Der Gleichgewichtsindex

Ein Gleichgewichtsindex Fonds bietet Ihnen eine alternative Anlageform. Ein gleichgewichteter Indexfonds wird mit unterschiedlichen Anteilen aufgelegt. Hier sind die Grundlagen des gleichgewichteten Indexfonds und wie sie funktionieren.

Equal-Weight-Indexfonds

Mit dem gleichgewichteten Indexfonds Jeder Aktie im Index wird die gleiche Bedeutung beigemessen. Ein traditioneller Indexfonds ist gegenüber den größeren Unternehmen im Index gewichtet. Sie messen den kleineren Unternehmen im Index weniger Bedeutung bei und kaufen daher nicht so viele Aktien von diesen Unternehmen.

In einem Gleichgewichtsszenario die Größe des Unternehmens spielt keine Rolle. Sie betrachten das kleinste Unternehmen im Index als genauso wichtig für den Index wie das größte Unternehmen. Dies kann die Performance des Fonds verändern und insgesamt zu mehr Volatilität im Fonds führen.

Zum Beispiel, mit dieser Art von Fonds, Sie könnten genau die gleiche Anzahl von Wal-Mart-Aktien kaufen wie für AK Steel Holdings im S&P 500. Dies schafft ein Szenario, in dem die stabilsten Unternehmen und traditionell sichereren Anlagen nicht den Großteil des Portfolios insgesamt ausmachen.