Warum SBI Small and Mid Cap Fund keine neuen Investitionen und andere 3 Top-Optionen für Investitionen tätigt

Unter den Small-Cap-Programmen, die sich auf die Qualität von Unternehmen konzentrieren, Der SBI Small &Midcap Fund Direct hat sich durch eine durchweg gute Performance ausgezeichnet, indem er seinem Anlageauftrag treu geblieben ist.

Er ist derzeit einer der bekanntesten Small-Cap-Fonds auf dem Markt. Derzeit werden keine neuen Investitionen getätigt.

Um mehr über diesen Fonds zu erfahren, wie es dem bestehenden Investor ergeht, wie sieht seine Zukunft aus und welche Alternativen haben Anleger jetzt, weiter unten lesen.

SBI Small &Midcap Fund Direct:Eine kurze Einführung

Small-Cap-Fonds sind sehr riskante und volatile Anlageinstrumente, haben jedoch ein exponentielles Wachstumspotenzial und bieten hohe Anlagerenditen.

Als Small-Cap-Fonds dieser Fonds eignet sich am besten für Anleger mit einer hohen Risikobereitschaft und einem langen Anlagehorizont, sagen mehr als 6 Jahre, um seine wahre Belohnung zu bekommen.

UPDATE (7. Mai 2018)

Wenn Sie sehnsüchtig darauf gewartet haben, dass dieser Fonds neue Investitionen eröffnet, dann ist heute dein Glückstag.

Eine gute Nachricht für Sie von SBI AMC. Der SBI-Small- und Mid-Cap-Fonds wird ab dem 16. 2018. Aber unter dem Fondsnamen SBI Small-Cap-Fonds und wird eine Investitionsobergrenze von 25  haben, 000 pro Monat und pro PAN-Karte.

Es ist der erste Investmentfonds in der Small-Cap-Kategorie, für neue Zeichnungen wieder zu öffnen, nachdem viele Small-Cap-Fonds die Zuflüsse aufgrund steigender Zuflüsse eingeschränkt hatten, höhere Bewertungen und geringere Anlagemöglichkeiten.

Sie wissen, dass Small-Cap-Fonds äußerst riskant sind. Während diese Fonds das Potenzial haben, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, sie können zu hohen Verlusten führen, wenn der Markt eine Wendung nimmt. So, SIP ist die beste Methode, um in aktienorientierte Investmentfonds mit geringer Marktkapitalisierung zu investieren.

SIP ist eine der besten Anlagemöglichkeiten und eine bewährte Methode, um das Risiko zu minimieren und dennoch gute Renditen zu erzielen. durch regelmäßige, regelmäßige Investitionen, über einen langen Horizont.

Falls Sie dennoch einen Pauschalbetrag in die Kategorie der Small-Cap-Publikumsfonds investieren möchten, Sie können jede dieser Alternativen wählen. Diese beiden sind die besten Fonds in der Small-Cap-Kategorie des Jahres 2018.

1. HDFC Small Cap Fund – Direkt
2. L&T Emerging Businesses Fund – Direkt

Diese Fonds haben sogar bessere Ratings als SBI-Small- und Mid-Cap-Fonds, und haben im Laufe der Jahre hervorragende Leistungsbilanzen vorzuweisen.

Lassen Sie uns verschiedene Aspekte dieses Fonds untersuchen.

SBI Small and Midcap Fund Growth Wichtige Informationen

Bevor Sie in ein Investmentfondssystem investieren, Sie sollten sich einige grundlegende Schlüsselfunktionen ansehen.

Erscheinungsdatum 01. Januar 2013 Fondskategorie Aktien – Small Cap Plantyp Direkte Bewertung von Groww 4 Sterne AUM (Fondsgröße) 943 Risikomesser Hoch Mindest-SIP N / A Mindest-SWP ₹500 Leistung in Bezug auf ihren Benchmark Hat seine Benchmark S&P BSE Small Cap TRI seit seiner Einführung durchweg übertroffen. Alter des Fonds 5 Jahre alt Kostenquote 1,25% Beenden Laden Bei Einlösung zwischen 0 und 1 Jahr; Ausgangslast beträgt 1%; Typ Offenes Ende

SBI Small &Mid-Cap Direktfondsziel

Das Ziel des SBI Small n Midcap Fund ist wie folgt:Der Plan strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen an, die als Branchenführer gelten.

Dieser SBI-Investmentfonds kann auch einen bestimmten Teil seines Korpus in Schuldtitel und Geldmarktpapiere investieren.

Jedoch, Es kann nicht zugesichert werden, dass das Anlageziel des Plans erreicht wird, und der Plan garantiert oder garantiert keine Renditen.

