So verfolgen Sie Ihr Anlageportfolio im Jahr 2021

Sobald Sie anfangen zu investieren, Es ist aufregend, Ihre Fortschritte zu verfolgen. Es ist sehr sinnvoll, einen neuen Aspekt Ihrer Finanzen im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft.

Die letzten Jahre sind Services gewichen, mit denen Sie Ihr Anlageportfolio verfolgen können. Einige Portfolio-Tracker bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Portfolio zu investieren und zu verfolgen. während andere Bildungsoptionen und -instrumente anbieten.

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Was ist ein Portfolio-Tracker?

Wie der Name andeutet, Ein Portfolio-Tracker ist ein Tool, das verwendet wird, um die Bewegung von Wertpapieren in Ihrem Finanzportfolio zu verfolgen. Mit einem Tracker können Sie sehen, wie Ihre aktuelle Vermögensallokation mit Ihren finanziellen Zielen übereinstimmt, und die Leistung Ihres Portfolios mit Marktbenchmarks und -indizes vergleichen.

Die Verwendung eines Portfolio-Trackers bietet eine Reihe potenzieller Vorteile. Für Starter, es zeigt alle Ihre Anlagebestände an einem zentralen Ort, damit Sie Ihre Anlageperformance leicht überwachen können. Einige Portfolio-Tracker werden auch wichtige Daten zu den Gewinn-Verlust-Rechnungen der Wertpapiere durch die verschiedenen getätigten Geschäfte preisgeben.

Ein Portfolio-Tracker zeigt Ihnen auch, wie Ihre Wertpapiere aktuell verschiedenen Marktsektoren (z.B. Energie, Materialien, Finanzwerte und zyklische Konsumgüter) und Verschiebungen dieser Allokation im Laufe der Zeit. Basierend auf, Vielleicht möchten Sie Ihr Portfolio regelmäßig neu ausrichten, um Ihre Vermögensallokation wieder mit Ihren Zielen in Einklang zu bringen.

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Worauf Sie bei einem Portfolio-Tracker achten sollten

Die besten Portfolio-Tracker bieten Zugang zu einer breiten Palette von Anlagewerten und bieten viele nützliche Research-Tools. Dazu gehören börsennotierte Aktien und Anleihen, Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs), und sogar Kryptowährungen. Die meisten Tracker bieten eine kostenlose Basisoption mit Upgrade-Optionen an, die gegen eine zusätzliche Gebühr erworben werden können.

Geschwindigkeit ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Portfolio-Trackers. Die Informationen sollten schnell geladen werden, ob Sie einen Laptop oder Desktop-Computer oder ein mobiles Gerät verwenden, und Aktienkurse sollten nahezu in Echtzeit verfügbar sein – idealerweise innerhalb von 15 Minuten. Ihr Portfolio-Tracker sollte auch einfach zu bedienen sein und über eine leicht verständliche Oberfläche verfügen.

Beste Portfolio-Tracker im Jahr 2021

Hier sind einige der Top-Portfolio-Tracker in diesem Jahr, die Sie vielleicht für eine Probefahrt mitnehmen möchten.

