Was ist Aktienanalyse und wie man es macht

Wenn Sie jemals einzelne Aktien aufgrund von Recherchen gekauft haben, Sie haben bereits eine Aktienanalyse durchgeführt. Eigentlich, wenn du ziemlich viel kaufst irgendetwas , Sie führen eine Art Analyse durch. Beim Hauskauf zum Beispiel Sie möchten den aktuellen Markt und den Preis pro Quadratmeter bewerten. Sie analysieren auch, wie viel Arbeit das Haus braucht, Nachbarschaft und Lage, der Schulbezirk, und so weiter.

Diese Art von Arbeit vor dem Kauf einer Aktie wird als Fundamentalanalyse bezeichnet. (Es gibt noch eine andere Art von Analyse – darauf gehen wir weiter unten ein.) Sie beinhaltet die Überprüfung der Fundamentaldaten eines Unternehmens wie Finanzen, Wettbewerb, Führung, und Industriesektor, um festzustellen, ob es sich um eine solide Investition handelt.

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Was ist Aktienanalyse?

Die Aktienanalyse ist der Prozess der Recherche und Bewertung einer Aktie, um ihre langfristige Wertentwicklung vorherzusagen. Menschen analysieren Aktien, um vorherzusagen, wie der Wert einer Aktie steigen oder fallen kann. Durch den Blick auf vergangene und aktuelle Daten, Anleger versuchen, sich beim Kauf von Aktien einen Vorteil zu verschaffen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Während einige Leute darauf vertrauen, dass die Experten die Aktienanalyse durchführen und ein ausgewogenes diversifiziertes Portfolio aufbauen, andere machen es gerne selbst. Wenn Sie sich lieber auf Ihr eigenes Urteil verlassen möchten, Sie können die Grundlagen der Bewertung von Aktien erlernen. (Denken Sie jedoch daran, dass die beste Analyse keine Gewissheit darüber gibt, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.)

Wenn Sie risikoscheu sind, Aktienanalyse ist möglicherweise keine gute Option. Wenn Sie eine geringe Risikotoleranz haben, Ziehen Sie ein hochverzinsliches Sparkonto in Betracht, mit dem Sie Ihr Geld bei geringerer Volatilität steigern können.

Arten der Aktienanalyse

Die Beherrschung der Aktienanalyse erfordert Zeit und Recherche. Egal, ob Sie nach einer Anlage suchen, die im Laufe der Zeit wächst oder die Ihrem Portfolio sofort einen Mehrwert verleiht, Sie müssen die richtige Denkweise entwickeln.

Vielleicht möchten Sie sich auf einen einzelnen Sektor oder eine Branche konzentrieren und so viel wie möglich darüber lernen. Sobald Sie ein gutes Verständnis für die Leistung haben, Wählen Sie einige Unternehmen aus, um Ihre Analyse zu fokussieren.

Die beiden grundlegenden Arten der Aktienanalyse sind die technische Analyse und die Fundamentalanalyse. Schauen wir uns jeden genauer an.

Technische Analyse

Die technische Analyse untersucht, wie Marktfaktoren den Kurs einer Aktie beeinflussen. Es wertet historische Marktdaten aus, inklusive Volumen und Preis. Die Idee besteht darin, die Wertentwicklung der Vergangenheit zu verwenden, um zu versuchen, vorherzusagen, wie sich eine Aktie in der Zukunft verhalten wird.

Anleger, die nach potenziellen Handelsmöglichkeiten suchen, verlassen sich auf Tools und Diagramme, um den besten Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf zu bestimmen. Die technische Analyse berücksichtigt die Lücke zwischen dem Wert einer Aktie und dem Wert, den der Markt ihr zuschreibt.

Trader verwenden eine Kombination von Tools wie gleitende Durchschnitte und Chartformationen, um den Markt zu analysieren und den besten Zeitpunkt für einen Trade zu bestimmen. Die technische Analyse besagt, dass sich die Geschichte wiederholt, und dass der Blick auf vergangene Trends helfen kann, das zukünftige Aktienverhalten vorherzusagen.

Es gibt verschiedene Strategien und Tools, die Anlegern helfen können, eine technische Analyse einer bestimmten Aktie oder eines Sektors durchzuführen. Zum Beispiel, Eine solche Strategie besteht darin, zwei gleitende Durchschnitte einer Aktie zu verfolgen und nach dem Crossover-Punkt zu suchen.

Dies erfordert die Überwachung des 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitts einer einzelnen Aktie. Wenn der kurzfristige Durchschnitt höher als der 200-Tage-Durchschnitt ist, Dies bedeutet, dass es Zeit ist zu kaufen, da der Preis steigt. Wenn sich die Durchschnittswerte in die entgegengesetzte Richtung bewegen, es zeigt, dass es Zeit ist zu verkaufen.

Die technische Analyse wird häufig von kurzfristigen Händlern verwendet, die versuchen, zukünftige Preis- und Volumentrends vorherzusagen, indem sie sich Muster in Aktiencharts ansehen. Anleger, die es verwenden, glauben, dass es das Verhalten der Aktie auf der Grundlage historischer Daten vorhersagen und die Informationen verwenden wird, um Entscheidungen zum Aktienkauf und -verkauf zu treffen.

Fundamentale Analyse

Die Fundamentalanalyse betrachtet den Jahresabschluss eines Unternehmens, Bilanzen, Bargeldumlauf, Einkommen, Wirtschaftsberichte, Marktanteil, und so weiter. Es erfordert die Überprüfung des 10-K-Berichts eines Unternehmens, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde.

