Wie man eine SWOT-Analyse für Aktien durchführt

An der Börse zu investieren kann eine äußerst lohnende Aktivität sein, vorausgesetzt, Sie stützen Ihre Entscheidungen auf die Fundamentaldaten. Das bedeutet im Wesentlichen, ein Unternehmen anhand seiner Stärken zu bewerten, Schwächen und zukünftiges Kaliber, bevor Sie seine Aktie kaufen. Obwohl es viele Instrumente gibt, um ein Unternehmen zu bewerten, Eine SWOT-Analyse ist eine bekannte Methode, die interessante Einblicke in das Potenzial des Unternehmens geben kann. Die SWOT-Analyse für Aktien bewertet die Investitionsfähigkeit eines Unternehmens unter folgenden Gesichtspunkten:-

• S Stärken
• W Weisheiten
• Ö Möglichkeiten
• T wünscht

In diesem Blog, Ich werde ausführlicher darauf eingehen, wie eine SWOT-Analyse eines Unternehmens durchgeführt wird, um Sie bei der Entscheidungsfindung weiter zu unterstützen. Weiter lesen!

Stärken bewerten

Beim Investieren, Sie müssen die Stärken des Unternehmens, in das Sie investieren, verstehen. Für viele erfolgreiche Unternehmen Die Nutzung der Stärke oder des Schwerpunktbereichs hat ihnen geholfen, groß zu werden. Letztlich, Dies hat dazu geführt, dass sie Marktführer in ihrem Bereich und damit ein gangbarer Investitionsweg für Investoren sind. Im Folgenden sind einige der kritischen Faktoren aufgeführt, die bei der Bewertung eines Namens als Stärke angesehen werden können –

• Management inklusive der Promoter und der Mitarbeiter
• Produkte oder Dienstleistungen (Qualität des Produkts, Kritikalität in der Wertschöpfungskette, Forschung &Entwicklung, Patent, und dergleichen)
• Margen (Erhalt der Margen gegenüber den Wettbewerbern, Bedeutung des Produkts, Auswechslung, etc.)
• Kundenstamm (Kundenbindung, Markenloyalität, etc.)

Ein Unternehmen mit gestärktem oberen Management, tragfähige Produktangebote, ausgezeichnete Innovationsmöglichkeiten, und große Massenanziehungskraft wird wahrscheinlich in Zukunft gedeihen und kann als eine praktikable Wette angesehen werden. Jedoch, Denken Sie daran, dass jedes Unternehmen, Produkt, und Markt hat unterschiedliche Stärken. Beispielsweise, ein Technologieunternehmen und ein agrochemisches oder pharmazeutisches Unternehmen werden unterschiedliche Stärken haben. Während ein Pharmaunternehmen möglicherweise F&E-Aufwendungen oder mehrere Patente als kritische Kriterien hat, das Technologieunternehmen kann ein Kundenportfolio haben, und Auftragsbuch als Stärke. Analysieren Sie also die Stärken eines Unternehmens unter Berücksichtigung der Branche und des Sektors, um zu einem geeigneten Ergebnis zu gelangen, das seine Aktien kauft

Schwächen bewerten

Neben den Stärken, es kann bestimmte Bereiche geben, in denen ein Unternehmen fehlt. Einige dieser Mängel können überwunden werden, während wirklich kritische seine zukünftigen Wachstumsaussichten machen oder zerstören können. Diese Schwachstellen und die Schwere der Schwächen können eine gute Vorstellung vom zukünftigen Potenzial des Unternehmens geben. Während die Bewertung der Schwächen eines Unternehmens keine leichte Aufgabe ist, viel Licht ins Dunkel bringen kann der Geschäftsbericht. In den Kontoauszügen, Unternehmen neigen dazu, Eventualverbindlichkeiten oder potenzielle Verbindlichkeiten zu erwähnen, die auftreten können. Diese Informationen können Ihnen helfen, die Schwächen eines Unternehmens zu verstehen. Ebenfalls, Im Folgenden sind einige andere Schwächen aufgeführt, die berücksichtigt werden sollten –

• Produkthaftung
• Fehlen von Forschung/Innovation
• Instabiles Management oder nachlassendes Interesse des Promoters, einschließlich Abschöpfung der Mittel aus den Unternehmensressourcen.
• Wettbewerbsintensität

Ähnlich wie bei den Stärken, Die potenziellen Schwächen eines Unternehmens werden unterschiedlich sein. Beispielsweise, während der Versorgungssektor möglicherweise keinem Wettbewerb ausgesetzt ist, der FMCG-Sektor kann es auf einem erhöhten Niveau erleben. Also nochmal, Berücksichtigen Sie die intrinsischen Beschränkungen der Branche, bevor Sie ein Unternehmen auf seine Schwachstellen hin bewerten.

