Growth ETF vs. Value ETF:Was ist der Unterschied?

Wenn Sie Ihr Anlageportfolio aufbauen, Sie werden wahrscheinlich auf zwei weit verbreitete Stile stoßen – Wert und Wachstum. Auf viele Arten, Welche Option Sie wählen, hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen und finanziellen Zielen ab.

Auch wenn es komplex erscheinen mag, Es gibt Exchange Traded Funds (ETFs), die Ihnen helfen, den Prozess zu diversifizieren und zu rationalisieren.

Hier erfahren Sie, was Sie über diese Arten von Investitionen wissen müssen und wie sie in Ihre Strategie passen könnten.

Auf dieser Seite behandelte Themen

• Wachstums-ETF investieren
• Top-Wachstums-ETFs
• Value-ETF-Investitionen
• Top-Value-ETFs
• Growth- oder Value-ETFs:Welche sind besser?

Wachstums-ETF investieren

Growth Investing ist eine Strategie, die sich darauf konzentriert, Aktien zu finden, bei denen von den zugrunde liegenden Unternehmen erwartet wird, dass sie Umsatz und Gewinn mit einer erhöhten Rate steigern und überdurchschnittliche Renditen erzielen.

Während Value-Investoren nach Schnäppchen und stabilem Einkommen suchen, Wachstumsinvestoren sind bereit, für Aktien von Unternehmen, die sich in Zukunft deutlich überdurchschnittlich entwickeln könnten, eine Prämie zu zahlen. Häufig, Diese Namen sind Teil von Branchen an der Spitze der Innovation wie Technologie und Biotechnologie. Da ihre Dienste im Entstehen sind, Sie sind in der Regel junge Unternehmen mit dem Potenzial, ganze Branchen zu revolutionieren.

Einige bekannte Wachstumswerte sind Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Tesla (TSLA) und Netflix (NFLX). Da diese Unternehmen ihre jeweiligen Branchen dominierten, ihre Aktien erlebten parabolische Bewegungen, Erzielen massiver Gewinne für frühe Anleger.

Natürlich, viele andere Wachstumswerte verzeichneten rasante Kursgewinne, nur um zu sehen, wie ihre Aktien schließlich sinken, da sich ihre Geschäftsaussichten nie erfüllten. Das ist einer der Gründe, warum Growth Investing potenziell volatiler sein kann als Value Investing.

Standardmäßig, Wachstumsinvestoren sind in der Regel weniger besorgt über Kennzahlen wie Dividendenzahlungen, Schuldenstand oder Bargeld, da sie erwarten, dass Wachstumsunternehmen stark in ihr Geschäft investieren. Jedoch, wie die Zeit vergeht, diese Faktoren werden häufiger.

Die Strategie kann für jüngere Anleger attraktiv sein, da sie bei kurzfristigen Kursrückgängen zusätzliche Zeit haben, bei einer Anlage zu bleiben. Aber auch für andere Altersgruppen Der Besitz eines Teils von Wachstumsaktien kann potenzielle Gewinne maximieren und als Diversifikationsfaktor dienen.

Top-Wachstums-ETFs

Privatanleger haben Zugang zu einer Vielzahl von Optionen, die auf Wachstumsinvestitionen in allen Sektoren und Branchen ausgerichtet sind. Im Folgenden stellen wir einige der beliebtesten vor.

Vanguard Growth-ETF (VUG)

VUG ist einer der wachstumsstärksten ETFs mit einem verwalteten Vermögen von rund 69 Milliarden US-Dollar. Dieser passiv verwaltete Fonds wählt Large-Cap-Unternehmen mit Wachstumsmerkmalen aus.

Unter seinen Top-Beständen, der Fonds investiert in Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) und Facebook (FB). Alle Bestände des Fonds sind US-Unternehmen. Es hat eine Kostenquote von 0,04 Prozent.

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)

Eine weitere beliebte Option ist IWF, die etwa 68 Milliarden US-Dollar verwaltet. Mit diesem Fonds Anleger sind in US-Wachstumsunternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierung investiert.