Performance des SBI Small &Midcap Fonds

Dieser Fonds hat im Laufe der Jahre hohe Renditen erzielt und seine Benchmark konstant übertroffen.

Es ist ein Fonds mit hohem Risiko und hat seit seiner Auflegung eine Rendite von 34,08% erzielt.

Dauer Kehrt zurück 1 Jahr 36,58% 3 Jahre 26,23 % 5 Jahre 37,48%

Von oben können wir leicht verstehen, warum dieser Fonds gefragt ist.

Dieser Fonds hat seine Benchmark seit seiner Auflegung konstant übertroffen. Ein erheblicher Performanceschub im letzten Jahr hat zu einer enormen Anziehungskraft der Anleger in der Small-Cap-Kategorie geführt.

Drei und fünf Jahre lang die Outperformance-Marge gegenüber der Benchmark war beträchtlich, bei 11 bis 16%-Punkten. Es hat auch die Kategorie um 8% Punkte übertroffen.

Die Aktienauswahl des Fonds im Small-Cap-Bereich in den letzten Jahren war für die starke Performance verantwortlich.

Der Fonds sucht in den von ihm gekauften Aktien nach 5 Attributen: Wettbewerbsvorteil , Kapitalrendite , Wachstum , Verwaltung , und Bewertung . Auch wenn nicht alle fünf verfügbar sind, Der Fonds bewertet jedes Unternehmen anhand der relativen Bewertungen dieser Variablen.

SBI Small- und Midcap-Fondsmanager

Dieser Fonds wird seit November 2013 von R. Srinivasan verwaltet

Ausbildung: Herr Srinivasan ist M.Com und MFM.

Erfahrung: Bevor er zu SBI kam, arbeitete er mit Principal PNB AMC, Oppenheimer &Co, Indosuez WI Carr und Motilal Oswal.

Verwaltete Fonds: Er hat auch andere gut abschneidende Fonds verwaltet

1. SBI Emerging Businesses Fund – seit Mai 2009
2. SBI Magnum Equity Fund – seit Mai 2009
3. SBI Magnum Global Fund – seit Mai 2009
4. SBI Contra Fund – seit Juni 2011
5. SBI Magnum Balanced Fund – seit Januar 2012

Der Fondsmanager des SBI Small &Midcap Fund Growth ist äußerst talentiert und einer der Hauptgründe dafür, dass dieser Small-Cap-Plan auf dem Markt so attraktiv ist.

Warum nimmt der SBI Small &Midcap Fund keine neuen Investitionen an?

Ein Investmentfondssystem entscheidet normalerweise, neue Investitionen zu stoppen, wenn ein Mangel an Investitionsmöglichkeiten wahrgenommen wird.

Stattdessen, Der Fonds kann sich entscheiden, auf die Barmittel zu setzen, bis sich der Markt für solide Investitionen öffnet.

Obwohl die Aufrechterhaltung einer höheren Barposition dem Fonds helfen könnte, eine Outperformance zu erzielen, wenn der Markt abrutscht, Es gibt ein Limit, wie viel Barmittel ein Fonds halten kann (das Limit ist in der Angebotsunterlage des Fonds im Voraus festgelegt).

Im Jahr 2015, SBI AMC gab bekannt, dass ab dem 30. Oktober es wird keine neuen Zeichnungen in seinem Investmentfondsprogramm für kleine und mittlere Unternehmen annehmen, entweder pauschal oder über SIPs.

Als Begründung gibt das Fondshaus an, dass in der Angebotsunterlage des Programms angegeben ist, dass es eine Kapazitätsbeschränkung von 750 Mrd. haben wird. Im Oktober 2015 näherte er sich dem Zielbetrag, deshalb hat sie aufgehört, neue Investitionen anzunehmen.

Im GJ 2014-15 Jahr, das verwaltete Vermögen dieses Fonds ist um 395% gestiegen, nach einem starken Kursanstieg bei Mid-Cap-Aktien und seiner eigenen robusten Performance am indischen Aktienmarkt. Mit der Festlegung dieser Obergrenze wollte das Fondshaus sicherstellen, dass der Fonds seinem Label treu bleibt. Ansonsten, es würde von seinem Mandat abweichen.

Ebenfalls, Das Fondshaus war der Ansicht, dass es bei einem großen Korpus schwierig sein würde, innerhalb des engen Universums von Small- und Mid-Cap-Aktien auf den indischen Märkten gute Anlagemöglichkeiten zu finden.

Aber jedes Investmentfondshaus strebt nach wachsendem verwalteten Vermögen (AUM), da es mehr Einnahmen durch Verwaltungsgebühren bedeutet, die als Prozentsatz jeder verwalteten Rupie berechnet werden.

Was bedeutet es also für Anleger, wenn ein Fondshaus inkrementelle Zuflüsse in eines seiner Systeme stoppt?

