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11 der besten Indexfonds, die man heute kaufen kann

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Der kürzliche Tod des Gründers von Vanguard, John Bogle, war ein großer Verlust für die Investmentwelt. Bogle war verantwortlich für die Einführung von Index-Investitionen in die Fondsbranche, und dabei, Er half Millionen Amerikanern, ihre Kosten zu senken und ihre Ruhestandsziele früher zu erreichen.

Bogle gründete 1976 den ersten Indexfonds und erlebte, wie seine Kreationen ab 2018 auf eine Industrie von 4,6 Billionen US-Dollar anwuchsen. Das Kapital fließt weiterhin in indexierte Produkte, und Moody’s prognostiziert, dass sie innerhalb von fünf Jahren auf 50 % des gesamten Investmentmarktes anwachsen werden. Diese Popularität ist aufgrund der zahlreichen Vorteile von Indexfonds gewachsen, die einschließen ...

  • Geringere Kosten. Indexfonds müssen keine Teams von Research-Analysten oder Portfoliomanagern beschäftigen, die versuchen, den Markt durch den ständigen Handel mit Aktien zu schlagen. Als Ergebnis, Die Kosten sind deutlich niedriger als bei aktiv verwalteten Fonds.
  • Diversifikation. Indexfonds versuchen oft, eine breite Benchmark nachzubilden und besitzen häufig Hunderte, wenn nicht Tausende verschiedener Aktien, während der typische aktiv verwaltete Fonds weniger als 100 Aktien hält. Die Breite der Beteiligungen trägt dazu bei, das Marktrisiko zu reduzieren.
  • Mehr Transparenz. Indexfonds haben ein einfaches Ziel:die Wertentwicklung einer Markt-Benchmark zu erreichen. Diese Produkte leiden nicht unter „Style Drift, “, was auftritt, wenn Fondsmanager Renditen erzielen, indem sie in Aktien investieren, die nicht den Richtlinien des Fonds entsprechen.
  • Überlegene Leistung. Ein jährlicher Fonds-Performance-Bericht von S&P Dow Jones Indices zeigte, dass im Jahr 2018 die Mehrheit der aktiv verwalteten Large-Cap-Publikumsfonds blieb hinter dem Standard &Poor’s 500-Aktienindex zurück – zum neunten Mal in Folge.

Hier sind 11 der besten Indexfonds, die Sie für eine Vielzahl von finanziellen Zielen kaufen können. Diese Liste besteht hauptsächlich aus ETFs, enthält jedoch einige Investmentfondsoptionen (einschließlich Investmentfondsversionen von ETFs).

Die Daten beziehen sich auf den 18. März. Die Renditen repräsentieren die letzten 12-Monats-Rendite, Dies ist ein Standardmaß für Aktienfonds.

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Vanguard Dividendensteigerungs-ETF

Vorhut

  • Zielsetzung: Einkommenswachstum
  • Marktwert: 32,5 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 1,9%
  • Kosten: 0,08 %, oder $8 jährlich auf jeweils $10, 000 investiert

Wenn Sie Wert auf Sicherheit und Einkommenswachstum legen, wenige indexierte Anlagen können mithalten Vanguard Dividendensteigerungs-ETF (VIG, 109,33 $). Dieser Fonds investiert in Large-Cap-, hochprofitable amerikanische Aktien, die auf Dividendenwachstum ausgerichtet sind. Der ETF bildet den NASDAQ US Dividend Achievers Select Index nach – eine Aktiengruppe, die mindestens 10 Jahre in Folge jährliche Dividendenerhöhungen vorweisen kann.

Die VIG hält 180 solcher Aktien, die meistens Blue-Chip-Natur sind – die größten Gewichte gehen derzeit an Microsoft (MSFT), Walmart (WMT) und Johnson &Johnson (JNJ). Die Top-10-Bestände machen etwa ein Drittel des Fondsgewichts aus.

Vanguard Dividend Appreciation hat sich im letzten halben Jahrzehnt stark entwickelt. mit seinen fünf-, Drei- und Einjahresrenditen übertreffen alle den durchschnittlichen Large-Blend-Fonds. Noch besser, Die VIG hat diese Renditen mit weniger Volatilität erzielt. Die jährliche Standardabweichung der Renditen des Fonds betrug über drei Jahre durchschnittlich 11 – niedriger als sowohl der S&P 500 (11,2) als auch der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie (11,6).

