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VIMAX:Überblick über den Vanguard Mid Cap Index Fund

Der Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares Investment Fund (VIMAX) ist ein Indexfonds, der die Wertentwicklung des CRSP U.S. Mid-Cap Index widerspiegeln soll. ein nicht verwalteter Benchmark, der mittelgroße amerikanische Unternehmen repräsentiert. Der Handel begann im November 2001, und ab November 2020, der Investmentfonds erzielte eine Rendite von 1,34%. Er wird von Morningstar Investment Research mit fünf Sternen bewertet. Die Nettokostenquote beträgt 0,05%; seine Verwaltungsgebühr beträgt 0,04 %. Die Anteilsklasse Admiral ist Vanguards Version einer institutionellen Anteilsklasse. bei denen größere Kunden und Konten niedrigere Gebühren im Austausch für höhere Mindestkontoguthaben in Rechnung stellen.

Donald Butler verwaltet den Fonds seit seiner Auflegung. Michael Johnson kam 2016 als Portfoliomanager zu ihm.

Leistung

Ab Dez. 2020, Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares ist seit Jahresbeginn (YTD) um 18,24 % gestiegen. Der Investmentfonds hat in den letzten drei Jahren starke Renditen von 18,24 % erwirtschaftet; 13,28 % in den letzten fünf Jahren; 12,40 % in den letzten 10 Jahren; und 10, 53% seit Auflegung – fast genau im Einklang mit seinem Referenzindex.

Portfolioallokation

Ab November 2020, 97,88 % des Investmentfonds wurden Aktien zugewiesen; der Rest war in Anleihen und Bargeld. Die Top-5-Sektoren nach Allokationsgewichtung waren Technologie (19,70 %), zyklische Konsumgüter (15,60 %), Industrie (13,50%), Gesundheitswesen (12%), und Finanzdienstleistungen (11,20%).

Top 10 Beteiligungen

Der Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares hatte insgesamt 346 Positionen in seinem Portfolio, und es hat eine jährliche Fluktuationsquote von 15,2 %. die durchschnittliche Marktkapitalisierung seiner Unternehmen beträgt 22,2 Milliarden US-Dollar (am größeren Ende des Mid-Cap-Bereichs). Die Top 10 Beteiligungen, die 7,50 % des Gesamtvermögens ausmachen, sind Moderna, Schnapp, .Twilio, Lululemon Athletica, DocuSign, IDEXX-Labors, KL, Amphenol, Handelsabteilung, und Veeva Systems

Moderna IncMRNA0.88%Snap IncSNAP0.83%Twilio IncTWLO0.80%Lululemon Athletica IncLULU0.80%DocuSign IncDOCU0.73%IDEXX Laboratories IncIDXX0.71%KLA CorpKLAC0.71%Amphenol Corp Class AAPH0.71%The Trade Desk Inc ATTD0. 68%Veeva Systems Inc.-Klasse AVEEV0,68%

Die Quintessenz

Historisch, Mid-Cap-Aktien waren preisvolatiler als die Large-Cap-Aktien, die den Gesamtmarkt dominieren, und sie performen oft ganz anders. Seit 2016, Sie haben eine Rolle gespielt, und die Senkung der Körperschaftsteuer von 2017 könnte ihnen geholfen haben. Während seiner gesamten Lebensdauer, Der Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares hat den Anlegern hervorragende Renditen beschert und ist nach wie vor einer der Top-Investmentfonds für langfristiges Engagement in mittelständischen Unternehmen.

Gesamt, Mid-Cap-Aktien haben ihre größeren Pendants nicht übertroffen, Stand Oktober 2020. Während der S&P 400 hofft, weiter auf seinen positiven YTD-Gewinn aufzubauen, der Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares hinkt hinter dem gesamten Mid-Cap-Index her und der Manager hofft, den Spread zu verkürzen.

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