7 der bekanntesten amerikanischen Investoren

Amerikas Top-Investoren erzielen seit Jahren zweistellige Renditen, manchmal Jahrzehnte. Diesen Top-Investoren zu folgen ist aus zwei Gründen eine großartige Strategie. Zuerst, Sie können lernen, wie diese Investoren denken und handeln, möglicherweise Ihren eigenen finanziellen IQ zu erhöhen. Sekunde, Ihre Investitionen bieten Ihnen möglicherweise attraktive Ideen, in die Sie ebenfalls investieren können.

Von langjährigen Titanen wie Carl Icahn (Bild oben) bis hin zu aktuellen Superstars wie Bill Ackman, Hier sind sieben der berühmtesten amerikanischen Investoren und was Sie von ihnen lernen können.

1. Warren Buffett

Als einer der reichsten Investoren der Welt, Warren Buffett braucht fast keine Einführung. Er ist CEO und Vorsitzender von Berkshire Hathaway, ein 500-Milliarden-Dollar-Konglomerat, das als Holdinggesellschaft für Buffetts Investitionen fungiert, sowohl seine hundertprozentigen Unternehmen als auch seine Aktieninvestitionen. Vielleicht erkennen Sie einige der Unternehmen wieder – GEICO, Milchkönigin, See’s Candies – sowie einige der Aktien – Wells Fargo, Bank of America, und Apfel, unter vielen anderen.

Buffett war als Investor fabelhaft erfolgreich, und die Aktie von Berkshire ist eine Legende in der Branche. Eine Investition von 1 USD, 000 im Jahr 1965, Als Buffett das Unternehmen übernahm, wäre im Februar 2020 etwa 27 Millionen US-Dollar wert gewesen. Die Aktie der „A“-Serie wird derzeit für mehr als 300 US-Dollar gehandelt. 000 ein Pop, während die B-Aktien zu überschaubaren 200 Dollar oder so gehandelt werden. Buffett erzielte solche Gewinne zunächst als Value-Investor und wechselte dann eher zu einem Wachstumsinvestor. Er ist bekannt für seinen langfristigen Buy-and-Hold-Stil und hat gesagt, dass seine bevorzugte Haltedauer ewig ist.

Für diese Leistung und seine volkstümliche Art – die einen messerscharfen Geschäftssinn widerlegt – ist Buffett als das „Orakel von Omaha“ bekannt. Die Jahresversammlung von Berkshire in Omaha wird von Zehntausenden von Aktionären besucht und wird manchmal als „Woodstock des Kapitalismus“ bezeichnet.

2. Charlie Munger

Charlie Munger ist vielleicht am bekanntesten als langjähriger Geschäftspartner von Warren Buffett. 1978 übernahm er den Titel des stellvertretenden Vorsitzenden von Berkshire Hathaway. Während er als Buffetts rechte Hand bekannt ist, er hatte vor seinem Eintritt in den Omaha-Konzern eine eigene erfolgreiche Investmentkarriere und verfügt über eine langjährige Praxis als Rechtsanwalt, auch.

Auf den Jahresversammlungen von Berkshire ist er dafür bekannt, zwei Arten von Antworten auf die Fragen der Aktionäre zu geben. Zuerst, Munger könnte ein Stück bitterer Weisheit darüber anbieten, wie man in der Welt erfolgreich sein kann. Zum Beispiel, er könnte vorschlagen, dass Sie eher glücklich sind, wenn Sie Ihre Erwartungen niedrig halten, oder dass Sie sich selbst sabotieren, wenn Sie neidisch auf andere sind und sich selbst bemitleiden. Solche Strategien der Selbstsabotage nennt er schnell dumm. Sekunde, Er könnte nach einer gründlichen Antwort von Buffett auf eine Aktionärsfrage ein knappes „Kein Kommentar“ abgeben.