Die extrem niedrige Kostenquote von 0,08% der VIG ist im Vergleich zu einer durchschnittlichen Gebühr von 0,35% bei ihren Mitbewerbern sehr günstig. und der geringe Umsatz von 14% pro Jahr verhindert auch, dass die Handelskosten die Leistung stark beeinträchtigen.

Vanguard Dividend Appreciation – der die Kip ETF 20-Liste von Kiplinger gemacht hat – ist auch als Investmentfonds (VDADX) mit 3 USD erhältlich. 000 Mindestinvestition.

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WisdomTree US-amerikanischer Midcap-Dividendenfonds

Weisheitsbaum

  • Zielsetzung: Einkommenswachstum
  • Marktwert: 3,7 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 2,3%
  • Kosten: 0,38 %

Für Anleger, die ein Engagement in Mid-Cap wünschen, Dividenden zahlende Aktien, WisdomTree US-amerikanischer Midcap-Dividendenfonds (ANZIEHEN, 35,81 USD) gehört zu den besseren Dividendenindexfonds auf dem Markt. Mid-Cap-Aktien sind beliebt wegen ihrer „Goldlöckchen“-Positionierung zwischen ihren riskanteren Small-Cap-Brüdern und langsamer wachsenden Large-Caps.

ANZIEHEN, das rund 400 Aktien hält, ist aus Sektorsicht recht ausgewogen, aber am stärksten in Richtung zyklischer Konsumgüter (19,0 %) ausgerichtet, Immobilien (15,0%), Industrie (13,7 %) und Finanzen (10,2 %). Zu den Top-Positionen zählen Unternehmen wie das Midstream-Energieunternehmen Targa Resources (TRGP), Beauty-Unternehmen Coty Inc. (COTY) und Einzelhändler Kohl’s (KSS).

Der Fonds verdient das begehrte Fünf-Sterne-Rating von Morningstar für seine Fähigkeit, konstant überdurchschnittliche Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko auf einem durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Niveau zu halten. DON hat die Konkurrenz in jedem bedeutenden Zeitraum mit Leichtigkeit geschlagen, und übertraf sogar den S&P 500 in den folgenden 10- und 1-Jahres-Perioden.

Der Umsatz ist mit 27 % pro Jahr eher gering, und DONs Kostenquote von 0,38 % ist im Vergleich zum Durchschnitt von 0,44 % für die Mid-Cap-Wertkategorie günstig.

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ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares

  • Zielsetzung: Einkommenswachstum
  • Marktwert: 4,4 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 2,2 %
  • Kosten: 0,35%
  • ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL, $67,20) vermarktet sich als einziger ETF, der den S&P 500 Dividend Aristocrats nachbildet – eine Elitegruppe von 57 hochwertigen Dividendenaktien, die mindestens 25 Jahre in Folge Dividendenwachstum geliefert haben.

Dieser Fonds investiert in alle 57 Aktien, die gleich gewichtet sind, Daher macht keine einzelne Aktie bei der Neugewichtung mehr als 2% des Fondsvermögens aus. Derzeit Top-Bestände, jedoch, umfassen Roper-Technologien (ROP), Luftprodukte und Chemikalien (APD) und Dover (DOV). Der Fonds ist derzeit am schwersten in Industriewerten (23,3%), sowie Basiskonsumgüter (22,1%), mit zweistelligen Gewichten in Finanzwerten (12,3%), Materialien (10,9%), zyklische Konsumgüter (10,5%) und Gesundheitswesen (10,2%).

Die 5-Jahres-Renditen des Fonds – sein Jahresdurchschnitt von 10,9 % liegt gleichauf mit dem S&P 500 und besser als 90 % seiner Large-Cap-Blend-Pendants – und das unterdurchschnittliche Risiko haben ihm die begehrte Fünf-Sterne-Rangliste eingebracht Morgen Stern. Inzwischen, seine Kostenquote von 0,35 % entspricht dem Kategoriedurchschnitt, und der Jahresumsatz ist mit nur 22% bescheiden.

