfen:

1. Marktkapitalisierung

Die Marktkapitalisierung ist der gesamte Rupienwert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Er errechnet sich aus der Multiplikation der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens mit dem aktuellen Börsenkurs. Es ist ein Indikator für die Größe des Unternehmens. Der erste Schritt bei der Auswahl von Blue-Chip-Aktien besteht darin, Large-Caps zu finden, die in ihrem Bereich führend sind. Basierend auf der Zusammensetzung Ihres Portfolios und den Anlagepräferenzen, Wählen Sie die Sektoren/Branchen aus, in die Sie investieren möchten, und suchen Sie nach den besten Unternehmen basierend auf der Marktkapitalisierung.

2. Erträge des Unternehmens

Abgesehen von der Marktkapitalisierung Schauen Sie sich die Einnahmen/Einnahmen des Unternehmens an. Normalerweise Unternehmen mit einem größeren Anteil an der Branche werden höhere Einnahmen erzielen. Sie können auch die Einnahmen von Unternehmen einer Branche vergleichen, um die Top 5/10 zu finden.

3. Vergleichen Sie den Piotroski-Score (F-Score)

Wenn Sie neu in der Aktienanalyse sind, dann kennen Sie wahrscheinlich den Piotroski-Score oder den F-Score nicht.

Der Piotroski Score ist ein vordefinierter Score zur Beurteilung der Finanzkraft eines Unternehmens. Es berücksichtigt die folgenden neun Aspekte des Jahresabschlusses eines Unternehmens:

1. Positives Nettoeinkommen
2. Positiver Return on Assets (laufendes Jahr)
3. Positiver operativer Cashflow (laufendes Jahr)
4. Ertragsqualität (Operational Cash Flow> Net Income)
5. Verringerter Leverage (Langfristige Verschuldungsquote im laufenden Jahr
6. Erhöhte Liquidität (Current Ratio im laufenden Jahr> Vorjahr)
7. Keine Verwässerung (In diesem Jahr keine neuen Aktien ausgegeben)
8. Bruttomarge des laufenden Jahres> Vorjahr
9. Asset Turnover Ratio des laufenden Jahres> Vorjahr

Der beste F-Score ist 9. Ein höherer F-Score weist auf ein finanziell stärkeres Unternehmen hin. Normalerweise eine Punktzahl von 6 oder höher gilt als gut. Ebenfalls, Denken Sie daran, dass wenn bestimmte Sektoren turbulente Zeiten durchmachen, dann wird der F-Score der meisten Unternehmen der Branche niedrig sein. Vergleichen Sie entsprechend.

4. Eigenkapitalrendite (ROE)

Return on Equity oder ROE ist eine Finanzkennzahl, die Ihnen helfen kann, Unternehmen zu identifizieren, die im Vergleich zum Eigenkapital eine höhere Rentabilität aufweisen. Bevor Sie ROEs vergleichen, Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede Branche/jede Branche unterschiedliche Produktpaletten hat normal ROEs. Im Vergleich zu den Kollegen, wenn ein Unternehmen einen höheren ROE hat, dann ist es ein Indikator dafür, dass das Unternehmen das Eigenkapital effizient (besser als seine Mitbewerber) einsetzt, um Gewinne zu erzielen. Ebenfalls, Stellen Sie sicher, dass Sie sich die ROE-Quoten der letzten fünf Jahre ansehen.

5. Kapitalrendite (ROA)

Return on Assets oder ROA ist eine der gebräuchlichsten Finanzkennzahlen, die verwendet wird, um ein Unternehmen zu identifizieren, das seine Vermögenswerte effizient nutzt, um Renditen zu erzielen. Sie wird berechnet, indem ermittelt wird, wie profitabel ein Unternehmen im Vergleich zu seiner Bilanzsumme ist.

Im Gegensatz zu ROE, es berücksichtigt auch die Schulden des Unternehmens. Während die Rentabilität entscheidend ist, um eine gute Blue-Chip-Aktie zu finden, Die Effizienz des Managements, die Ressourcen des Unternehmens zu optimieren und gleichzeitig die Rentabilität zu gewährleisten, ist das Zeichen dafür, dass ein Unternehmen verschiedene wirtschaftliche Stürme übersteht.

6. Bewertung des Unternehmens (innerer Wert einer Aktie)

Viele Anleger betrachten die Marktkapitalisierung eines Unternehmens als seinen Marktwert. Dies ist ein falscher Ansatz, da die Marktkapitalisierung auf dem Preis basiert, den Sie für die Aktie zahlen, und NICHT auf dem Wert des Unternehmens. Und, Der Preis einer Aktie hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter Nachfrage-Angebot, Sozial, politische, und andere makroökonomische Faktoren. Auf der Suche nach Blue-Chip-Aktien, Die meisten Investoren suchen nach Unternehmen, die in einer bestimmten Branche zu den Top 5 gehören. Jedoch, Allein der Blick auf die Marktkapitalisierung kann kontraproduktiv sein.

Merken, Der Marktwert eines Unternehmens ist sein wahrer Wert.

Lassen Sie uns dies anhand eines Beispiels verstehen:

Nehmen wir an, der Preis für ein neues Auto beträgt Rs.5 lakh. Jedoch, aufgrund einer gestiegenen Nachfrage, es wird für Rs.10 lakh verkauft. Wenn Sie das Auto für Rs.10 lakh kaufen, dann kaufen Sie zu den verfügbaren Preisen, aber das Auto ist das Geld nicht wert. Auf der anderen Seite, wenn das Auto nicht gefragt ist, Einzelhändler bieten es möglicherweise mit einem Rabatt für Rs.2,5 lakh an. In diesem Fall, Wenn du das Auto kaufst, dann kommen Sie doppelt auf Ihre Kosten.

Ähnlich, Wenn Sie eine Aktie zu einem Preis kaufen, der höher ist als ihr Wert, dann müssen Sie sich auf den kontinuierlichen Anstieg des Aktienkurses verlassen, um Gewinne zu erzielen. Jedoch, Wenn Sie eine unterbewertete Aktie kaufen, dann steigen die Gewinnchancen.

Wenn Sie anfangen, nach Blue-Chip-Aktien zu suchen, Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf den inneren Wert der Aktie konzentrieren und nicht auf den Preis. Es gibt viele Tools, mit denen Sie den inneren Wert finden können. Vergleichen Sie es zwischen Unternehmen aus derselben Branche, um eine endgültige Liste der Blue Chips zu erhalten, in die Sie investieren möchten.

Zusammenfassen

Merken, eine Blue-Chip-Aktie ist normalerweise mit Vorteilen wie konstanten Dividenden verbunden, vorhersehbarer Wachstumspfad, und geringere Volatilität. Diese gelten als vergleichsweise sicherer als andere Bestände.

Jedoch, Sie können davon profitieren, vorausgesetzt, Sie wählen die richtigen aus. Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf die Bewertung der Aktie/des Unternehmens konzentrieren und vermeiden Sie überbewertete Aktien. Ebenfalls, Stimmen Sie diese Investitionen mit Ihrem Investitionsplan ab.

Merken, diese Bestände wachsen normalerweise nicht schnell. Ebenfalls, sie tragen die mit anderen Aktien verbundenen Risiken. Somit, Es ist wichtig, sie mit Bedacht auszuwählen. Obwohl die oben genannten Tipps helfen sollten, Stellen Sie sicher, dass Sie von der Marktführerschaft eines Unternehmens überzeugt sind, bevor Sie es als Blue-Chip definieren. Recherchiere und analysiere gründlich.

Viel Spaß beim Investieren!