1. Personal Capital — Personal Capital bietet einen Portfolio-Tracker, der Ihr Risikoprofil erfasst und dabei hilft, Ihre Vermögensallokation mit Ihren Zielen in Einklang zu bringen. Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn Ihre Bestände von Ihrem gewünschten Portfoliosaldo abweichen, sowie Empfehlungen zur Anpassung Ihrer Vermögensallokation, um die Portfolioperformance zu verbessern. Das persönliche Finanztool bietet zahlreiche Funktionen über das Portfolio-Tracking hinaus. Es ist ein One-Stop-Shop für die Überprüfung Ihres gesamten Finanzlebens. Wir werden andere Funktionen im nächsten Abschnitt überprüfen.
2. Delta Investment Tracker — Dieser Tracker bietet Live-Preisaktualisierungen für eine breite Palette von Aktien, Fesseln, Investmentfonds, ETF-Futures, Optionen und Kryptowährungen, damit Sie nicht überrascht werden. Es bietet einen Überblick über Ihren gesamten Portfoliobestand zu einem bestimmten Zeitpunkt sowie Ihre aktuellen Marktpositionen und -werte, prozentuale Veränderung und nicht realisierte Kapitalgewinne.
3. SigFig Pro Tracker — Ein großer Vorteil dieses Portfolio-Trackers besteht darin, dass er Ihr Portfolio automatisch analysiert, um festzustellen, ob Sie einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Unternehmen zu stark ausgesetzt sind. Wenn ja, es schlägt die richtige Vermögensallokation vor, um die Leistung Ihres Portfolios zu optimieren. Es sucht auch nach versteckten Gebühren, die Ihre Anlagerendite beeinträchtigen könnten.
4. Sharesight — Dieser preisgekrönte Portfolio-Tracker bietet eine ganzheitliche, detaillierten Überblick über die Performance des Portfolios. Es ermöglicht die Verfolgung von Aktien von mehr als 30 verschiedenen globalen Börsen, Dies macht es einfach, Ihr Portfolio zu vergleichen und Ihre Leistung mit ähnlichen Portfolios zu vergleichen. Durch die Verfolgung von Dividenden, Sharesight vereinfacht das Investmentsteuer-Reporting.
5. Ziggma — Dieser Portfolio-Tracker bietet eine intuitive Portfolio-Analyse zusammen mit Portfolio-Monitoring-Tools und einem „Qualitätscheck“ basierend auf seiner persönlichen Methodik. Eine breite Palette von Portfolio-Monitoring-Tools und Modellportfolios für das Benchmarking machen es zu einem guten Tracking-Tool sowohl für Buy-and-Hold- als auch für aktive Anleger.
6. Kubera – Durch die Verfolgung von traditionellen und Krypto-Wertpapieren an einem Ort, Dieses Tool hilft, das Portfoliomanagement zu vereinfachen. Sie können in Echtzeit die neuesten Salden aus Ihren Krypto-Wallets abrufen und Konten von mehr als 20 verknüpfen, 000 Banken weltweit. Als zusätzlichen Bonus, Kubera bietet eine Momentaufnahme Ihres gesamten Nettovermögens, sobald Sie alle Ihre Investitionen und anderen Vermögenswerte eingeben. einschließlich des Werts Ihres Hauses und des Wertes Ihrer Fahrzeuge.

Mehr zum Personal Capital Dashboard

Die Verfolgung Ihres Anlageportfolios ist nur ein Teil Ihres finanziellen Gesamtbilds. Neben der Verfolgung Ihrer Investitionen, Mit den folgenden Tools können Sie sich Klarheit über Ihr Geld verschaffen.

Persönliches Kapital-Dashboard :Dieses Tool bietet eine 360-Grad-Ansicht Ihres Geldes, sodass Sie alle Ihre Konten an einem Ort sehen können. einschließlich Ihrer Investitionen. Sehen Sie sich Ihre Investitionen mit Planungs- und Analysetools genauer an.

Investitionscheck :Bewerten Sie Ihre Vermögensallokation und vergleichen Sie Ihre aktuelle Portfolioallokation mit der idealen Zielallokation, um das Risiko zu minimieren und die Renditen zu maximieren, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Ruhestandsplaner :Bleiben Sie auf Kurs und verbessern Sie Ihre Erfolgschancen im Ruhestand. Auch wenn die Waagen auf und ab gehen, der Ruhestandsplaner kann verwendet werden, um Erfolgsprognosen basierend auf der Risikotoleranz zu erstellen, Langzeit ziele, Ausgabegewohnheiten und mehr.

Gebührenanalysator :Sie könnten Tausende von Dollar durch versteckte Gebühren in Ihrem Investmentfonds verlieren, Anlage- und Vorsorgekonten. Verwenden Sie dieses Tool, um versteckte Gebühren von Finanzinstituten zu erkennen, zuzüglich Jahresgebühren für Investmentfonds und andere Vermögenswerte.

Portfolio-Tracking ist nur der Anfang

Am wichtigsten ist es, einen Portfolio-Tracker zu finden, der am besten zu Ihnen passt. Das beste Programm der Welt ist wertlos, wenn Sie es nicht verwenden. Je mehr sich die Überwachung Ihrer Anlagekonten nach Spaß anfühlt, desto eher werden Sie dazu neigen, sich um sie zu kümmern.