Beachten Sie nur, dass Dividendenaristokraten zwar Aktien mit hohem Dividendenwachstum sind, Sie sind in der Regel keine Hochzinsaktien. NOBL rentiert nur etwas mehr als die 1,8 % des S&P 500.

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iShares Select Dividenden-ETF

iShares

  • Zielsetzung: Hohes Einkommen
  • Marktwert: 17,3 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 3,3 %
  • Kosten: 0,39 %

Die Morningstar-Fünf-Sterne-Bewertung iShares Select Dividenden-ETF (DVY, 99,71 USD) ist ein großartiger Indexfonds für Anleger, die eine überdurchschnittliche Rendite und ein Aktienportfolio suchen, das strenge Kriterien für Dividendenwachstum und Auszahlungsabdeckung erfüllt.

DVY-Portfolio, der mit einer leichten Rate von 28% pro Jahr umschlägt, besteht in der Regel aus 100 Aktien. Derzeit tendiert er zu Versorgeraktien (24,9%). hat aber auch hohe Gewichtungen in Finanzwerten (14,5%) und zyklischen Konsumgüterwerten (14,2%). Die Top-10-Bestände des Fonds sind mit großen amerikanischen Marken wie Ford (F), AT&T (T) und Marlboro-Hersteller Altria (MO), umfasst aber auch Energieunternehmen wie Dominion Energy (D) und sogar Technologieunternehmen wie Qualcomm (QCOM) und Seagate (STX). Alles gesagt, die Top-10-Bestände machen nur 18% des Fonds aus, so ist es oben nicht zu konzentriert.

Die Ausgaben von DVY von 0,39 % liegen etwas über der durchschnittlichen Kostenquote von 0,35 % für die Large-Cap-Wertkategorie. aber der Fonds hat die Kategorie in allen bedeutenden Zeiträumen übertroffen. Dazu gehört eine durchschnittliche Jahresrendite von 16,2 % in den letzten zehn Jahren, die den S&P 500 schlug – was dem Fonds in letzter Zeit zugegebenermaßen schwer fiel. Das gesagt, Die Volatilität ist im Durchschnitt 10 bis 14 % niedriger als beim S&P 500 und anderen Fonds in der Kategorie der Large-Cap-Werte.

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Vanguard High Dividend Yield ETF

Vorhut

  • Zielsetzung: Hohes Einkommen
  • Marktwert: 23,1 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 3,1%
  • Kosten: 0,06%
  • Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM, 86,72 USD) gehört zu den günstigsten Indexfonds für Anleger, die hohe Renditen, aber kein hohes Risiko suchen. Der Fonds bildet die Wertentwicklung des FTSE High Dividend Yield Index nach, Dies schließt Real Estate Investment Trusts (REITs) aus, weil sie „im Allgemeinen nicht von den derzeit günstigen Steuersätzen für qualifizierte Dividenden profitieren“.

Dies ist ein weitläufiges Portfolio von fast 400 Aktien, die meisten davon sind Large-Cap-Natur. Zu den Top-10-Beständen zählen Johnson &Johnson, JPMorgan Chase (JPM) und Exxon Mobil (XOM), und machen insgesamt etwas mehr als ein Viertel der Performance des Fonds aus. Es ist auch aus Sektorperspektive ziemlich ausgewogen, mit fünf zweistelligen Gewichtungen – Finanzwerte (15,3%), Gesundheitsversorgung (13,7 %), Konsumgüter (13,1%), Industrie (12,1%) und Technologie (11,1%).

VYM hat eine extrem niedrige Kostenquote von 0,08% – ein Bruchteil der durchschnittlichen Kostenquote von 0,35 für die Large-Cap-Value-Kategorie – und der Fonds profitiert außerdem von einem bescheidenen Umsatz von 13%. Das hat dazu beigetragen, dass es die meisten seiner Mitbewerber in jedem sinnvollen Zeitrahmen übertrifft. obwohl er in diesen Zeiträumen leicht hinter dem S&P 500 zurückbleibt. Schön ist auch, dass sein Risiko im Vergleich zur Konkurrenz unterdurchschnittlich bewertet wird.

Der Vanguard High Dividend Yield ETF hat von Morningstar vier Sterne erhalten und ist als Investmentfonds (VHYAX) mit 3 USD erhältlich. 000 Minimum und eine etwas teurere Kostenquote von 0,08 %.