Der Umzug hatte keine negativen Auswirkungen auf Ihre Anlagen, wie die Wertentwicklung des SBI Small &Midcap Fund-Programms nach der Ankündigung zeigt.

Die Titelauswahl des Fonds im Small-Cap-Bereich in den letzten Jahren war für die starke Performance verantwortlich.

Der Fonds gehört zu den wenigen in diesem Bereich, die im April 2018 bei einem leicht zu verwaltenden Volumen von 943 Mrd. Yen bleiben.

Was tun, wenn Investmentfonds keine neuen Investitionen tätigen?

Wenn Sie regelmäßig in solche Investmentfonds investieren, Anlagebeschränkungen können Ihre Finanzpläne leicht aus der Bahn werfen. Vor allem in den Systemen, in denen Pauschalbeträge und SIPs vollständig ausgesetzt wurden.

In solchen Fällen, Es ist am besten, alternative Systeme auszuwählen, die Ihrem Risikoprofil und Anlagehorizont entsprechen. SBI Small &Midcap Fund – Direct – Growth ist nicht der einzige Investmentfonds mit guter Performance in der Small-Cap-Kategorie. dies ist nicht das erste Mal, dass ein Fondshaus einen solchen Schritt unternimmt. Der IDFC Premier Equity Fund hat dies in der Vergangenheit mehrmals getan. ebenso wie der Reliance Growth Fund und der Franklin India Prima Fund. in den meisten Fällen, die Obergrenze für Zuflüsse war vorübergehend. Sie können davon ausgehen, dass der SBI Small and Midcap Fund in Zukunft eröffnet wird. Hören Sie nicht auf zu investieren und wählen Sie die besten alternativen Small-Cap-Fonds auf dem Markt aus.

Die besten Fonds zum Investieren anstelle von SBI Small and Mid Fund

Wo soll man statt SBI Small and Mid Fund investieren? Es gibt einige gute alternative Optionen in der Small-Cap-Kategorie, die in letzter Zeit eine gute Performance gezeigt haben.

1. HDFC Small Cap Fund Direct

Dieser Fonds hat im Laufe der Jahre hohe Renditen erzielt und seine Benchmark konstant übertroffen. Er ist ein Fonds mit hohem Risiko und hat seit seiner Auflegung eine Rendite von 23,74% erzielt.

Hier sind die wichtigsten Informationen zum HDFC Small Cap Fund – Direct

Erscheinungsdatum 01. Januar, 2013 Fondskategorie Aktien – Small Cap Plantyp Direkte Bewertung von Groww 5 Sterne AUM (Fondsgröße) 2, 152 Risikomesser Hoch Mindest-SIP ₹500 Mindest-SWP ₹500 Leistung in Bezug auf ihren Benchmark Hat seinen Benchmark NIFTY Smallcap 100 TRI seit seiner Einführung durchweg übertroffen. Alter des Fonds 5 Jahre alt Kostenquote 0,93% Beenden Laden Bei Einlösung zwischen 0 und 1 Jahr; Ausgangslast beträgt 1%; Typ Offenes Ende

Die jährliche Rendite dieses Fonds beträgt im Laufe der Jahre:

Dauer Kehrt zurück 1 Jahr 31,49% 3 Jahre 24,28% 5 Jahre 26,55%

Während der Fonds zweifellos an der Performance-Front punkten konnte, Es ist ihm auch gelungen, seine Risikokennzahlen niedriger als die Benchmark zu halten, was zu einem verbesserten Risiko-Ertrags-Profil führte.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum aus einem aktiv verwalteten Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren einschließlich Aktienderivaten zu erzielen

2. L&T Emerging Businesses Fund – Direkt

Dies ist ein aktienorientierter Small-Cap-Investmentfonds, der am 12. Mai aufgelegt wurde. 2014. Er ist ein Fonds mit hohem Risiko und hat seit seiner Auflegung eine Rendite von 30,76 % erzielt.

Hier sind die wichtigsten Informationen zum L&T Emerging Businesses Fund Direct

Erscheinungsdatum 12. Mai, 2014 Fondskategorie Aktien – Small Cap Plantyp Direkte Bewertung von Groww 5 Sterne AUM (Fondsgröße) 4, 286 Risikomesser Hoch Mindest-SIP ₹500 Mindest-SWP ₹500 Leistung in Bezug auf ihren Benchmark Hat seine Benchmark S&P BSE Small Cap TRI seit seiner Einführung durchweg übertroffen. Alter des Fonds 4 Jahre alt Kostenquote 1,76% Beenden Laden Bei Einlösung zwischen 0 und 1 Jahr; Ausgangslast beträgt 1%; Typ Offenes Ende

Die jährliche Rendite dieses Fonds beträgt im Laufe der Jahre:

Dauer Kehrt zurück 1 Jahr 23,72% 3 Jahre 27,07% 5 Jahre N / A

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, aus einem diversifizierten Portfolio aus überwiegend Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. einschließlich Aktienderivate, im Inder.

