Untersuchung der Reaktion der Private-Equity-Branche auf COVID-19 durch eine ESG-Linse

Da sich die Private-Equity-Branche weiterhin an die beispiellosen Herausforderungen von COVID-19 anpasst, Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser globalen Gesundheitskrise wirft viele Fragen darüber auf, wie Unternehmen ihr Sozial- und Humankapital verwalten werden. In einem kürzlich von Intertrust veranstalteten Webinar Es wurden wichtige Fragen zu den langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die Umwelt, Sozial- und Governance-Probleme (ESG) mit denen sowohl General Partner (GPs) als auch Limited Partners (LPs) konfrontiert sind. Zum Beispiel, Könnte die COVID-19-Krise den Trend zu einem nachhaltigeren Anlageansatz beschleunigen?

In unserem aktuellen Bericht Global Private Equity Outlook 2020 Mehr als die Hälfte der Manager von Private-Equity-Fonds sieht eine Verschlechterung des Umfelds für den Sektor in den nächsten zwölf Monaten. Trotz der vor uns liegenden Hindernisse, denen ein grundlegend veränderter Markt ausgesetzt ist, der von der Verlangsamung der Mittelbeschaffung und des Abschlusses von Geschäften betroffen ist, Rajaa Mekouar, Der CEO der Luxembourg Private Equity &Venture Capital Association ist der Ansicht, dass die Private-Equity-Branche „sich der Herausforderung stellen sollte, ihren Mehrwert zu demonstrieren, indem sie dazu beiträgt, Arbeitsplätze zu erhalten und Innovationen zu fördern“.

Sachin Vankalas, General Manager der Luxembourg Finance Labelling Agency, ist der Ansicht, dass die derzeitige Verlangsamung Hausärzte ermutigen könnte, ihre Geschäftstätigkeit und ihren Ansatz zur Nachhaltigkeit zu überdenken. Vankalas hat argumentiert, dass die Krise das „S“ in ESG ins Rampenlicht rückt. wobei soziale Fragen in diesen schwierigen Zeiten für Unternehmen immer dringlicher werden. „COVID drängt Unternehmen dazu, über sehr grundlegende Fragen nachzudenken, wie die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, Notfallpläne und Katastrophenvorsorge. Faktoren, die ESG seit Jahren beleuchtet, betont, wie wichtig es ist, dass Unternehmen ihre Vermögenswerte besser kennen und ihre Auswirkungen auf die Umwelt verstehen.“

In den vergangenen Jahren, Unternehmen haben sich von der traditionellen Ausrichtung auf den Shareholder Value über alles andere abgewendet. Laut Rajaa Mekouar, Das Ausmaß der Pandemie hat diesen Trend nur beschleunigt:„Die Private-Equity-Branche muss sich von der Shareholder-Value-Perspektive zu einem breiteren Fokus auf ihre Stakeholder verlagern. Paradoxerweise können die Auswirkungen der COVID-19-Krise dazu führen, dass die Private-Equity-Branche eine proaktivere Rolle in Bezug auf ESG übernimmt und die positiveren Daten den Zusammenhang mit einer positiven Finanzleistung zeigen. desto eher werden Hausärzte Umwelt- und Sozialaspekte in ihre Investitionsentscheidungen einbeziehen.“

Obwohl die Unterstützung für die Principles of Responsible Investment (PRI) in den letzten fünf Jahren zugenommen hat, Fast die Hälfte der Private-Equity-Manager (49 %) glaubt, dass die Umsetzung von ESG durch Allgemeinmediziner durch das Fehlen einheitlicher Berichtsstandards behindert wird. Abdel Hmitti, Leiter EMEA, Private Equity &Real Asset Services an der State Street, argumentiert, dass LPs häufigere und transparentere Berichterstattung von Private-Equity-Managern verlangen, Es wird nicht lange dauern, bis wir einen standardisierten und konsistenteren Ansatz für die ESG-Berichterstattung sehen. Mekouar fügt hinzu, dass die Veränderungen im Verbraucherverhalten immer deutlicher werden. Sie erwartet, dass LPs den Vorstoß zur Einführung von ESG-Standards anführen.

Zusammenfassend, während noch Hürden genommen werden müssen, die Pandemie hat es nur noch dringender gemacht, Berater über die Bedeutung der Einbeziehung von ESG-Faktoren in Kundenportfolios aufzuklären, wenn nachhaltiges und ethisches Investieren ihren Einzug in den Mainstream weiter beschleunigen soll.

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