So behalten Sie den Überblick über Ihre Investitionen

Sobald Sie anfangen zu investieren, Es ist aufregend, Ihre Fortschritte zu verfolgen. Es ist sehr sinnvoll, einen neuen Aspekt Ihrer Finanzen im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft.

Die letzten Jahre sind Services gewichen, die Ihnen verschiedene Möglichkeiten bieten, Ihre Investitionen zu verfolgen. Einige Plattformen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Portfolio zu investieren und zu verfolgen. Andere bieten pädagogische Optionen und Werkzeuge.

Welches ist die beste Tracking-Plattform für Sie? Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, welche Art von Tools es für Sie gibt.

Methoden zur Verfolgung Ihrer Investitionen

Tabellenkalkulationen

Sie können Ihre Investitionen selbst mit Ihren eigenen Tabellenkalkulationen verfolgen. Die gebräuchlichsten sind Excel oder Google Sheets, mit denen Sie Ihre Tabellenkalkulationen anpassen können, um Ihre Investitionen zu verfolgen. Dies kann viel mehr Arbeit bedeuten, hat aber den zusätzlichen Vorteil, dass es vollständig anpassbar und kontrollierbar ist.

Microsoft Excel: Teil der Microsoft Office-Suite, Sie müssen es also kaufen, um auf Excel zuzugreifen. Es ist ein leistungsstarkes Tool zur Verfolgung Ihrer Investitionen.

Google-Tabellen: Das kostenlose Online-Tabellenkalkulationsprogramm erleichtert die automatische Aktualisierung Ihrer Dokumente mit Informationen aus den öffentlichen Finanzen. Zusätzlich, weil es ein internetbasiertes Programm ist, Sie können sich überall auf der Welt bei Ihrem Google-Konto anmelden, um auf Ihre Google-Tabellen zuzugreifen.

Tabellenkalkulationen sind auch für ihre Hilfe bei Investitionsberechnungen und -projektionen nützlich. Sie können Formeln verwenden, um zu berechnen Dividendenerträge oder prognostizieren von Investitionsprojektionen im Zeitverlauf. Und wenn Sie planen, Frührente , Sie können Ihre Tabellenkalkulationen verwenden, um Ihre Investitionen und Ihren Zeitplan zu verfolgen.

Der größte Nachteil von Excel oder Google Sheets besteht zwar darin, dass Sie Ihre Anlagedaten manuell eingeben müssen. Tabellenkalkulationen eignen sich sehr gut zum Verfolgen und Vergleichen von Daten. Sobald die Zahlen in der Tabelle sind, Sie können Formeln verwenden, um Ihre Investitionen im Laufe der Zeit zu addieren, und Sie haben einen praktischen Ort, um Ihre Investitionshistorie einzusehen.

Persönliche Kapitalinstrumente

Sie können Klarheit über Ihr Geld bekommen, mit Technik, der Sie vertrauen können. Wissen wo du stehst mit dem Persönliches Kapital-Dashboard , Erhalten Sie eine 360-Grad-Ansicht Ihres Geldes, und sehen Sie alle Ihre Konten an einem Ort, einschließlich Ihrer Investitionen. Gehen Sie mit unseren Planungs- und Analysetools tiefer in Ihre Investitionen ein.

Nachdem Sie sich mit den Werkzeugen vertraut gemacht haben, Wir empfehlen, sich von einem zuhörenden Berater individuell beraten zu lassen. Unser Team von lizenzierten Treuhandberatern versteht, dass jeder Anleger einzigartig ist. Mit den dynamischen Tools, die sowohl von Ihnen als auch von Ihrem Finanzberater verwendet werden, Wir sind in der Lage, Chancen zu erkennen und darauf hinzuweisen, damit Sie darauf reagieren können.

Investitionscheck ™ :Bewerten Sie die Vermögensallokation und vergleichen Sie Ihre aktuelle Portfolioallokation mit ihrer idealen Zielallokation, um das Risiko zu minimieren und die Renditen zu maximieren, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Ruhestandsplaner ™ :Auf Kurs bleiben, und verbessern Sie Ihre Erfolgschancen im Ruhestand. Auch wenn die Waagen auf und ab gehen, Der Ruhestandsplaner kann verwendet werden, um Erfolgsprognosen basierend auf Risikotoleranz, Langzeit ziele, Ausgabegewohnheiten, und mehr.

Gebührenanalysator :Sie könnten Hunderttausende von Dollar an versteckten Gebühren in Ihrem Investmentfonds verlieren, investieren, und Rentenkonten. Spot versteckte Gebühren Finanzinstitute erheben jährliche Gebühren für Investmentfonds und andere Vermögenswerte.

Die Verfolgung Ihres Anlageportfolios ist nur der Anfang

Am wichtigsten ist es, einen zu finden, der zu Ihnen passt. Das beste Programm der Welt ist wertlos, wenn Sie es nicht verwenden oder es zu mühsam finden. Je mehr sich Ihre Anlagekonten nach Spaß anfühlen (oder zumindest nach etwas, das Sie mögen), desto eher werden Sie dazu neigen, sich um sie zu kümmern.

Erinnern, Dies sind nur allgemeine Richtlinien, die Ihnen dabei helfen, über die Verfolgung Ihrer Finanzen nachzudenken. Das Team von engagierten Finanzberatern von Personal Capital kann Ihnen bei der Finanzplanung helfen, Anlage und Strategie in Bezug auf Ihren ganzheitlichen Finanzplan. Vereinbaren Sie noch heute ein kostenloses Beratungsgespräch mit einem Berater für ein kostenloses, unverbindliche Überprüfung Ihres Portfolios und Finanzplans.