Munger ist bei Anlegern für seine intellektuelle Herangehensweise an Investitionen und das Leben bekannt. oft zitiert das Mantra „Invertieren, immer invertieren.“ Dadurch, Munger schlägt vor, dass Anleger versuchen, die Dinge zu vermeiden, von denen sie wissen, dass sie zum Scheitern führen, anstatt zu versuchen, nur die Praktiken zu finden, die zum Erfolg führen. Durch die Vermeidung der todsicheren Ausfälle, Investoren haben mehr Chancen, erfolgreich zu sein.

3. Peter Lynch

Peter Lynch leitete einen der berühmtesten Investmentfonds-Erfolge aller Zeiten – den Magellan-Fonds von Fidelity – und erzielte eine wirklich gute Rendite. Während seiner Amtszeit von 1977 bis 1990 Lynch erzielte eine durchschnittliche Jahresrendite von 29,2 Prozent für Anleger, die daran festhielten. Bedauerlicherweise, viele nicht. Und das ist eine der wichtigsten Lektionen, die Lynch den Anlegern beibringen musste:Geld jagt die heißen Fonds von Jahr zu Jahr, So kann er in einem Fonds, der von einem guten Manager verwaltet wird, leicht eine Erholung verpassen.

Lynch hat zwei klassische Anlagebücher verfasst – „One Up on Wall Street“ (1989) und „Beating the Street“ (1994) – und er ist vielleicht am bekanntesten für seinen gesunden Menschenverstand beim Investieren. Zum Beispiel, Einer der bekanntesten Ratschläge von Lynch lautet:„Kaufe, was du weißt“. Damit meint er, dass Sie sehen sollten, welche Arten von Waren und Dienstleistungen bei Ihren Freunden und Ihrer Familie beliebt werden. denn das könnte auf ein neu entstehendes Unternehmen hindeuten.

4. Bill Ackman

Bill Ackman leitet Pershing Square Capital Management, und er ist einer der hochkarätigen Investoren des letzten Jahrzehnts. Er hat eine Reihe von großen Wetten abgeschlossen, und er scheut sich nicht, in die Medien zu gehen, um sie zu veröffentlichen. Einer der ersten Siege von Ackman war seine Wette gegen den Hypothekenversicherer MBIA. was sich während der Finanzkrise ausgezahlt hat. Er räumte beim Einkaufszentrum-Betreiber General Growth Properties und beim Immobilienspiel Howard Hughes Corporation auf. wo er Vorstandsvorsitzender ist.

Aber obwohl er für solche Erfolge bekannt ist, er hat auch einige Stürze erlebt, einschließlich stark publizierter Wetten auf einen Turnaround bei J.C. Penney und einer Short-Position bei Herbalife. Seine Position bei Herbalife würde profitieren, wenn die Aktie erheblich zurückgeht oder wie er behauptete, wenn das Unternehmen ein Ponzi-System wäre. In einer angespannten Konfrontation mit Carl Icahn (nächster auf der Liste) Ackman argumentierte gegen die Aktie, was spektakulär falsch endete, fast eine Milliarde Dollar verloren. Nachdem das Unrecht bewiesen wurde, Ackman hielt weiter fest, zeigt, dass auch die Großen Fehler machen.

5. Carl Icahn

Carl Icahn ist so hart wie Investoren, und dieser einstige Philosophiestudent aus Princeton ist als einer der ursprünglichen Firmenräuber der 1980er Jahre bekannt. Diese Investoren nutzten Techniken wie Greenmail (ein Unternehmen bitten, seine Aktien zu einem hohen Preis vom Investor zurückzukaufen, im Gegenzug dafür, dass der Investor das Unternehmen allein verlässt), um den Unternehmen Gewinne abzuringen. Während Icahn solche Techniken viele Jahre lang gemieden hat, er war nicht weniger aktiv beim Aufkauf von Unternehmen, Geschäftsbereiche zu veräußern und den Verkauf anderer Unternehmen zu erzwingen. Er ist einer der erfolgreichsten aktivistischen Investoren der Welt und bekannt für seinen harten Verhandlungsstil.