Zu den Top-Beständen gehören Aktien von NVIDIA (NVDA), PayPal (PYPL) und Mastercard (MA). Es hat eine Kostenquote von 0,19 Prozent.

iShares S&P 500 Wachstums-ETF (IVW)

IVW ist einer der etabliertesten Wachstums-ETFs am Markt. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von rund 33 Milliarden US-Dollar. Als Maßstab, Der Fonds besitzt Aktien von S&P 500-Unternehmen mit bestimmten Wachstumsmerkmalen wie etwa Umsatzwachstum.

Etwa 55 Prozent der Investitionen entfallen auf Technologieunternehmen. Unter seinen Top-Beständen, der Fonds besitzt Aktien von Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) und Amazon (AMZN). Es hat eine Kostenquote von 0,18 Prozent.

Value-ETF-Investitionen

Value Investing ist eine Strategie, die sich darauf konzentriert, unterbewertete Aktien basierend auf den Fundamentaldaten eines Unternehmens zu finden.

Bei der Suche nach Kaufgelegenheiten, Value-Investoren achten oft besonders auf Kennzahlen wie stabile Cashflows, Verdienste, Dividenden, und minimale Verschuldung als kritische Indikatoren. Dann, Sie verwenden diese Informationen, um den inneren Wert eines Unternehmens mit seinem zukünftigen Ertragspotenzial zu messen.

Während der Grundlagenforschung, Value-Investoren schauen sich auch die allgemeinen Branchenkennzahlen an, um zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen. Zum Beispiel, wenn die (KO) Aktien von Coca-Cola unterbewertet erscheinen, sie würden Kennzahlen im Sektor der Basiskonsumgüter auswerten, zusammen mit direkten Konkurrenten wie PepsiCo. Diese Art der Analyse gewährleistet einen Vergleich von Äpfeln zu Äpfeln.

Wie Schnäppchenjagd, Value-Investoren wollen Aktien von Unternehmen erwerben, die sie für „billig“ halten. Häufig, sie versuchen nicht, einen Homerun zu erreichen. Stattdessen, sie zielen darauf ab, beständige Renditen zu erwirtschaften, da Value-Aktien tendenziell weniger volatil sind.

Betrachten Sie den berühmten Value-Investor Warren Buffett, deren Anlagephilosophie auf Geduld beruht, fundierte Analyse und erwirbt niemals Vermögenswerte in Geschäftsmodellen, die er nicht versteht. Für Buffett, dieser einfache investitionsansatz hat sich ausgezahlt. Seit 1965, sein Anlageportfolio hat einen durchschnittlichen jährlichen Gewinn von 20 Prozent erzielt, verglichen mit einer Rendite von 10 Prozent für den S&P 500-Index.

Value-Investoren wie Buffett suchen immer nach Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, die mit einem Abschlag gehandelt werden. ebenso wie Fondsmanager von Value Exchange Traded Funds (ETFs).

Exchange Traded Funds sind eine kostengünstige Option für Privatanleger, um zu diversifizieren und Zugang zu einer Vielzahl von Anlagethemen wie Value Investing zu erhalten.

Durch diese Anlagevehikel, Sie besitzen einen Aktienkorb, der von einem Fachmann verwaltet wird, befreit Sie vom Durchforsten von Forschungsberichten, Bilanzen, oder zeitaufwändige Analysen durchführen.

Wenn Sie einen Value-ETF erwerben, Ein Fondsmanager kann nur Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die die im Prospekt festgelegten Kriterien erfüllen. Solche Dokumente sind für jeden ETF und Investmentfonds erhältlich. Indem Sie diese Informationen überprüfen, bevor Sie investieren, können Sie bestimmen, ob die Anlagekriterien, Vermögensallokation, Portfoliobestände, Verwaltungsgebühren, und andere Attribute stimmen mit Ihren finanziellen Zielen überein.

Ein Prospekt fungiert als verbindlicher Vertrag, Verhindern, dass Fondsmanager von dem abweichen, was sie zu tun versprochen haben. So, wenn Sie in einen Value-ETF investieren, Sie können sicher sein, dass nur Unternehmen mit bestimmten Merkmalen aufgenommen werden.

