Bleiben Sie mit Ihrem Jahresbericht für Investmentfonds auf dem Laufenden

EIN Investmentfonds Jahresbericht kann Ihnen viele Informationen über Ihre Investition geben. Viele Anleger lesen den Jahresbericht des Investmentfonds nicht, den sie erhalten. Jedoch, das ist ein Fehler, und Sie sollten die Informationen im Bericht stärker beachten. Hier sind ein paar Dinge, die Sie aus Ihrem Jahresbericht von Investmentfonds lernen können.

Kehrt zurück

Eines der ersten Dinge, die Sie über den Jahresbericht Ihres Investmentfonds feststellen werden, ist die Rendite. Der Bericht gibt an, wie viel im Vorjahr gemacht wurde, und welche Ertragsart dies darstellt. Dies kann in einer Reihe verschiedener Grafiken oder Diagramme dargestellt werden, die Ihnen helfen sollen, sich leicht durch die Informationen zu navigieren.

In diesem Abschnitt erfahren Sie auch, ob Ihr Fonds auf diesem Weg bestimmte Benchmarks geschlagen hat oder nicht. Dies ist ein sehr wertvolles Instrument bei der Entscheidung, ob Sie bei einem Investmentfonds bleiben oder nicht. Wenn Ihr Fonds den Vergleichswert nicht schlagen kann, dann gibt es möglicherweise keinen Grund, beim Fonds zu bleiben.

Sie werden auch Aussagen bemerken, die projizieren, was Sie im nächsten Jahr oder in fünf Jahren machen werden. Dies sind Prognosen, die auf der Wertentwicklung der Vergangenheit und der Anlagestrategie Ihres Fonds basieren. Wenn Ihr Fonds eine Underperformance aufweist, Dieser Abschnitt kann auch eine Erklärung enthalten, warum der Fondsmanager nicht so agierte, wie er sollte. Sie sollten die Aussagen analysieren und feststellen, ob die Erklärung für Sie gut genug ist.

Beteiligungen

Ein weiterer kritischer Teil des Jahresberichts des Investmentfonds ist der Abschnitt „Bestände“. In diesem Abschnitt erfahren Sie genau, in was der Investmentfonds investiert hat und was er noch im Korb hat. Dies kann eine sehr gute Ressource sein, um zu sehen, ob sich der Investmentfonds in die richtige Richtung bewegt. Dieser Teil des Berichts wird Ihnen sagen, welche Investitionen sie haben und was Sie in Zukunft suchen könnten.

Sie müssen sicherstellen, dass diese Investitionen Ihren persönlichen Anlagezielen entsprechen und eine Entscheidung treffen, ob Sie weitermachen oder nicht. Zum Beispiel, Wenn Sie eher ein passiver Anleger sind, erhebliche Beteiligungen im Technologiesektor werden Ihnen möglicherweise nicht gefallen. In diesem Fall, Vielleicht möchten Sie Ihre Fondsanteile verkaufen.

Kosten

Im Jahresbericht erfahren Sie auch genau, welche Ausgaben im Vorjahr angefallen sind. Dies sollte für Sie als Anleger des Fonds eine sehr wertvolle Information sein. Sollte sich die Wertentwicklung des Fonds nicht so entwickelt haben, wie Sie es sich gewünscht hätten, die Kosten, die ein Abschnitt erklären könnte, warum. Wenn es viele unnötige Ausgaben gibt, dann möchten Sie vielleicht woanders nach Ihren Anlagebedürfnissen suchen. Sie werden auch alle zukünftigen Ausgaben skizzieren, die Sie im nächsten Jahr erwarten sollten.