Icahn nahm bekanntlich die andere Seite von Ackmans Handel auf Herbalife, nannte ihn im nationalen Fernsehen einen "Lügner" und "Heulsuse" und machte schließlich ein Vermögen, indem er einen großen Teil der Aktie aufkaufte und jahrelang hielt. Er nahm ein Bad bei der Autovermietung Hertz, jedoch, im Grunde genommen eine Investition von 1,8 Milliarden US-Dollar zunichte gemacht, als das Unternehmen im Jahr 2020 Insolvenz ankündigte.

6. Ben Graham

Ben Graham gilt als Vater des Value-Investing. ein Ansatz, der versucht, einen Wert von 1 USD für 0,75 USD oder sogar weniger zu kaufen. Er brachte intellektuelle Strenge in die Anlagepraxis, und ist auch als der frühe Lehrer von Warren Buffett berühmt. Seine Anlageprinzipien sind in den gewichtigen Wälzern „Security Analysis“ (mit Co-Autor David Dodd) und „The Intelligent Investor, “ aufgrund seiner Klarheit und Geradlinigkeit eines der beliebtesten Anlagebücher.

Im letzteren Buch, Graham stellt den Charakter von Mr. Market vor, eine Metapher für die Funktionsweise des Marktes und ein Versuch zu zeigen, wie manisch der Markt sein kann. Eines Tages ist Mr. Market vielleicht bereit, Ihnen eine Aktie zu einem niedrigen Preis zu verkaufen, aber an manchen Tagen beschließt er, einen hohen Preis zu verlangen. und Sie werden vielleicht nie wissen, welcher Mr. Market auftaucht. Graham wird mit „Investitionen in Zigarettenstummel“ in Verbindung gebracht. “ ein Ansatz, bei dem eine Aktie noch einen Hauch von Wert hat, aber wenig Nachteile beim Kauf hat.

7. George Soros

George Soros ist einer der berühmtesten Investoren der Welt, aber er ist eher ein Händler oder Spekulant als ein Investor. Das ist, er geht Positionen ein (oft Hunderte davon) und versucht zu profitieren, wenn sich eine Aktie bewegt. Er ist normalerweise kein Investor, der kauft, um zu halten, wie Warren Buffett es oft tut. Stattdessen, Soros wird in und aus einer Position handeln, und er hat keine Angst davor, sich in eine Position zurückzukaufen, die er gerade verkauft hat, wenn neue Informationen ihn glauben lassen, dass sie höher steigen wird.

Soros ist wegen seiner massiven Wette gegen das britische Pfund im Jahr 1992, die ihm angeblich einen Gewinn von 1 Milliarde US-Dollar einbrachte, als „Der Mann, der die Bank von England brach“ bekannt. Soros ist auch für seine Anwendung des Reflexivitätsprinzips auf die Finanzmärkte bekannt. Ein zentraler Gedanke dabei ist, dass Märkte allein durch den Glauben der Anleger ihre eigenen Erfolge oder Misserfolge erzielen können. Wenn Investoren also in schwierigen Zeiten weiterhin ein geldverlierendes Unternehmen finanzieren, sie können es schließlich gestatten, erfolgreich zu sein. Ähnlich, wenn sie Geld von einem angeschlagenen Unternehmen zurückhalten, sie können dazu führen, dass es fehlschlägt. So kann der Glaube am Ende eine sich selbst erfüllende Prophezeiung für das Unternehmen schaffen, unabhängig von der Realität.

Endeffekt

Dem Leben berühmter Investoren zu folgen ist eine großartige Möglichkeit, ihr Wissen und ihre jahrzehntelange Erfahrung zu teilen, damit Sie möglicherweise einige der schwierigsten und teuersten Anlagestunden überspringen können. Warum diese Kosten ertragen, wenn Sie daraus lernen können?