Wie Pre-IPO Trusts Ihr Vermögen schützen können

Da die IPO-Aktivitäten der Pandemie im ersten Halbjahr 2021 trotzen, Unternehmer, die einen Börsengang planen, sollten Pre-IPO-Trusts als wichtiges Instrument für den Vermögensschutz und die Geschäftskontinuität während und nach dem IPO-Prozess in Betracht ziehen.

Der globale IPO-Markt widersetzte sich 2021 den gesamtwirtschaftlichen Trends im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. mit kontinuierlichem Wachstum, insbesondere in den USA, Hongkong und Festlandchina.

Getragen von starker Liquidität, Homecoming-Angebote und große Angebote, IPO-Aktivität in Hongkong erreicht einen historischen Höchststand 26 Milliarden US-Dollar an gesammelten Mitteln erreicht, nach der neuesten Analyse von KPMG.

Als Ergebnis, die Hong Kong Exchange rangiert derzeit – nach NASDAQ und der New York Stock Exchange – unter den Top-5-Börsen für IPO-Deals, gefolgt von der Shanghai Stock Exchange in China, mit einem IPO-Erlös von 20,6 Milliarden US-Dollar.

Es wird erwartet, dass dieses Aktivitätstempo für den Rest des Jahres 2021 anhält. dem Wiederaufleben von Covid-19-Fällen in vielen Märkten trotzen, mit mehr Technik, Gesundheits- und Konsumgüterunternehmen, die einen Börsengang planen.

Angesichts der globalen Unsicherheit, die die meisten Märkte immer noch durchdringt, Unternehmer sollten einen Pre-IPO-Trust in Betracht ziehen, um ihr Vermögen während und nach dem langwierigen Börsengangsverfahren vor unvorhergesehenen Ereignissen zu schützen.

Wie hilft ein Pre-IPO-Trust Unternehmern?

Pre-IPO-Trusts werden in der Regel für wichtige Einzelaktionäre eingerichtet – einschließlich der Gründer, Hauptgeschäftsführer, Vorstandsvorsitzender und leitender Angestellter – eines privaten Unternehmens, bevor es an die Börse geht. Ihre Anteile am Unternehmen werden nicht direkt, sondern treuhänderisch gehalten.

Die Übertragung der Aktien in einen Trust vor der Notierung bietet mehrere Vorteile:

• Geschäftskontinuität . Das Halten von Anteilen an einem Trust schützt das Unternehmen vor unvorhergesehenen Faktoren – einschließlich des Ausscheidens wichtiger Aktionäre, Rechtsstreitigkeiten oder sogar Scheidung, Arbeitsunfähigkeit oder Tod – über den langen Zeitraum, der für das Listungsverfahren erforderlich ist.
• Vermögensschutz. Da das Treuhandvermögen nicht mehr vom Settlor gehalten wird, sie sind den Forderungen der Gläubiger nicht ausgesetzt.
• Nachfolgeplanung. Trusts helfen, die Vision der Gründer für das Unternehmen aufrechtzuerhalten, Sicherheit für künftige Generationen zu schaffen und gleichzeitig das Vermögen vor Steuern zu schützen, Erbschaftspflicht, Forderungen der Gläubiger, Familienstreitigkeiten und Nachlassformalitäten im Todesfall des Siedlers.
• Fortgesetzte Eigentumskontrolle. Die Einbringung der Anteile in einen Trust kann eine Verwässerung des Eigentums über nachfolgende Familiengenerationen verhindern.

Der beste Zeitpunkt für einen Pre-IPO-Trust

Die Planung eines Pre-IPO-Trusts sollte beginnen, sobald das Unternehmen beschließt, an die Börse zu gehen. da der Prozess komplex ist und mehrere Schritte umfasst. Diese beinhalten:

• Beauftragung eines Treuhänders
• Auswahl der am besten geeigneten Treuhandstruktur und des Standorts
• Erstellung der Treuhandurkunde und des Wunschschreibens
• Ausführung der Treuhandurkunde
• Gründung und Übertragung der Anteile an die treuhänderische juristische Person.

Der gesamte Prozess dauert in der Regel zwei bis drei Monate, kann aber bei knappen Fristen in nur einem Monat abgeschlossen werden.

Auswahl des richtigen Partners für einen Pre-IPO-Trust

Die Einrichtung eines Pre-IPO-Trusts kann ein komplexer Prozess sein, und die Wahl des richtigen Treuhänders ist einer der wichtigsten Schritte für Unternehmer, die ihr persönliches Vermögen schützen möchten, bevor ihr Unternehmen an die Börse geht.

Da der Treuhänder für die Treuhandangelegenheiten zuständig ist, diejenigen, die mit der Betreuung der Vermögenswerte beauftragt sind, sollten einen soliden Ruf haben, um das Vertrauen des Siedlers zu gewinnen.

Der Standort des Treuhänders sollte sowohl für den Treugeber als auch für die Begünstigten leicht zugänglich sein und ein globales Netzwerk bieten, wenn sich ändernde Umstände in Zukunft eine Verlegung an einen anderen Standort erfordern.

Weitere Überlegungen sollten die Flexibilität des Treuhänders, Unparteilichkeit und Verpflichtung, das Vermögen im besten Interesse des Settlors und der Begünstigten anzulegen. Treuhandgebühren sollten auch transparent sein und die Verantwortlichkeiten des Treuhänders widerspiegeln. nicht das Vermögen des Kunden.

Wie die Intertrust Group mit einem Pre-IPO-Trust helfen kann

Wir wurden 1952 gegründet, Damit haben wir über 65 Jahre Erfahrung in spezialisierten Treuhand- und Verwaltungsdienstleistungen. Wir sind an der Euronext Amsterdam gelistet und greifen auf ein Netzwerk von 4, 000 Experten in 30 Jurisdiktionen auf der ganzen Welt, um internationale Kunden zu unterstützen, die ihr persönliches Vermögen bei der Nachfolgeplanung schützen möchten.

Wie die Intertrust Group in Hongkong helfen kann

• Treuhandverwaltung
• Treuhand- und Treuhanddienste
• Pre-IPO-Trusts
• Mitarbeitervorsorgestiftungen
• Private Treuhandgesellschaften (PTC)
• BVI Vista-Trusts