Was sind die ältesten Investmentfonds?
Investmentfonds, heute ein wesentlicher Bestandteil der Altersvorsorge- und Anlagestrategie so vieler Menschen und Institutionen, wurden erstmals 1924 in den USA eingeführt, von MFS Investment Management. Obwohl erst 1928 öffentlich zugänglich, der allererste Fonds, das MFS Massachusetts Investors Fund , bot ausgewählten Anlegern die Möglichkeit, ihr Geld zu bündeln und potenziell höhere Renditen zu erzielen, indem Skaleneffekte und professionelles Portfoliomanagement genutzt werden.
Die Idee hinter der Schaffung dieser Art von Poolanlage war, einer Gruppe von Kleinanlegern Zugang zu einer Reihe von Aktien und einer Gruppe von Fondsmanagern zu ermöglichen, die ansonsten außerhalb ihrer Preisspanne gelegen hätten.
Die zentralen Thesen
- Investmentfonds sind ein Eckpfeiler der Anlagewelt, mit Billionen von Dollar, die von Investmentfonds weltweit verwaltet werden.
- Der allererste Investmentfonds, der MFS Massachusetts Investors Fund, wurde 1924 gegründet und nahm 1928 Geld von externen Investoren an.
- Mehrere Investmentfonds aus dieser Zeit gibt es noch, Damit sind sie die ältesten noch existierenden Investmentfonds.
- Ein Fondsinvestor kann diese Langlebigkeit als Signal für anhaltenden Erfolg und Legitimität sehen.
- Das Auflegungsdatum eines Fonds sollte immer ein wichtiges Datenelement sein, das vor dem Kauf eines Fonds berücksichtigt wird. obwohl auch viele neue Fonds erfolgreich sind.
Älteste Investmentfonds nach Auflegungsdatum (noch aktiv)
Warum das Auflegungsdatum wichtig ist
Wenn Sie sich die Performance eines Investmentfonds ansehen, Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie können sich die einjährige Leistung ansehen, dreijährige Leistung, 5-Jahres-Performance oder 10-Jahres-Performance. Sie finden auch eine Zahl, die die Wertentwicklung des Fonds seit Auflegung angibt.
Aber die Leistung seit der Einführung kann trügerisch sein. Sie könnten denken, Sie hätten einen Fonds mit großartigen Renditen gefunden. Wenn Sie jedoch nicht wissen, wie lange der Fonds bereits in Betrieb ist, Vielleicht sehen Sie sich einen an, der vielleicht erst ein oder zwei Jahre alt ist. Kurzfristige Performance ist leichter zu erreichen als langfristig. Für die oben aufgeführten Fonds Das Gründungsdatum liegt so weit zurück, dass Sie eine gute Vorstellung davon haben, wie gut es seit Jahrzehnten funktioniert. Eine so lange starke Leistung lässt auf ein besonnenes Management und weise Entscheidungen schließen.
Sollten Sie neue Investmentfonds vermeiden?
Während die älteren Fonds auf unserer Liste durch ihre Langlebigkeit beeindruckend sind, Das bedeutet nicht unbedingt, dass neuere Fonds riskantere Anlagen sind.
Die Suche nach Investmentfonds nach dem Auflegungsdatum ist nur eine Möglichkeit, die Tausenden von verfügbaren Investmentfonds zu sortieren. Zusätzliche Sortieroptionen sind nach Risiko, Anlageklasse oder Anlagestil. Gute Ressourcen für Investmentfonds-Recherchen umfassen Morningstar, Zacks Investment Research und Yahoo! Finanzen. Suchen Sie im Bereich Investmentfonds nach dem Screening-Tool und wählen Sie die gewünschten Merkmale aus. Möglicherweise benötigen Sie ein Abonnement, um Zugriff auf erweiterte Screening-Tools zu erhalten.
Die Quintessenz
Ein kluger Anleger verwendet mehrere Kriterien, um Investitionen auszuwählen. Das gesagt, ein Investmentfonds mit Langlebigkeit hat offenbar viele Anleger zufrieden gestellt. Aber auch ein älterer Investmentfonds kann in seinen Wegen stecken bleiben. Werfen Sie einen Blick auf das aktuelle Management und die Anlagephilosophie des Fonds. Zeit vergeht, und ein Fonds mit langer Erfolgsbilanz muss sich den aktuellen Bedingungen anpassen, neue Technologie, und die neuesten Anlageinstrumente.
Behalten Sie Ihren eigenen Anlagehorizont im Hinterkopf. Sie werden wahrscheinlich nicht jahrzehntelang einen Investmentfonds halten, und die Wertentwicklung über einen langen Zeitraum kann die Verluste ausgleichen, die während einiger kurzer Zeiträume aufgetreten sind. Wenn Ihr Horizont kurz ist, Erwarten Sie nicht, dass ein älterer Fonds seine Performance seit Auflegung erreicht. Kurzfristige Schwankungen sind an der Börse eine Tatsache.
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