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Chancen bewerten

Einer der entscheidenden und komplizierten Faktoren, die es zu ermitteln gilt, sind Chancen. Chancen zeigen das potenzielle Wachstumsmuster des Unternehmens. Für einige Unternehmen, Einen Interessenten zu erkennen könnte einfacher sein als andere. Daher, als Investor, Sie sollten nach Unternehmen suchen, die offensiv in aufstrebende Bereiche vorstoßen und einen Early Mover-Vorteil besitzen. Beispielsweise, Maruti kündigte den Einstieg in das Elektrofahrzeugsegment an, als klar war, dass Indien, früher oder später, wird sich aufgrund der steigenden Schadstoffbelastung an diese anpassen. Ähnlich, viele Start-ups finden Chancen in verschiedenen Segmenten, wie künstliche Intelligenz.

Bei der Bewertung an der Chancenfront, Hier sind ein paar Dinge, auf die Sie achten sollten:-

• Interne Möglichkeiten wie neue Geographie, Neues Produkt, etc.
• Externe Chancen wie Fusionen oder Übernahmen, ein neues Segment, neue Branchen, etc.
• Makroökonomische Faktoren wie Ressourcenknappheit, eine Fülle davon, etc.
• Soziale Trends

Im Geschäftsbericht eines Unternehmens oder auch im Transcript Call oder der Quartalsergebnispräsentation, Ein Unternehmen kann seine Erkenntnisse im Abschnitt Management Discussion &Analysis teilen. Hier spricht das Unternehmen über seine Zukunftspläne und wie es das Wachstum der Wirtschaft oder der Branche nutzen will. Ein Investor soll Erkenntnisse aus dem Abschnitt gewinnen und sich dementsprechend ein Bild von der Zukunft des Unternehmens machen.

Bewertung von Bedrohungen

Der letzte der Vier-Punkte-Rahmen in der SWOT-Analyse von Aktien sind die Bedrohungen. Jeder Anleger muss sich die direkten Risiken für seine Anlagen ansehen und Bedrohungen, denen ein Unternehmen ausgesetzt ist, können Ihnen viel über das Risiko sagen, dem Ihre Anlagen ausgesetzt sein könnten. Bedrohungen sind im Grunde Schwächen vergrößert, die einen direkten Einfluss auf das Geschäft des Unternehmens haben.

Beispielsweise, eine hohe Eventualverbindlichkeit könnte eine Bedrohung darstellen. Einige häufige Risiken sind:

• Rechtsstreitigkeiten
• Regierungsrichtlinien, die sich auf das Geschäft auswirken können
• Wettbewerb
• Ersatz und seine Preise

Die Anmerkungen zum Abschnitt Konten bieten hervorragende Einblicke in potenzielle Bedrohungen für das Unternehmen. Ein Investor könnte sich Einzelposten wie eine Klage gegen das Unternehmen ansehen, Verbot von Produkten/Prozessen des Unternehmens, alle anhängigen Rechtsstreitigkeiten, bleib Ordnung, oder ein Verbot der Produktion/Lizenz (betrifft eher pharmazeutische, agrochemischer Sektor). Auch der Wettbewerb kann eine Bedrohung darstellen, falls das Unternehmen mit seinen Produkt- und Preisinnovationen nicht schnell genug ist.

Schlussfolgern, Verwenden Sie die SWOT-Analyse eines Unternehmens, bevor Sie Ihre Wetten abschließen. Es mag mühsam und zeitaufwändig erscheinen, stellt jedoch sicher, dass Ihre Anlageentscheidungen auf soliden Fundamentaldaten und nicht auf kurzsichtigen Gewinnen basieren. Letztlich, Diese Forschung wird Früchte in Form von langfristigen Gewinnen tragen und Ihr Kapital weitgehend schützen. In der Tat, Viele Unternehmen, die bei der SWOT-Analyse gut abgeschnitten hatten, wurden zu Multibaggern und belohnten ihre Anleger, die ihre Aktien aufgrund kurzfristiger Volatilität nicht aufgegeben hatten. Sie können auch von Aktienanlagen enorm profitieren, vorausgesetzt, Sie wissen, worauf Sie sich einlassen, und bleiben geduldig. Treffen Sie also fundierte Entscheidungen, Wägen Sie die Vor- und Nachteile sorgfältig ab und bleiben Sie dann investiert!

Viel Spaß beim Investieren!

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