Top-No-Load-Investmentfonds:Kiplingers 25 Lieblingsfonds

(Bildnachweis:Getty Images)

Der Kiplinger 25 ist eine Liste unserer beliebtesten Investmentfonds ohne Belastung. Wir bevorzugen Fonds, die von erfahrenen Managern verwaltet werden, die langfristig denken und bewiesen haben, dass sie so manchen Sturm überstehen können. Und wir bevorzugen niedrige bis unterdurchschnittliche Gebühren.

In den folgenden Tabellen können Sie für jeden der 25 Fonds die Kostenquoten sowie die einjährigen und annualisierten fünf- und zehnjährigen Gesamtrenditen sehen (die Rendite des Fonds über einen bestimmten Zeitraum, einschließlich Zinsen, Kapitalgewinne, Dividenden und Ausschüttungen).

Die Kiplinger 25 Fonds

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Fondsname

Symbol

Einjährige Rendite

Annualisierte Fünf-Jahres-Rendite

annualisierte 10-Jahres-Rendite

Ertrag

Kostenquote

Dean Mid Cap Value

DALCX

24,5

10.7

10.9

0,9

0,85

Dodge &Cox Stock

DODGX

17,8

9.6

13.1

1.2

0,51

Fidelity Blue Chip-Wachstum

FBGRX

47,8

14.3

21,0

0,0

0,61

Marsico Midcap-Wachstumsfokus

MXXIX

36.2

10,5

16.3

0,0

1,31

Oberweis Small-Cap-Chancen

OBSOX

57,7

14.9

18.1

0,0

1,25

T. Rowe Price Dividendenwachstum

PRDGX

19.9

9,8

12.9

0,9

0,64

T. Rowe Price Small-Cap Value

PRSVX

35,5

6.1

10.6

0,7

0,79

PRIMECAP Odyssey Growth

POGRX

51,5

12.6

15.7

0,5

0,66

Vanguard Equity Income

VEIPX

26,6

11,5

12,0

2.1

0,26

Vanguard Strategic Equity

VSEQX

41.1

11.7

13.1

1,0

0,17

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Fondsname

Symbol

Einjährige Rendite

Annualisierte Fünf-Jahres-Rendite

annualisierte 10-Jahres-Rendite

Ertrag

Kostenquote

Baron Emerging Markets

BEXFX

41,0

3.3

7.8

1.6

1,37

Brown Capital Mgmt Intl Sm Co

BCSVX

-15,6

-3,7

8.1

0,4

1,31

Fidelity International Growth

FIGFX

19,0

6.1

9.4

0,6

0,84

Janus Henderson Global Equity Income

HFQTX

29,9

11,0

8.4

6.2

0,94

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Fondsname

Symbol

Einjährige Rendite

Annualisierte Fünf-Jahres-Rendite

annualisierte 10-Jahres-Rendite

Ertrag

Kostenquote

Fidelity Select Health Care

FSPHX

11.3

1,5

9.4

0,5

0,63

T. Rowe Price Global Technology

PRGTX

66,3

7.3

17.9

0,0

0,93

Vanguard Wellington

VWELX

22.4

8.4

10,0

2.0

0,24

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Fondsname

Symbol

Einjährige Rendite

Annualisierte Fünf-Jahres-Rendite

annualisierte 10-Jahres-Rendite

Ertrag

Kostenquote

Baird Aggregate Bond

TASCHENX

4.0

0,2

1,8

4.0

0,55

Dodge &Cox-Einkommen

DODIX

5.2

1.4

3.0

4.3

0,41

Fidelity Interm Muni Income

FLTMX

5.7

1.2

2.1

3.1

0,37

Fidelity Strategisches Einkommen

FADMX

10.1

3.4

4,5

4.3

0,64

T. Rowe Price Floating Rate

PRFRX

6.8

6,0

5,0

6.3

0,76

Vanguard Emerging Markets Bond

VEMBX

13.2

4.2

6.8

5,5

0,50

Vanguard High-Yield Corporate

VWEHX

8,0

4.0

5.1

6,0

0,22

Vanguard Short-Term Investment-Grade

VFSTX

4.6

2.3

2.6

4.4

0,20

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Indizes

Zeile 0 – Zelle 1

Einjährige Rendite

Annualisierte Fünf-Jahres-Rendite

annualisierte 10-Jahres-Rendite

Ertrag

S&P 500 INDEX

Zeile 1 – Zelle 1

31.1

13.1

15.3

1.3

RUSSELL 2000 INDEX*

Zeile 2 – Zelle 1

44,4

5.7

11,0

1.3

MSCI EAFE INDEX†

Zeile 3 – Zelle 1

24,6

8.8

8.8

2.8

MSCI EMERGING MARKETS INDEX

Zeile 4 – Zelle 1

46,7

6.1

9.2

2.3

BLOOMBERG U.S. AGGREGATE BOND INDEX#

Zeile 5 – Zelle 1

4.1

0,2

1,7

4.6

Stand:30. April 2026. *US-Aktien kleiner Unternehmen. †Ausländische Aktien. #Hochwertige US-Anleihen. N/A =Fonds existiert nicht für den gesamten Zeitraum.

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QUELLEN:Fondsgesellschaften, FTSE Russell, Morningstar Inc., MSCI, S&P Dow Jones Indices. Bei den für Rentenfonds aufgeführten Renditen handelt es sich um SEC-Renditen ohne Gebühren. Die Renditen von Aktienfonds sind die Renditen der letzten 12 Monate.

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