Was ist Hedging?

Hedging ist eine Finanzstrategie, die von Investoren verstanden und verwendet werden solltePrivate Equity vs. Venture Capital, Angel/Seed-InvestorenVergleichen Sie Private Equity vs. Venture Capital vs. Angel- und Seed-Investoren in Bezug auf Risiko, Geschäftsphase, Größe &Art der Investition, Metriken, Verwaltung. Dieser Leitfaden bietet einen detaillierten Vergleich von Private Equity vs. Venture Capital vs. Angel- und Seed-Investoren. Es ist leicht, die drei Anlegerklassen aufgrund der Vorteile zu verwechseln, die sie bieten. Als Investition, es schützt die Finanzen einer Person davor, einer riskanten Situation ausgesetzt zu sein, die zu einem Wertverlust führen kann. Jedoch, Hedging bedeutet nicht unbedingt, dass die Investitionen überhaupt nicht an Wert verlieren. Eher, falls das passiert, die Verluste werden durch Gewinne in einer anderen Anlage gemildert.

Hedging bedeutet, die Gefahren zu erkennen, die mit jeder Investition verbunden sind, und sich vor allen unerwünschten Ereignissen zu schützen, die sich auf die Finanzen auswirken können. Ein klares Beispiel dafür ist der Abschluss einer Autoversicherung. Bei einem Autounfall, die Versicherung übernimmt zumindest einen Teil der Reparaturkosten.

Wie funktionieren Absicherungsstrategien?

Hedging ist das Gleichgewicht, das jede Art von Investition unterstützt. Eine gängige Form der Absicherung ist ein DerivatOption GreeksOption Greeks sind finanzielle Maßzahlen für die Sensitivität des Optionspreises gegenüber den zugrunde liegenden bestimmenden Parametern. wie die Volatilität oder der Preis des Basiswerts. Die Griechen werden bei der Analyse eines Optionsportfolios und bei der Sensitivitätsanalyse einer Option oder eines Kontrakts verwendet, deren Wert durch einen zugrunde liegenden Vermögenswert gemessen wird. Sagen, zum Beispiel, ein Investor kauft Aktien eines Unternehmens in der Hoffnung, dass der Preis für diese Aktien steigen wird. Jedoch, andererseits, der Preis stürzt ab und hinterlässt beim Anleger einen Verlust.

Solche Vorfälle können abgemildert werden, wenn der Anleger eine Option nutzt, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen eines solchen negativen Ereignisses ausgeglichen werden. Eine OptionOptionen:Calls und PutsEine Option ist ein Derivatkontrakt, der dem Inhaber das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, einen Vermögenswert bis zu einem bestimmten Datum zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. ist eine Vereinbarung, die es dem Anleger ermöglicht, innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Aktie zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. In diesem Fall, eine Put-Option würde es dem Anleger ermöglichen, vom Kursverfall der Aktie zu profitieren. Dieser Gewinn würde zumindest einen Teil seines Verlustes aus dem Kauf der Aktie ausgleichen. Dies gilt als eine der effektivsten Absicherungsstrategien.

Beispiele für Absicherungsstrategien

Es gibt verschiedene Absicherungsstrategien, und jeder ist einzigartig. Anleger werden ermutigt, nicht nur eine Strategie zu verwenden, aber unterschiedliche für die besten Ergebnisse. Im Folgenden sind einige der gängigsten Absicherungsstrategien aufgeführt, die Anleger in Betracht ziehen sollten:

1. Diversifikation

Das Sprichwort „Lege nicht alle Eier in einen Korb“ wird nie alt, und es macht sogar im Finanzbereich Sinn. Diversifikation ist, wenn ein Investor seine Finanzen in Investitionen investiert, die sich nicht in eine einheitliche Richtung bewegen. Einfach gesagt, es investiert in eine Vielzahl von Vermögenswerten, die nicht miteinander verbunden sind, so dass bei einem Rückgang eines dieser Vermögenswerte die anderen können steigen.

Zum Beispiel, ein Geschäftsmann kauft Aktien von einem Hotel, ein privates Krankenhaus, und eine Kette von Einkaufszentren. Wenn die Tourismusbranche, in der das Hotel tätig ist, von einem negativen Ereignis betroffen ist, die anderen Investitionen sind nicht betroffen, da sie nicht miteinander verbunden sind.

2. Arbitrage

Die ArbitrageArbitrageArbitrage ist die Strategie, Preisunterschiede in verschiedenen Märkten für denselben Vermögenswert auszunutzen. Damit es stattfindet, es müssen mindestens zwei gleichwertige Vermögenswerte mit unterschiedlichen Preisen vorliegen. Im Wesentlichen, Arbitrage ist eine Situation, in der ein Trader von einer Strategie profitieren kann, die sehr einfach, aber sehr clever ist. Es geht darum, ein Produkt zu kaufen und es sofort auf einem anderen Markt zu einem höheren Preis zu verkaufen; daher, kleine, aber stetige Gewinne machen. Die Strategie wird am häufigsten an der Börse verwendet.