6 von 11

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

  • Zielsetzung: Hohes Einkommen, geringe Volatilität
  • Marktwert: 2,9 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 4,0 %
  • Kosten: 0,30%
  • Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD, 42,42 $) soll eine hohe Rendite liefern und gleichzeitig das Risiko auf ein Minimum beschränken. Der Fonds wurde 2012 aufgelegt und bildet die 50 Aktien des S&P 500 ab, die durchweg hohe Dividendenrenditen und geringere Volatilität geboten haben.

Der Fonds ist zu 100 % in US-Aktien investiert und am stärksten in Immobilien gewichtet (22,1 %). Versorgungsunternehmen (16,0%), Energie (14,8%) und Finanzdienstleistungen (13,3%) Sektoren. Zu den Top-Positionen von SPHD gehören derzeit Philip Morris International (PM), Kimco Realty (KIM), Altria und, lustig genug, sein Anbieter, Invesco (IVZ).

Es wird erwartet, dass sich der SPHD in volatilen und nach unten gerichteten Perioden besser als der Markt hält, während er auf dem Weg nach oben etwas hinterherhinkt. Dennoch, es hat sich seit seiner Auflegung in einem überwiegend Bullenmarktumfeld gut entwickelt. Er hat seine Konkurrenten und den S&P 500 in den letzten Fünf- (12,1%) und Einjahresperioden (10,4%) deutlich übertroffen. aber zugegebenermaßen hinter beiden in den letzten drei Jahren (8,8%).

Der Umsatz ist mit 46% jährlich etwas erhöht, aber die Kostenquote liegt bei vernünftigen 0,3% (im Vergleich zu einem Kategoriedurchschnitt von 0,35%). SPHD genießt derzeit eine Vier-Sterne-Bewertung von Morningstar.

7 von 11

Invesco S&P 500 ETF mit niedriger Volatilität

  • Zielsetzung: Geringe Volatilität
  • Anlagenwert: 9,9 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 2,0%
  • Kosten: 0,25%

Wenn Ihr Ziel einfach eine geringere Volatilität ohne Präferenz für die Rendite ist, Invesco S&P 500 ETF mit niedriger Volatilität (SPLV, 52,12 USD) gehört zu den Indexfonds, die Sie untersuchen möchten. Dieser Large-Cap-Mischfonds wählt 100 Aktien des S&P 500 aus, die in den letzten 12 Monaten die geringste Volatilität aufwiesen. Ziel dieses Fonds ist es, weiterhin am Aufwärtstrend von Aktien zu partizipieren, aber mit weniger großen Kursschwankungen als der S&P 500.

Derzeit genießt SPLV ein Gesamtrating von vier Sternen von Morningstar, und der Fonds erhielt für seine hervorragende fünfjährige Performance ein Fünf-Sterne-Rating. SPLV hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 11,6 % erzielt, Damit gehört er zu den Top 96 % aller Large-Cap-Fonds und übertrifft die Performance des S&P 500 von 10,9 % in dieser Zeit.

Die Kaution, die ihr Vermögen vierteljährlich neu gewichtet, ist am stärksten in Versorger investiert (24,9 %), gefolgt von Immobilien (20,1%) und Finanzwerten (18,5%). Zu den Top-Beständen gehören Republic Services (RSG), Exelon Corp (EXC) und Ecolab (ECL) – jeweils nur etwas mehr als 1% des Vermögens, da der Fonds gleich gewichtet ist, Das bedeutet, dass alle Aktien bei jeder Neugewichtung auf gleiche Teile des Portfolios zurückgesetzt werden.

Der Umsatz ist mit 68 % hoch, aber die Kostenquote von SPLV von 0,25% liegt immer noch deutlich unter der durchschnittlichen Kostenquote von 0,35% für die Large-Cap-Mischungskategorie.

8 von 11

iShares Edge MSCI Mindestvolatilitäts-ETF

iShares

  • Zielsetzung: Geringe Volatilität
  • Marktwert: 24,0 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 1,9%
  • Kosten: 0,15%
  • iShares Edge MSCI Mindestvolatilitäts-ETF (USMV, 58,22 USD) ist ein Produkt mit geringer Volatilität, das entwickelt wurde, um die Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zu verfolgen, die weniger volatil sind als der gesamte Aktienmarkt. Dieser Large-Cap-Mischfonds hat von Morningstar vier Sterne für seine Fähigkeit erhalten, durchschnittliche oder überdurchschnittliche Renditen bei geringerem Risiko zu erzielen.