Top-Value-ETFs

Da der ETF-Markt weiter wächst, Marktteilnehmer haben Zugang zu einer Vielzahl von Optionen, die auf Value-Investoren ausgerichtet sind. Einige dieser Anlagestrategien sind breit gefächert, während andere Nischen und sehr spezifisch sind. Im Folgenden stellen wir einige der beliebtesten vor.

Vanguard-Value-ETF (VTV)

VTV ist der bekannteste Value-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 76 Milliarden US-Dollar. Dieser passiv verwaltete Fonds wählt unterbewertete Aktien von Large-Cap-Unternehmen aus allen Branchen aus.

Unter seinen Top-Beständen, der Fonds besitzt Wertpapiere von Johnson &Johnson (JNJ), Procter &Gamble (PG), und Warren Buffetts Firma Berkshire Hathaway (BRK.B). Alle Bestände des Fonds sind US-Unternehmen. Es hat eine Kostenquote von 0,04 Prozent.

iShares Russell 1000 Value-ETF (IWD)

Eine weitere beliebte Option, IWD verwaltet ein Vermögen von rund 52 Milliarden US-Dollar. Der Fonds wählt unterbewertete Unternehmen aus dem Russell 1, 000-Index, die US-Unternehmen jenseits von Large-Cap-Namen verfolgt, einschließlich mittelständischer und kleiner Unternehmen.

Zu den Top-Beständen gehören Aktien von JPMorgan (JPM), Disney (DIS), und Verizon (VZ). Es hat eine Kostenquote von 0,19 Prozent.

Vanguard Small-Cap Value-ETF (VBR)

VBR bietet ein Engagement in einem Index von US-Small-Cap-Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von rund 23 Milliarden US-Dollar.

Fast 30 Prozent seiner Investitionen sind in Finanzunternehmen. Unter seinen Top-Beständen, der Fonds besitzt Aktien von Scotts Miracle-Gro (SMG), Williams-Sonoma (WSM) und Molina Healthcare (MOH). Die Kostenquote liegt bei 0,07 Prozent.

Growth- oder Value-ETFs:Welche sind besser?

Abhängig von Ihren finanziellen Zielen, Vermögensallokation und Risikotoleranz, Es gibt verschiedene Strategien, um in Value- und Growth-Aktien zu investieren. Auch Ihr finanzielles Wissen und Ihr Engagement für Ihre Investitionen spielen eine Rolle.

Für die meisten Anleger passiv verwaltete ETFs sind wahrscheinlich die beste Option. Als Buy-and-Hold-Strategie gedacht, sie sorgen für eine automatische Diversifikation und befreien die Anleger von einer ständigen Überwachung der Marktentwicklungen.

Sobald Sie Ihre finanziellen Ziele und Ihre Risikobereitschaft festgelegt haben, Mit passiv verwalteten ETFs können Sie in Value- und Growth-Aktien investieren. Der Schlüssel für Anleger besteht darin, zu verstehen, wie viel von jeder Strategie für ihr Portfolio sinnvoll ist, und sicherzustellen, dass diese Allokation entsprechend der Marktentwicklung flexibel ist.

Zum Beispiel, Sie können sich zunächst entscheiden, 15 Prozent Ihres Portfolios in Value-ETFs und 10 Prozent in Growth-ETFs zu investieren. Wenn Veränderungen an der Börse passieren, diese Gewichtungen werden wahrscheinlich schwanken. Indem Sie Ihre Investitionen regelmäßig überprüfen, Sie können sicher sein, dass Ihre Bestände mit Ihren finanziellen Zielen übereinstimmen.

Wenn die Zeit reif ist, Sie können unserem Leitfaden zur Suche nach ETFs folgen, die Ihren finanziellen Bedürfnissen entsprechen, und den wichtigsten Merkmalen, die Sie berücksichtigen sollten.

Letzten Endes, Value- und Growth-Aktien haben ihren Platz in den Portfolios vieler Anleger. Wie viel Sie in jeder Kategorie besitzen möchten, hängt von Ihrer finanziellen Situation und dem Risikoniveau ab, das Sie eingehen möchten.