Wie man Portfoliogewichtungen berechnet

Unter Verwendung der Gewichte ihrer Wertpapiere, Anleger können andere hilfreiche Kennzahlen berechnen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Gewichtungen in einem Portfolio zu berechnen; jedoch, die gebräuchlichste und am weitesten verbreitete Methode basiert auf dem Gesamtwert des Portfolios. Die andere beliebte Methode ist die Verwendung der Anzahl der gehaltenen Einheiten im Vergleich zur Gesamtzahl der gehaltenen Einheiten. Die Gewichtung eines Vermögenswerts in einem Portfolio ist in der Regel nicht der letzte Schritt einer Portfolioanalyse. wird jedoch als Baustein verwendet, um andere Methoden der Portfolioanalyse zu vervollständigen.

Basierend auf dem Wert des Portfolios

Schritt 1

Addieren Sie den Wert jeder Investition in Ihrem Portfolio, um den Gesamtwert des Portfolios zu berechnen. Diese Informationen finden Sie auf Ihrem Maklerauszug. Als Beispiel, Sie besitzen Aktien von Unternehmen A, Unternehmen B und Unternehmen C. Sie besitzen 700 US-Dollar, 200 $, und $800 in der Aktie, bzw. Der Gesamtwert Ihres Portfolios beträgt dann 700 US-Dollar plus 200 US-Dollar plus 800 US-Dollar. was 1 $ entspricht, 700.

Schritt 2

Ermitteln Sie den Wert des Vermögenswerts, für den Sie das Gewicht ermitteln möchten. In unserem Beispiel, wenn Sie das Gewicht Ihrer Aktie des Unternehmens C in Ihrem Portfolio berechnen möchten, Der Wert beträgt 800 US-Dollar.

Schritt 3

Teilen Sie den Wert des Vermögenswerts durch den Wert des Portfolios, um das Gewicht basierend auf dem Wert zu bestimmen. In unserem Beispiel, 800 $ geteilt durch 1 $, 700 entspricht einer Gewichtung der C-Aktie des Unternehmens von 0,47 oder 47 Prozent.

Basierend auf Einheiten

Schritt 1

Bestimmen Sie die Gesamtzahl der Asset-Einheiten in Ihrem Portfolio. In diesem Beispiel besitzen Sie Aktien von Unternehmen E, Unternehmen F und Unternehmen G. Sie besitzen 20 Aktien, 40 Aktien und 50 Aktien, bzw. Die Gesamtzahl der Vermögenseinheiten beträgt 20 plus 40 plus 50, das entspricht 110 Aktien.

Schritt 2

Bestimmen Sie die Gesamtzahl der Einheiten im Besitz, für die Sie das Gewicht wissen möchten. In unserem Beispiel, Wenn Sie das Gewicht von Unternehmen G-Aktien pro Einheit ermitteln möchten, Sie besitzen 50 Einheiten.

Schritt 3

Teilen Sie die Anzahl der Einheiten des Vermögenswerts durch die Gesamtanzahl der Einheiten. In unserem Beispiel, 50 geteilt durch 110 entspricht einer Gewichtung der Aktien des Unternehmens G bei 0,455 oder 45,5 Prozent im Portfolio des Anlegers.