Thematische ETFs sind wertvolle Werkzeuge, um Alpha zu einem zugewiesenen Portfolio hinzuzufügen

Wachstumsinvestoren sind mittlerweile mit der Ark-Familie aktiv gemanagter Innovations-ETFs bestens vertraut. Diese Fonds sind:

• ARK-Innovations-ETF (NYSEARCA:ARKK)
• Autonome Technologie &Robotik-ETF (NYSEARCA:ARKQ)
• Internet-ETF der nächsten Generation (NYSEARCA:ARKW)
• Genomic Revolution-ETF (NYSEARCA:ARKG)
• Fintech-Innovations-ETF (NYSEARCA:ARKF)
• Weltraumforschung und Innovation ETF (NYSEARCA:ARKX)

Dies ist keine Billigung der Arche-Fonds, Aber ich verwende diese hochkarätigen Fonds nur, um die aktuelle Popularität von Themenfonds zu veranschaulichen.

Nicht nur aktiv gemanagte ETFs profitieren vom thematischen Boom, jedoch.

Diese Themenfonds unterscheiden sich von herkömmlichen Index-ETFs, die eine etablierte Benchmark wie den S&P 500 nachbilden, der MSCI EAFE Index oder der Bloomberg Barclays Aggregate Index.

Um sicher zu sein, Es gibt viele Möglichkeiten, ein Portfolio mit Basisindexfonds aufzuteilen, und das ist keine falsche Art zu investieren, insbesondere für Anleger, die einen einfach zu verwaltenden Weg zur Erzielung von Alterseinkommen suchen.

Jedoch, für diejenigen, die Alpha hinzufügen möchten, oder Überschussrendite über dem Markt, thematische ETFs könnten das Ticket sein. Dies sollten keine „Buy-and-Hold“-Investitionen sein, aber stattdessen, sollte verwendet werden, wenn Sie von den Aussichten für einen bestimmten Marktbereich überzeugt sind.

In einem Bericht von Brokerage und Asset Manager für 2021 hat Fidelity thematische ETFs in fünf große Kategorien unterteilt:

• Störung: Diese Fonds konzentrieren sich auf potenzielle langfristige Veränderungen in der Betriebswirtschaftslehre. Technologische Fortschritte, Branchenkonsolidierungen und sich wandelnde Verbraucherpräferenzen können in diese Kategorie fallen.
• Megatrends: Dies ist ein verwandtes Konzept. Megatrend-Fonds konzentrieren sich auf langfristiges Gewinnwachstum, getrieben von Kräften wie Ressourcenknappheit oder demografischen Veränderungen. Beispielsweise, ein Megatrend könnte eine alternde Bevölkerung sein.
• Umwelt, Sozial, und Governance (ESG): Diese Fondskategorie ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Laut Treue, Diese Fonds konzentrieren sich auf längerfristige Trends wie nachhaltiges Wirtschaften, Sozial- oder Humankapital und Corporate Governance. ESG-Investoren verfügen auch über einen integrierten Mechanismus, in Form von Stimmrechtsvertretern, Unternehmen für Handlungen verantwortlich zu machen, die diese Bereiche betreffen.
• Differenzierte Einblicke: Diese Fonds halten Wertpapiere, die einer bestimmten Beschreibung entsprechen, die für Anleger ohne den Mechanismus eines Fonds möglicherweise nicht leicht zugänglich sind. Fidelity verwendet die Beispiele von Fonds mit Fokus auf gründergeführte Unternehmen, oder Aktien mit überdurchschnittlicher Verschuldung.
• Ergebnisorientiert: Dies sind Fonds, die mit einem bestimmten Anlageziel verwaltet werden, wie ein Zielturn- oder Risikoprofil, gemessen an der Volatilität. Dies können gute Investitionen in ein Portfolio sein, das auf ein bestimmtes Einkommensniveau abgestimmt ist. oder vielleicht eine, die sich mehr auf das Steuermanagement konzentriert.

Diese Fondskategorien können durchaus in eine Asset-Allocation-Strategie aufgenommen werden, oder außerhalb einer Allokation verwendet werden, um in den Zielgebieten eine Überrendite zu erzielen.

Ich glaube nicht, dass Anleger innerhalb ihres Portfolios zwischen passiven und aktiven Strategien wählen müssen. Es gibt keinen Grund, warum nicht beides berücksichtigt werden kann.

Als sehr einfaches Beispiel (keine Empfehlung):du könntest die besitzen Vanguard Russell 3000 ETF (NASDAQ:VTHR) um sich am breiten US-Aktienmarkt zu engagieren. Um das auszugleichen, du könntest das hinzufügen iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (NYSEARCA:AGG) . Sie fügen auch die hinzu Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund (NYSEARCA:VEU) für internationale Präsenz.

Sie haben hier also die praktische Zuordnung vorgenommen. Sie glauben jedoch, dass internationale Unternehmen, die sich auf technische Innovationen konzentrieren, Ihre Gesamtrendite steigern werden, also fügst du das hinzu Goldman Sachs Innovate Equity ETF (NYSEARCA:GINN) , die darauf abzielt, den Nutznießern der technologischen Innovation in allen Sektoren eine Exposition zu ermöglichen, Regionen und Marktkapitalisierungen.

Letzteres ist nicht unbedingt Teil Ihrer laufenden Zuweisung, und Sie können ein- und aushandeln oder es als langfristiges Halten betrachten, je nachdem, was für Ihre Anlagephilosophie und Ihre finanziellen Ziele am sinnvollsten ist.

Mit thematischen ETFs aller Art können Sie Ihre anderen Allokationen ergänzen. Sie müssen nicht nur einen auswählen, und Sie haben die Flexibilität, Ihre Haltedauer und die prozentualen Zuweisungen zu bestimmen.