Wie berechnet man einen gleichgewichteten Index?

Ein Index enthält mehrere Wertpapiere, wie Aktien und Anleihen. Wenn Sie investieren, indem Sie einem Index folgen, Sie kaufen die gleichen Wertpapiere, die der Index enthält. Ob Sie über einen börsengehandelten Fonds oder durch Einzelkäufe investieren, Sie werden sehen, dass einige Positionen besser abschneiden als andere. Ein gleich gewichteter Index enthält den gleichen Dollarbetrag jedes Wertpapiers, damit Sie die Leistung leicht verfolgen können.

Prozentualer Gewinn oder Verlust

Sie können den Prozentsatz berechnen, den jedes Wertpapier gewinnt oder verliert. Zum Beispiel, ein Drei-Aktien-Index könnte die Aktie XYZ haben, die 10 Prozent zugelegt hat, ABC hat vielleicht 5 Prozent verloren, und DEF kann 3 Prozent gewonnen haben. Wenn Ihr Index gleich gewichtet ist, Sie begannen mit dem gleichen Dollarbetrag in jeder Aktie. Deswegen, Sie können einfach die Prozentsätze addieren und das ist Ihre Gesamtrendite. Im Beispiel, Sie hätten plus 10 Prozent, minus 5 Prozent und plus 3 Prozent. Ihre Gesamtrendite würde 8 Prozent betragen.

Dollarbeträge

Sie können tatsächliche Dollar anstelle von Prozentsätzen verwenden. Sie addieren und subtrahieren Ihre Dollargewinne und -verluste. Wenn eine Aktie 100 US-Dollar einbrachte, ein weiterer verlorener $50, und noch ein weiterer machte $25, 100-50+25 entspricht 75. Sie haben 75 US-Dollar mit Ihrer kombinierten Investition in den Index verdient.