Nehmen wir ein sehr einfaches Beispiel von einem Schüler der Mittelstufe, der ein Paar Asics-Schuhe für nur 45 US-Dollar aus dem Outlet-Store in der Nähe seines Hauses kauft und es für 70 US-Dollar an seinen Mitschüler verkauft. Der Mitschüler freut sich, einen viel günstigeren Preis im Vergleich zum Kaufhaus zu finden, das es für 110 US-Dollar verkauft.

3. Durchschnittlicher Abstieg

Die Average-Down-Strategie besteht darin, mehr Einheiten eines bestimmten Produkts zu kaufen, obwohl die Kosten oder der Verkaufspreis des Produkts gesunken sind. Aktieninvestoren verwenden häufig diese Strategie zur Absicherung ihrer Investitionen. Wenn der Preis einer zuvor gekauften Aktie erheblich sinkt, sie kaufen mehr Aktien zum niedrigeren Preis. Dann, wenn der Preis zwischen ihren beiden Ankaufspreisen liegt, die Gewinne aus dem zweiten Kauf können Verluste aus dem ersten ausgleichen.

4. In bar bleiben

Diese Strategie ist so einfach wie sie klingt. Der Anleger behält einen Teil seines Geldes in bar, Absicherung gegen mögliche Verluste seiner Anlagen.

Absicherungsbereiche

Hedging kann in verschiedenen Bereichen wie Rohstoffen, Dazu gehören Dinge wie Gas, Öl, Fleischprodukte, Molkerei, Zucker, und andere.

Ein weiterer Bereich sind Wertpapiere, die am häufigsten in Form von Aktien und Anleihen zu finden sindAnleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden, um Kapital zu beschaffen. Der Emittent der Anleihe leiht sich beim Inhaber der Anleihe Kapital und leistet ihm feste Zahlungen zu einem festen (oder variablen) Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum. Anleger können Wertpapiere kaufen, ohne physische Gegenstände in Besitz zu nehmen, was sie zu einer leicht handelbaren Immobilie macht. Auch Währungen können abgesichert werden, sowie Zinsen und Wetter.

Abschließende Gedanken

Hedging ist ein wichtiger Schutz, den Anleger nutzen können, um ihre Anlagen vor plötzlichen und unvorhergesehenen Veränderungen an den Finanzmärkten zu schützen.

Zusätzliche Ressourcen

Vielen Dank, dass Sie die Erklärung von CFI zur Absicherung gelesen haben. CFI ist der offizielle Anbieter des Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)™Werden Sie ein Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)®Die Zertifizierung des Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® von CFI wird Ihnen helfen, das Vertrauen zu gewinnen, das Sie in Ihre Finanzen brauchen Werdegang. Melden Sie sich noch heute an! Zertifizierungsprogramm, entwickelt, um jeden in einen Weltklasse-Finanzanalysten zu verwandeln. Um Ihr Wissen über Finanzanalysen weiter zu lernen und weiterzuentwickeln, Wir empfehlen dringend die folgenden zusätzlichen Ressourcen:

• Kauf auf MarginKaufen auf MarginMargin-Handel oder Kauf auf Margin bedeutet das Anbieten von Sicherheiten, in der Regel bei Ihrem Makler, um Geld zu leihen, um Wertpapiere zu kaufen. Auf Lager, Dies kann auch bedeuten, auf Margin zu kaufen, indem Sie einen Teil der Gewinne aus offenen Positionen in Ihrem Portfolio verwenden, um zusätzliche Aktien zu kaufen.
• Long- und Short-PositionenLong- und Short-PositionenWenn Sie investieren, Long- und Short-Positionen stellen direktionale Wetten von Anlegern dar, dass ein Wertpapier entweder steigt (bei Long) oder sinkt (bei Short). Beim Handel mit Vermögenswerten, Ein Anleger kann zwei Arten von Positionen eingehen:Long und Short. Ein Anleger kann entweder einen Vermögenswert kaufen (long gehen), oder verkaufen (leer gehen).
• AktienoptionAktienoptionEine Aktienoption ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der dem Käufer das Recht gibt, zugrunde liegende Aktien zu einem vorher festgelegten Preis und innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Verkäufer der Aktienoption wird Optionsschreiber genannt. wenn dem Verkäufer eine Prämie aus dem vom Käufer der Aktienoption gekauften Kontrakt gezahlt wird.
• Investieren:Ein Leitfaden für AnfängerInvestieren:Ein Leitfaden für AnfängerDer Leitfaden Investieren für Anfänger von CFI zeigt Ihnen die Grundlagen des Investierens und die ersten Schritte. Erfahren Sie mehr über verschiedene Strategien und Techniken für den Handel