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2 erstklassige Investmentfonds von T. Rowe Price für 2021

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Wenn Sie auch nur die kleinsten Anstrengungen unternommen haben, um qualitativ hochwertige Produkte zu recherchieren, kostengünstige Fondsprodukte, Die Chancen stehen gut, dass Sie auf mindestens ein paar Investmentfonds von T. Rowe Price gestoßen sind.

T. Rowes Verbindung mit erschwinglichen, aber geschickten Investitionen reicht mehrere Jahrzehnte bis 1937 zurück. als Thomas Rowe Price seine Investmentgesellschaft auf dem "Ruf für höchsten Charakter und die solideste Anlagephilosophie" gründete.

Heute, T. Rowe Price ist bekannt für seine Investmentfonds ohne Belastung, deren Zahl auf fast 140 angewachsen ist. Viele davon sind aktiv verwaltete Portfolios mit unterdurchschnittlichen Kosten und überdurchschnittlichen Renditen.

Um sich ein Bild von der Qualität dieser Investmentfondsangebote zu machen, 70 % der Aktien- und Rentenfonds des Unternehmens erhalten ein Vier- oder Fünf-Sterne-Rating des unabhängigen Research-Unternehmens CFRA. Diese Ratings basieren auf ihrem zukunftsgerichteten Risiko, Belohnungs- und Kostenanalyse.

Aber letztens, Todd Rosenbluth, CFRAs Head of ETF &Investment Fund Research, hat das Rampenlicht auf zwei Investmentfonds von T. Rowe Price, die er für die Spitze des Produktangebots des Unternehmens hält. Lass uns mal sehen.

Die Daten sind vom 23. Februar.

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T. Rowe Price Equity Income Fund

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  • Fondskategorie: Großer Wert
  • Verwaltetes Vermögen: 17,8 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 2,20%
  • Kosten: 0,64 %

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX, $33,76) ist ein kostengünstiges, aktiv geführt, Large-Cap-Value-Indexfonds, der sich in einem Umfeld 2021 gut behaupten könnte, von dem erwartet wird, dass es Value-Aktien zugute kommt.

"John Linehan, der PRFDX seit fünf Jahren leitet, besitzt, was er für unterbewertet hält, Dividendenaktien von höherer Qualität und zielt darauf ab, diese langfristig zu halten, "Rosenbluth sagt, und fügte hinzu, dass "die jüngste Umschlagsrate des Fonds von 31% deutlich unter den 80% der Aktieneinkommens-Mitbewerber liegt."

Mit anderen Worten, Linehan bietet Käufern und Inhabern eine ruhige Hand, und hält die Handelskosten niedrig.

Finanzwerte sind mit 21% des Fonds die größte Sektorgewichtung, gefolgt von Gesundheitswesen (13 %) und Industrie (11 %). In der Tat, der Großteil der Gewichtung von PRFDX liegt in Sektoren und Industrien, von denen erwartet wird, dass sie von einer lang erwarteten Rotation in Wert profitieren.

Es ist nicht ganz technologiefrei – der Chiphersteller Qualcomm (QCOM) ist derzeit mit knapp mehr als 3% des Vermögens die Top-Holding. Aber auch andere Spitzengewichte wie Southern Co. (SO), DuPont (DD) und MetLife (MET) sind eine klassische Mischung aus defensiven und Value-Spielen.

Die 2,2%-Rendite fühlt sich bescheiden an, aber es ist viel besser als die 1,5% des S&P 500 derzeit.

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T. Rowe Price Global Multisektoranleihe

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  • Fondskategorie: Weltanleihe – USD abgesichert
  • Verwaltetes Vermögen: 1,4 Milliarden US-Dollar
  • SEC-Ertrag: 2,4%*
  • Kosten: 0,67%

Einer der besten Investmentfonds von T. Rowe Price, die derzeit im festverzinslichen Bereich gehalten werden können, ist T. Rowe Price Global Multisektoranleihe (PRSNX, 11,88 $).

In einfachen Worten, am Rentenmarkt könnte es jetzt mehr Kursrisiken geben als an der Börse. Die Zinssätze hatten wenig Spielraum, aber bis zum Jahresbeginn und in der Tat, gestiegene Inflationserwartungen haben dazu beigetragen, dass sich die Zinsen vom Boden erholten. Ich freue mich auf, Die wahrscheinlichsten Richtungen der Zinsen sind seitwärts bis höher … und da sich die Anleihekurse in die entgegengesetzte Richtung wie die Zinsen bewegen, das bedeutet ein flaches bis negatives Umfeld für die Anleihekurse.

Es ist die Art von Umgebung, in der qualifizierte Manager, die überall hingehen können, um Anleihen zu finden, ihren Wert wirklich ausspielen können.

Der T. Rowe Price Global Multisector Bond sorgt mit einer diversifizierten Mischung aus globalen Staatsanleihen und hochverzinslichen internationalen Unternehmensanleihen für ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis.

"PRSNX bietet ein Engagement in verschiedenen Anleihensektoren, die im Bloomberg Barclays Global Aggregate Index zu finden sind. "Rosenbluth sagt, "hat aber auch ein hohes Engagement in globalen Hochzinsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die in der Benchmark weitgehend fehlen."

Manager Kenneth Orchard ist relativ frisch, Verwaltung des Fonds seit 31. Januar, 2018. Aber er hat mit PRSNX bisher Großes geleistet, es liegt im 86. Perzentil nach Leistung in den letzten drei Jahren, und im 96. Perzentil des letzten Jahres. Das hilft ihm, eine Fünf-Sterne-Bewertung von CFRA zu erhalten.

* Die SEC-Rendite spiegelt die Zinserträge nach Abzug der Fondskosten für den letzten 30-Tage-Zeitraum wider und ist ein Standardmaß für Anleihen- und Vorzugsaktienfonds.

Kent Thune hielt zum Zeitpunkt dieses Schreibens keine Positionen in diesen Obligationenfonds. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken, daher stellen diese Informationen unter keinen Umständen eine konkrete Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

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