Core-Plus-Anlageverwaltungsstil

Kernplus ist ein Führungsstil gekennzeichnet durch das Mischen einiger weniger risikoreicher Wertpapiere mit einem ansonsten risikoarmen Kernportfolio. Dies ermöglicht es dem Anleger, einige Risiken in der Hoffnung auf Gewinn einzugehen, aber minimiert die Wahrscheinlichkeit für große Verluste.

Core Plus-Beispiel

Zum Beispiel, Möglicherweise haben Sie ein Portfolio, das hauptsächlich Anleihen und Wertpapiere mit geringem Risiko für langfristiges Wachstum enthält. Diese Wertpapiere mit geringem Risiko können 75 bis 80 Prozent des gesamten Portfolios ausmachen. Die restlichen 20 Prozent, obwohl, kann in eine kurzfristige Gelegenheit wie einen Rohstoffoptionsvertrag oder eine Immobilienanlage investiert werden.

Core Plus Investmentfonds

Für einen Investmentfonds die "Kern"-Klassifizierung bedeutet, dass der Fonds eine Vielzahl von großen, Mitte, Small- und Multi-Cap-Fonds, die den Wert einer Reihe verschiedener Märkte wirklich vereinen. Jedes der Wertpapiere, obwohl, mit dem Wachstumsinvestitionsstil des Fonds vereinbar wäre, Das heißt, das Ziel ist es, Kapitalgewinne und nicht nur kurzfristige Investitionen zu erzielen. Eine Reihe von Core-Investmentfonds werden über 401(k)- oder IRA-Konten angeboten, da sie stabile, dennoch leicht aggressive Wachstumsüberstunden, ohne einen Investor einem zu großen Risiko auszusetzen.