Ein gutes Jahr für die meisten Kip 25-Fonds

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Fast alle wichtigen Anlagekategorien, von Anleihen bis hin zu Aktien von US-amerikanischen und ausländischen Unternehmen, 2019 ein erfolgreiches Jahr. Wie haben sich unsere Kiplinger 25-Fonds entwickelt? Im Durchschnitt, unsere Auswahl an Anleihen und internationalen Aktien glänzte; die US-Aktienfonds der Gruppe waren gemischt (alle Renditen gelten bis zum 31. Dezember).

Sinkende Zinsen halfen Anleihenfonds (wenn die Zinsen fallen, Anleihekurse steigen). Die sieben Auswahlen des Kip 25 erzielten 2019 eine durchschnittliche Rendite von 9,4 %. angeführt von einem Anstieg von 15,8% bei Vanguard High-Yield Corporate. Die Gruppe schlug den Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index (plus 8,7%). Am schlechtesten schnitt der DoubleLine Total Return Bond ab. Der Fonds blieb im Wesentlichen hinter dem Agg-Index zurück, weil der Fonds Unternehmensanleihen meidete, ein wichtiger Treiber für die Renditen des Index im Jahr 2019.

Die ausländischen Aktienfonds von Kip 25 schlossen 2019 solide ab. Drei davon – AMG TimesSquare International Small Cap, Fidelity International Growth und Oakmark International – übertrafen den MSCI EAFE Index im Jahr 2019. Baron Emerging Markets hat den MSCI Emerging Markets Index hinter sich gelassen.

Unsere US-Aktienfonds hatten in einem herausragenden Jahr Mühe, die Benchmark für den breiten Markt zu schlagen. Der 500-Aktienindex von Standard &Poor’s legte um 31,5% zu, das beste Jahr seit 2013. Zwei Kiplinger 25-Fonds schlagen das Bogey:DF Dent Midcap Growth, mit einer Rendite von 40,1 %, und T. Rowe Price QM US Small-Cap Growth Equity, 32,8% gestiegen. T. Rowe Price Dividend Growth und Blue Chip Growth kamen nahe an die Indexrendite heran.

Die anderen acht US-Aktienfonds blieben hinter dem S&P 500 zurück. Aktienfonds großer Unternehmen schnitten besser ab als solche, die in kleinere Unternehmen investieren. und wachstumsorientierte Fonds schlagen wertorientierte Fonds. Dodge &Cox Stock und T. Rowe Price Value blieben jeweils um mehr als fünf Prozentpunkte hinter dem S&P 500 zurück. aber sie schnitten besser ab als Wasatch Small Cap Value, die sich auf den Handel mit Aktien kleiner Unternehmen zu Schnäppchenpreisen konzentriert.

Denken Sie daran, dass einjährige Renditen bei einer langfristigen Investition ein Ausrutscher sind. Wachstum von Primecap Odyssey, zum Beispiel, hinkt dem S&P 500 auf einjähriger Basis hinterher, aber die drei-, Fünf- und 10-Jahres-Rekorde schlagen es immer noch.