Was ist das Morningstar Nachhaltigkeitsrating?

Im Jahr 2016 umgesetzt, das Morningstar Sustainability Rating ist eine Bewertung aus fünf Globen, statt Sterne. Es gibt an, ob der Fonds oder die Anlage mit dem niedrigsten Rating (ein Globus), unterdurchschnittlich (zwei Globen), Durchschnitt (drei Globen), überdurchschnittlich (vier Globen), oder höchsten (fünf Globen) unter seiner vergleichbaren Industriegruppe. Nutzer finden Nachhaltigkeitsratings auf den Fondsquotierungsseiten der Morningstar-Website. Die Bewertungen werden monatlich neu ausgegeben.

Umwelt, Sozial, und Governance (ESG)

Umwelt, Sozial, und GovernanceESG (Umwelt, Social and Governance)ESG ist die Abkürzung für Environmental, Sozial, und Verwaltung, die drei großen Kategorien von Interesse für so genannte sozial verantwortliche Anleger. sind die drei wichtigsten Faktoren bei der Messung der Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen Wirkung von Investitionen. Anleger achten bei ihren Investitionen immer stärker auf ESG-Faktoren, und einige würden argumentieren, dass Unternehmen, die ESG-Faktoren stärker berücksichtigen, Unternehmen, die dies nicht tun, tendenziell übertreffen.

Umwelt

Umweltbelange konzentrieren sich auf Bereiche wie Klimawandel und Nachhaltigkeit. Häufig, sie beinhalten die Berücksichtigung externer Effekte, wie CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen und die Verringerung der endlichen Rohstoffe des Planeten.

Sozial

Soziale Anliegen konzentrieren sich auf Bereiche wie Vielfalt, Menschenrechte, Verbraucherschutz, und Tierschutz.

Führung

Corporate Governance-Bedenken konzentrieren sich auf Bereiche wie ManagementstrukturUnternehmensstrukturUnternehmensstruktur bezieht sich auf die Organisation verschiedener Abteilungen oder Geschäftsbereiche innerhalb eines Unternehmens. Abhängig von den Unternehmenszielen und der Branche, Arbeitnehmerbeziehungen, Vorstandsvergütung, und Arbeitnehmervergütung.

Morningstar Nachhaltigkeitsbewertung erklärt

Morningstar hat das Nachhaltigkeitsratingsystem aufgrund der zunehmenden Bedeutung von verantwortungsvollem Investieren und nachhaltigem Investieren eingeführt.

Das Bewertungssystem basiert auf zwei Komponenten, die von Sustainalytics entwickelt wurden, eine Tochtergesellschaft von Morningstar. Sustainalytics ist darauf spezialisiert, börsennotierte Unternehmen anhand ihrer ESG-Performance zu bewerten. Die beiden bewerteten Komponenten sind:

1. ESG-Ergebnisse
2. ESG-Kontroversen

ESG-Ergebnisse

Die Fonds erhalten eine ESG-Bewertung basierend auf der Bewertung der Bereitschaft der zugrunde liegenden Unternehmen, Offenlegung, und Leistung. Die Unternehmen im Portfolio des Fonds werden auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet, die im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb der globalen Vergleichsgruppe der Branche steht.

Basierend auf dem Punktesystem, eine Punktzahl von 0 ist die schlechteste mögliche Punktzahl, eine Punktzahl von 50 ist eine durchschnittliche Punktzahl, und die Punktzahl von 100 ist die bestmögliche Punktzahl.

ESG-Kontroversen

Zu den ESG-Kontroversen gehören Untersuchungen, die Unternehmen innerhalb der Fonds identifizieren, die in Vorfälle verwickelt waren, die sich negativ auf die Stakeholder auswirken, die Umgebung, oder die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Sie können Dinge beinhalten wie:

• Rechtsstreitigkeiten (Diskriminierungs- oder Skandalklagen)
• Umweltschäden (Ölverschmutzung)
• Betrügerisches Verhalten (Buchhaltungsbetrug)

Sustainalytics bietet eine Kontroverse-Bewertung von eins bis fünf für Unternehmen und eine dazugehörige Bewertung.

Bedingungen

Damit Morningstar einen Investmentfonds oder einen ETF ausgeben kannExchange Traded Fund (ETF)Ein Exchange Traded Fund (ETF) ist ein beliebtes Anlageinstrument, bei dem Portfolios flexibler und über eine breite Palette aller verfügbaren Anlageklassen diversifiziert werden können. Erfahren Sie mehr über verschiedene Arten von ETFs, indem Sie diesen Leitfaden lesen. ein Nachhaltigkeitsrating, Mindestens die Hälfte des verwalteten Vermögens (AUM) des Fonds muss einen Unternehmens-ESG-Score aufweisen. Das Morningstar Sustainability Rating nimmt dann den Score des Portfolios und reduziert alle Punkte, die sich aus ESG-Kontroversen ergeben.

Einblicke in das Nachhaltigkeitsrating von Morningstar

Laut Morningstar, die Investmentfonds und ETFs, die ein höheres Nachhaltigkeitsrating aufweisen, sind von höherer Qualität und sind nachhaltigere langfristige Bestände. Deswegen, diese Fonds weisen Kapital an begünstigtere Unternehmen zu, weniger flüchtig, und erhalten einen breiten Wirtschaftsgraben.

Mit dem Morningstar Nachhaltigkeitsrating Anleger können die idealen Investmentfonds für ihr individuelles Risiko-Rendite-Profil finden und gleichzeitig eine Portfolio-Ausrichtung auf sozial verantwortliches Investieren beibehalten.

Sozial verantwortliches Investieren/Nachhaltiges Investieren

Sozial verantwortliches Investieren ist bekannt als nachhaltig, ethische, oder „grünes“ Investieren. Es beinhaltet die Berücksichtigung verschiedener ESG-Faktoren innerhalb einer Anlagestrategie, die darauf abzielt, sowohl die finanziellen Renditen zu steigern, als auch sondern auch positive ökologische/soziale Veränderungen in der Welt zu fördern und gleichzeitig eine transparente und effektive Unternehmensführung aufrechtzuerhalten.

Unter der Anlagephilosophie Praktiker betonen ESG-Bedenken, um qualitativ hochwertigere Unternehmen zu identifizieren. Im Wesentlichen, Unternehmen, die profitabel sind, sondern auch das Wohl der Gesellschaft in Bezug auf ESG-Faktoren berücksichtigen, langfristig nachhaltiger sind, und deshalb, langfristig höhere risikoadjustierte Renditen erzielen.

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