Dies ist derzeit einer der attraktivsten Small-Cap-Fonds in Indien und wird von fast allen Ratingagenturen hoch bewertet.

Obwohl dieser Fonds neu in der Small-Cap-Kategorie ist, es hat sich auf dem Markt sicherlich einen Namen gemacht.

3. Vertrauens-Small-Cap-Fonds – Direkt

Dies ist ein aktienorientierter Small-Cap-Investmentfonds, der am 1. Januar 2013 aufgelegt wurde. Es ist ein Fonds mit hohem Risiko und hat seit seiner Auflegung eine Rendite von 31,86 % erzielt.

Dieser Investmentfonds mit geringer Marktkapitalisierung hat in letzter Zeit auch begrenzte Investitionen getätigt.

Unter neuen Richtlinien Investitionen in den Reliance Small-Cap Fund sind nur über SIP möglich und es gibt eine maximale Anlagegrenze von Rs 1 lakh pro Monat. Pauschale Investitionen sind derzeit nicht verfügbar.

Hier sind die wichtigsten Informationen zum Reliance Small Cap Fund

Erscheinungsdatum 01. Januar 2013 Fondskategorie Aktien – Small Cap Plantyp Direkte Bewertung von Groww 5 Sterne AUM (Fondsgröße) 6, 371 Risikomesser Hoch Mindest-SIP 100 Mindest-SWP 100 Leistung in Bezug auf ihren Benchmark Hat seine Benchmark S&P BSE Small Cap TRI seit seiner Einführung durchweg übertroffen. Alter des Fonds 5 Jahre alt Kostenquote 1,16 % Beenden Laden Bei eingelöster Wette. 0 Jahr bis 1 Jahr; Ausgangslast beträgt 1%; Typ Offenes Ende

Die jährliche Rendite dieses Fonds beträgt im Laufe der Jahre:

Dauer Kehrt zurück 1 Jahr 23,15% 3 Jahre 25,65% 5 Jahre 38,03 %

Das primäre Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem überwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert wird.

Fazit

Sie wissen, dass Small- und Mid-Cap-Fonds äußerst riskant sind. Während diese Fonds das Potenzial haben, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, sie können zu hohen Verlusten führen, wenn der Markt eine Wendung nimmt.

Der SBI Small and Mid Cap Fund wird von einem guten Fondsmanager verwaltet.

Das verwaltete Vermögen ist im Vergleich zu anderen Top-Small-Cap-Fonds nicht zu groß. Auch die Kostenquote ist gut.

Da die Nachricht, dass dieser Fonds keine neuen Zuflüsse verzeichnet, Ignorieren Sie nicht Small- und Mid-Cap-Investmentfonds anderer Investmentfonds.

Sie können davon ausgehen, dass der SBI Small &Midcap Fund – Direct in Zukunft eröffnet wird.

Aber für den Moment, Hören Sie nicht auf zu investieren und wählen Sie die besten alternativen Small-Cap-Fonds.

Es gibt auf dem Markt noch mehr hochwertige Small-Cap-Investmentfonds. Sie können in diese Fonds investieren, oben erwähnt.

Um einige der leistungsstärksten Fonds aus jeder Kategorie von Investmentfonds zu betrachten, Sehen Sie sich die 30 besten Investmentfonds von Groww für 2018 an.

Viel Spaß beim Investieren!

Haftungsausschluss:Die hier geäußerten Ansichten sind vom Autor und spiegeln nicht die von Groww wider.

Investmentfonds-Rechner

SIP CalculatorPPF CalculatorEMI CalculatorLumpsum CalculatorPF CalculatorCar Loan EMI CalculatorMutual Fund Return CalculatorGratuity CalculatorPersonal Loan EMI CalculatorSWP CalculatorHRA CalculatorHome Loan EMI CalculatorSukanya Samriddhi Yojana CalculatorCAGR CalculatorSBI EMI CalculatorFD CalculatorGST CalculatorSBI Personal Loan EMI CalculatorRD CalculatorHDFC EMI CalculatorSBI Home Loan EMI CalculatorNPS CalculatorHDFC Personal Loan EMI CalculatorSBI PPF CalculatorSimple Interesse CalculatorHDFC Startseite Kredit-EMI-RechnerSBI RD-Rechner Zinseszins-RechnerHDFC FD-RechnerSBI SIP-RechnerZinssatz-RechnerHDFC RD-RechnerSBI FD-Rechner