Dieser Fonds unterscheidet sich vom SPLV dadurch, dass er seine Aktien aus einer viel breiteren Palette von Aktien in den USA bezieht. nicht nur der S&P 500. USMV hat den S&P 500 in den letzten fünf und einjährigen Zeiträumen übertroffen, und er wurde in beiden Zeiträumen als bester Large-Blend-Fonds eingestuft – möglicherweise unfair, da er über ein Engagement im Mid-Cap verfügt, das seinem Wachstumsprofil helfen kann.

Der Fonds hält derzeit 213 Aktien mit einer schönen Mischung, die eine Gewichtung von mehr als 8 % in acht verschiedenen Sektoren umfasst; Informationstechnologie (16,3%), Gesundheit (14,8%) und Finanzen (12,6%) sind Platzhirsche. Zu den derzeit wichtigsten Einzelbeständen gehören Visa (V), Abfallwirtschaft (WM) und Newmont Mining (NEM), und keine Aktie macht derzeit mehr als 1,7% des Portfolios aus.

Die Ausgaben sind mit 0,15 % im Vergleich zum Durchschnitt der Kategorie von 0,35 % niedrig. und 22% Jahresumsatz ist gering, auch.

9 von 11

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

iShares

  • Zielsetzung: Internationale Präsenz, geringe Volatilität
  • Marktwert: 10,8 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 3,2%
  • Kosten: 0,20%

Lassen Sie sich von seinem überlangen Namen nicht entmutigen. Die IShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV, 72,23 USD) ist eine großartige Kernposition für Anleger, die eine geringe Volatilität bei ihrer internationalen Allokation suchen. EFAV investiert in „entwickelte“ Märkte – etabliertere, stabile Volkswirtschaften – außerhalb der USA und Kanadas. Er zielt auf Aktien ab, die eine geringere Volatilität aufweisen als der MSCI EAFE-Index für internationale Aktien.

Dieser iShares ETF hält etwa 290 Wertpapiere, mit den höchsten geografischen Gewichten, angeführt von Japan (28,5 %), Schweiz (13,9 %) und Vereinigtes Königreich (12,2 %). Aus Branchensicht ist der ETF ist am stärksten bei Finanzwerten (16,6%), Basiskonsumgüter (16,2%) und Industrie (13,0%). Top-Holdings sind das Who-is-Who der internationalen Blue Chips, einschließlich Hong Kong und China Gas (HOKCY), Nestlé (NSRGY) und Novartis (NVS).

Die Leistung von EFAV war gemischt, im Fünf- und Einjahreszeitraum seine Benchmark übertreffen, aber in den drei Jahren mehr als zwei Prozentpunkte zu kurz kommen. Das gesagt, Die Volatilität der Renditen lag im Durchschnitt etwa 20 % unter der des Vergleichsindex und anderer Fonds in der Kategorie der ausländischen Mischungen.

Dieser ETF hat seine Ausschüttung im letzten Jahr um 24 % erhöht, aber das Zahlungswachstum war in den letzten fünf Jahren unberechenbar. Dies ist typisch für Fonds, die ausländische Aktien besitzen, da die Dividenden von Nicht-US-Unternehmen oft auf der Grundlage eines Prozentsatzes der Gewinne von Jahr zu Jahr bestimmt werden.

Geringe Ausgaben von 0,2% sind mit anderen Fonds in der Kategorie ausländischer Mischungen wettbewerbsfähig, was durchschnittlich 0,35% beträgt.

10 von 11

iShares International Select Dividend-ETF

iShares

  • Zielsetzung: Einkommen, internationales Engagement
  • Marktwert: 4,4 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 5,4 %
  • Kosten: 0,5%
  • iShares International Select Dividend-ETF (IDV, 32,17 USD) ist einer der wenigen Indexfonds, der sich an Anleger richtet, die nicht nur eine internationale Diversifikation wünschen, sondern aber hohes Einkommen. Der Fonds wird mit dem Dow Jones EPAC Select Dividend Index verglichen – der bestimmte Aufnahmevoraussetzungen hat, die sich auf Dividendenwachstum und Ausschüttungsdeckung konzentrieren – und gilt als ausländischer Large-Cap-Value-Fonds.