Viele dieser Informationen finden Sie auf der Website eines Unternehmens im Abschnitt "Investor" oder in der SEC-Einreichungsdatenbank EDGAR. Für kanadische Unternehmen, Sehen Sie sich die SEDAR-Datenbank der Canadian Securities Administration an.

Anleger sehen sich auch die vierteljährlichen Gewinnberichte an, um die Gewinne zu überprüfen, Erlöse, und Ausgaben. Weitere Faktoren sind die Effizienz des Unternehmens, Wettbewerb, Sektorleistung, Liquidität, und Wachstumsprognosen.

Trader, die Aktien basierend auf Fundamentalanalysen bewerten, verlassen sich auf Kennzahlen, um anzuzeigen, ob das Unternehmen in guter finanzieller Verfassung ist oder ob es in Zahlungsverzug geraten könnte. Andere können sich die Sektorleistung ansehen und ein Unternehmen mit anderen in derselben Branche vergleichen.

Die Idee ist, Unternehmen zu finden, die grundsätzlich gesund sind, aber vom Markt unterbewertet sind. Betrachtet man die Finanzkennzahlen eines Unternehmens wie Einkommen, Bilanz, und Cashflow können einem Investor helfen, die allgemeine Gesundheit des Unternehmens zu bestimmen.

Während die Zahlen einen Teil der Geschichte erzählen, Fundamentalanalysen erfordern einen Blick über die Daten hinaus. Angaben der Geschäftsführung im Geschäftsbericht der Gesellschaft, Pressemeldungen, und andere öffentliche Dokumente können die aktuelle Leistung und die Zukunftspläne eines Unternehmens aufdecken.

Anleger, die nach langfristigen Anlagen suchen, verwenden die Fundamentalanalyse, um Unternehmen mit einem starken Fundament zu finden, die möglicherweise nicht ihr volles Marktpotenzial ausschöpfen.

Wie man

Wenn Sie Ihre eigene Aktienanalyse durchführen möchten, Sie könnten einige dieser grundlegenden Konzepte lernen, die häufig zur Bewertung von Aktien verwendet werden:

• KGV: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, oder KGV, vergleicht den Gewinn pro Aktie des Unternehmens mit dem Kurs pro Aktie. Um es zu berechnen, dividiere den Aktienkurs des Unternehmens durch den Gewinn je Aktie. Dies hilft Anlegern, überbewertete Aktien auszusortieren und sich auf solche zu konzentrieren, die eine gute Investition sind.

• Gewinn pro Aktie (EPS): Diese Schlüsselkennzahl sagt den Anlegern, wie viel Gewinn ein Unternehmen für jede ausstehende Aktie erwirtschaftet. Je höher der EPS, desto besser kann das Unternehmen in das Geschäft investieren oder Dividenden ausschütten. Wenn der Gewinn pro Aktie steigt, Dies treibt in der Regel den Aktienkurs in die Höhe. Ein sinkender Gewinn je Aktie kann zu Kursverlusten führen.

• PEG-Verhältnis: Die PEG-Ratio ist die Abkürzung für das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis eines Unternehmens. Um es zu berechnen, dividieren Sie das KGV durch die erwartete Gewinnwachstumsrate des Unternehmens. Ein PEG-Verhältnis von weniger als 1 könnte auf eine unterbewertete Aktie hinweisen, während ein Verhältnis von mehr als 1 als ungünstig gilt.

• Buchwert: Der Buchwert eines Unternehmens stellt den Gesamtwert aller Vermögenswerte abzüglich aller ausstehenden Verbindlichkeiten dar. Den gesamten Anlagewert und die Abschreibungen können Sie der Bilanz des Unternehmens entnehmen. Um den Buchwert pro Aktie zu berechnen, dividieren Sie das gesamte Eigenkapital durch die Anzahl der ausstehenden Aktien.

• Eigenkapitalrendite (ROE): Der Return on Equity (ROE) misst, wie effizient ein Unternehmen bei der Erzielung von Erträgen aus Vermögenswerten ist. Um den ROE zu berechnen, den Jahresüberschuss des Unternehmens durch das Eigenkapital dividieren. Sie müssen den ROE eines Unternehmens mit anderen Unternehmen in der gleichen Branche vergleichen, um zu beurteilen, ob er gut oder schlecht ist.

Die Quintessenz

Selbst die beste Analyse kann nicht garantieren, dass eine Aktie steigt oder fällt. Auch wenn die Grundlagen solide oder die technischen Informationen korrekt sein mögen, Marktbedingungen können die Aktie in eine andere Richtung treiben.

Die Art der Analyse, die Sie verwenden, hängt von Ihrer Handelsstrategie ab. Im Allgemeinen, Kurzfristige Händler konzentrieren sich auf die technische Analyse, während sich Anleger auf lange Sicht auf die Fundamentalanalyse konzentrieren.

Jede Form der Analyse ist wichtig, daher ist es möglicherweise der beste Ansatz, sich auf beide zu konzentrieren. Wenn Sie einen ignorieren, Sie können wertvolle Informationen verpassen, die die Richtung des Aktienkurses eines Unternehmens ändern könnten.

Legen Sie kein Geld in einzelne Aktien an, wenn Sie es sich nicht leisten können, es zu verlieren. Aktienanalyse erfordert Zeit und Erfahrung, um zu lernen. Manchmal werden Sie Geld verdienen und manchmal werden Sie einen Verlust hinnehmen.

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