Was bedeuten die steigenden Anforderungen an ESG-Daten für Hedgefonds-Manager?

Wichtige Erkenntnisse aus der ESG-Datenkonferenz des HFM European Operational Leaders’ Summit

Der Trend zu ESG-Investitionen hat zweifellos die Art und Weise verändert, wie Anleger, Kunden und Aufsichtsbehörden betrachten Anlageportfolios. Es ist mittlerweile üblich, dass Anleger Hedgefonds- und Private-Equity-Manager nach komplexen, detaillierte ESG-Datensätze für ihre Investitionen.

Zur selben Zeit, Regulierungsbehörden fordern eine detailliertere ESG-Datenberichterstattung, obwohl es derzeit keine Standardmethode gibt, dies bereitzustellen oder darzustellen.

Dieser Ruf nach einer zeitnaheren und genaueren Berichterstattung wird nicht aufhören. Ganz im Gegenteil. Es ist auch nicht auf europäische Fonds beschränkt. Die ESG-Datenberichterstattung wird für Manager in allen Rechtsordnungen zu einem globalen Thema. Auf dem jüngsten HFM European Summit trat Jonathan White von der Intertrust Group einem Expertengremium aus führenden europäischen Hedgefondssektoren bei, um die daraus resultierenden Herausforderungen zu diskutieren Datenökosysteme und -strategien:Komplexität, Investorenanforderungen und Skalierbarkeit für ESG-Daten und -Berichte.

Was sind die wichtigsten Herausforderungen bei der ESG-Berichterstattung für Hedgefonds-Manager?

Das Panel skizzierte drei zentrale operative Herausforderungen für Hedgefonds:

• Sammeln und Analysieren vieler komplexer Daten
• In der Lage sein, bei Bedarf zu skalieren
• Anpassung an sich schnell ändernde Anforderungen

Das Streben nach kohärenten und detaillierten ESG-Daten erhöht den Zeit- und Kostenaufwand für die Erfassung, Sammeln und Kodieren großer Mengen von Portfolioinformationen. Fondsmanager stellen zunehmend fest, dass die überwältigenden Anforderungen ihre Kernaktivitäten, das Investmentmanagement und die Alpha-Generierung, beeinträchtigen.

Können wir vorhersagen, wie sich die ESG-Datenlandschaft entwickeln wird?

Die meisten sind sich zwar einig, dass die Bemühungen um ESG-Investitionen und -Berichterstattung willkommen sind und bleiben werden, Es gibt derzeit keine standardisierte Methode zur Bereitstellung und Präsentation von Daten.

Bis zur Standardisierung sind es wahrscheinlich noch drei bis fünf Jahre. In der Zwischenzeit, Manager haben Mühe, Daten bereitzustellen, um den Anforderungen von Anlegern und Aufsichtsbehörden gerecht zu werden.

Und während Technologie helfen kann, es ist durchaus möglich, eine Lösung für aktuelle Investorenanfragen zu finden, nur um festzustellen, dass sich die Anforderungen in ein paar Monaten geändert haben. Fondsmanager haben Mühe, mit diesen sich ständig ändernden Standards Schritt zu halten.

ESG-Daten müssen transparent und anpassungsfähig sein, um auf diese Unvorhersehbarkeit und den schnellen Wandel reagieren zu können. Aus diesem Grund wenden sich viele Unternehmen an spezialisierte Technologiepartner, um flexible Lösungen anzubieten. Dienstleister können Beratung und Fachwissen bei der Anpassung von ESG-Berichtsstandards und beim Aufbau eines skalierbaren und zukunftssicheren Systems zum Sammeln und Präsentieren von Daten anbieten.

Welche Folgen hat eine falsche ESG-Berichterstattung?

Abgesehen von den regulatorischen Sanktionen, die durch das Fehlen einer kohärenten ESG-Berichterstattung ausgelöst werden könnten, Auch für Hedgefonds-Manager besteht ein Reputationsrisiko.

Manager möchten Regulierungsbehörden und Anlegern zeitnah und organisiert Informationen zur Verfügung stellen können. Aber sie sind besorgt, den Prozess falsch zu machen, die zu einer falschen Darstellung ihrer Aktivitäten führen könnten.

Durch die Möglichkeit, ESG-Daten innerhalb eines Anlageportfolios zu quantifizieren und zu analysieren, Manager reduzieren das Risiko ihrer Beteiligungen und können Vorwürfen des „Greenwashing“ entgegenwirken.

Wie kann ein Technologiepartner Hedgefonds und Private Equity dabei unterstützen, ESG-Daten zu melden?

Ein Technologiepartner wie die Intertrust Group hat die Infrastruktur, Kenntnisse und Verständnis für die Datenerhebung, Analyse und Berichterstattung, So können sich die Fondsmanager auf die Anleger und ihre Kernanlagestrategien konzentrieren.

Eine Partnerschaft ermöglicht es Managern, riesige Mengen unterschiedlicher Daten zu sammeln und zu normalisieren. Bereitstellung von Tools für genauere und flexiblere Berichtsergebnisse. Dies kann dann in einem kohärenten Datensatz dargestellt werden, der Investoren und Regulierungsbehörden zufriedenstellt.

Ein einziger Datensatz kann für Manager von Fonds jeder Größe nützlich sein. ist aber besonders hilfreich für kleinere, Startkapital, oder Unternehmen, die ihre Zeit- und Kosteneffizienz verbessern möchten, indem sie nicht mehr versuchen, alle ihre Datenverpflichtungen intern zu verwalten.

Ein kompetenter Partner kann einige dieser Herausforderungen beseitigen und beraten, Beratung und Infrastruktur, ohne die Kerninvestitionsaktivitäten des Unternehmens zu beeinträchtigen.