Er erzielt sicherlich hohe Erträge – seine Rendite von 5,4% ist ungefähr so ​​gut, wie es für einen einfachen Aktienfonds möglich ist. Das gesagt, Das Ausschüttungswachstum ist ebenso wie EFAV aufgrund der Natur internationaler Dividenden unbeständig.

Die 100 Beteiligungen von IDV verteilen sich auf ein Bündel von Ländern, darunter Großbritannien (24 % des Vermögens), Australien (15%) und Frankreich (8,4%). Finanzwerte sind mit 37,8% die mit Abstand größte Sektorgewichtung. spiegelt sich in Top-10-Beständen wie der Commonwealth Bank of Australia (CMWAY), Schwedens Nordea Bank (NRDBY) und Italiens Azimut Holding (AZIHY). Der ETF verfügt auch über zweistellige Beteiligungen an Kommunikationsaktien (11,8%). Versorger (10,4%) und zyklische Konsumgüter (10,3%).

Die Kostenquote des Fonds von 0,50 % liegt leicht über der durchschnittlichen Kostenquote von 0,48 % für Branchenkollegen. aber der Fonds hat eine außergewöhnliche langfristige Performance gezeigt. Über das letzte Jahrzehnt, IDV hat jährlich 11,6% zurückgezahlt, die 9,4% Jahresrendite der Benchmark leicht überbieten, und besser als 96 % aller ausländischen Large-Cap-Value-Fonds.

IDV wird von Morningstar für seine Fähigkeit gelobt, über längere Zeiträume durchschnittliche oder überdurchschnittliche Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko auf einem durchschnittlichen Niveau zu halten.

11 von 11

Fidelity Extended Market Index Fund

Treue

  • Zielsetzung: Wachstum
  • Marktwert: 23,0 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 1,4 %
  • Kosten: 0,045%
  • Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX, 62,16 USD) ist eine gute Wahl für wachstumsorientierte Anleger. Dieser Fonds soll die Gesamtrendite von amerikanischen Mid- und Small-Cap-Aktien erfassen, und es ist eine kostengünstige Option dazu.

FSMAX hat ein monströses Portfolio von 3, 141 Aktien, die überwiegende Mehrheit davon (99,99 %) hat ihren Wohnsitz in den USA. es gibt winzige Zuweisungen an internationale Unternehmen.

Technologieaktien sind mit 18,3 % des Fonds nicht überraschend die größte Sektorbeteiligung. gefolgt von Finanzwerten (16,5%), Industrie (13,4%) und Gesundheitswesen (12,3%). Typischerweise wachstumsschwache Versorger- und Basiskonsumgüteraktien machen zusammen weniger als 6% des Portfolios aus. Top-Positionen sind extrem technologieorientiert – Tesla (TSLA), ServiceNow (JETZT), Square (SQ) und Workday (WDAY) gehören zu den 10 größten Gewichtungen von FSMAX.

Der Fonds gilt als risikoreicher als der S&P 500 oder der typische Mid-Cap-Mischfonds, da die Standardabweichung der Renditen im Durchschnitt mehr als 1 Punkt höher ist als bei anderen Kategoriefonds und mehr als 3 Punkte höher als der S&P 500. Langfristige Anleger wurden für ihr Risiko gut entschädigt. Die durchschnittlichen Jahresrenditen des FSMAX von 17,3% in den letzten 10 Jahren übertreffen sowohl den S&P 500 (16,5%) als auch den Durchschnitt der Mid-Cap-Mischungskategorie (15,3%).

Der Morningstar-Vier-Sterne-Fonds verlangt spottbillige 0,045%, das ist weit, weit unter der durchschnittlichen Kategoriegebühr von 1,07%. Auch der Portfolioumschlag ist mit nur 11% gering.

FSMAX zahlt halbjährlich Ausschüttungen und erhöhte die Zahlungen im letzten Jahr um 11%. Jedoch, Erträge stehen bei diesem Fonds nicht im Vordergrund, Dies zeigt sich an der Dividendenrendite von 1,4 %.

Öffentlicher Investitionsfonds

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