Was ist Aktienanalyse?

Die Aktienanalyse bezieht sich auf die Methode, die ein Investor oder Händler verwendet, um ein bestimmtes Handelsinstrument zu bewerten und zu untersuchen. Investitionssektor, oder die Börse insgesamt. Die Aktienanalyse wird auch als Aktienanalyse oder Marktanalyse bezeichnet. Anleger oder Händler treffen Kauf- oder Verkaufsentscheidungen auf der Grundlage von Informationen aus der Aktienanalyse.

Die Aktienanalyse hilft Händlern, einen Einblick in die Wirtschaft zu gewinnen, Aktienmarkt, oder WertpapiereSicherheitEin Wertpapier ist ein Finanzinstrument, typischerweise jeder finanzielle Vermögenswert, der gehandelt werden kann. Die Art dessen, was als Wertpapier bezeichnet werden kann und was nicht, hängt im Allgemeinen von der Gerichtsbarkeit ab, in der die Vermögenswerte gehandelt werden. Dazu gehört das Studium der vergangenen und aktuellen Marktdaten und die Erstellung einer Methode zur Auswahl geeigneter Aktien für den Handel. Die Aktienanalyse beinhaltet auch die Identifikation von Einstiegs- und Ausstiegswegen.

Zusammenfassung

• Die Aktienanalyse ist ein Prozess, dem Händler folgen, um den Wert eines Wertpapiers oder des Aktienmarktes zu bewerten und zu verstehen.
• Die Aktienanalyse folgt der Idee, dass Analysten Methoden zur Auswahl von Aktien erstellen können, indem sie vergangene und aktuelle Daten studieren.
• Fundamentalanalyse und technische Analyse sind zwei allgemeine Arten der Aktienanalyse.

Arten der Aktienanalyse

Die Aktienanalyse kann in zwei große Kategorien eingeteilt werden:

1. Fundamentale Analyse

Die Methode der fundamentalen Aktienanalyse beinhaltet die Bewertung eines Unternehmens auf grundlegender finanzieller Ebene. Anleger verwenden die Fundamentalanalyse, um festzustellen, ob der aktuelle Kurs der Aktie eines Unternehmens den zukünftigen Wert des Unternehmens widerspiegelt.

Die Fundamentalanalyse verwendet verschiedene Faktoren wie das aktuelle wirtschaftliche Umfeld und die Finanzen des Unternehmens, um seinen Aktienwert zu schätzen. Verschiedene Kennzahlen werden auch verwendet, um die finanzielle Gesundheit zu bestimmen und den wahren Wert der Aktie eines Unternehmens zu verstehen.

• Ergebnis je Aktie (EPS) – Das EPS ist nützlich, wenn Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden müssen. Der EPS eines Unternehmens zeigt seine Rentabilität an; somit, Händler betrachten einen steigenden EPS als gutes Zeichen. Je höher der Wert des EPS, desto mehr sind die Unternehmensanteile den Kauf wert.

• Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – Das KGV gibt an, wie viel Anleger bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen. Ein höheres KGV könnte eine überbewertete Aktie bedeuten. Oder, Dies könnte bedeuten, dass der Markt erwartet, dass das Unternehmen im Laufe der Zeit sehr gut abschneidet. Auf der anderen Seite, ein niedriges KGV wird vom Markt als ungünstig angesehen.

• Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis (PEG) – Die PEG-Ratio hilft, den Wert der Aktie eines Unternehmens unter Berücksichtigung des Gewinnwachstums des Unternehmens zu bestimmen. Das PEG-Verhältnis, zusammen mit dem KGV, kann dazu beitragen, ein klareres Bild der Aktie eines Unternehmens zu erhalten als das KGV allein.

• Preis-Buchungs-Verhältnis (P/B) – Das KGV wird verwendet, um den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert zu vergleichen. Er sucht nach dem Wert, den die Börse den Aktien eines Unternehmens im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens zuordnet. Ein Unternehmen mit solider finanzieller Gesundheit wird für mehr als seinen Buchwert gehandelt, da die Anleger das zukünftige Wachstum des Unternehmens bei der Preisgestaltung der Aktien berücksichtigen. Jedes börsennotierte Unternehmen, wenn seine Anteile sind.

• Eigenkapitalrendite (ROE) – Es misst, wie effektiv ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen einsetzt. Ein hoher ROE bedeutet, dass ein Unternehmen mit verfügbaren Vermögenswerten größere Gewinne herauspresst. Somit, mit allen anderen gleich, Langfristig ist es besser, in Unternehmen mit hohem ROE zu investieren.

• Ausschüttungsquote – Es misst den Prozentsatz des Unternehmensgewinns, der an die Aktionäre gezahlt wirdAktionärEin Aktionär kann eine Person sein, Gesellschaft, oder Organisation, die Aktien eines bestimmten Unternehmens hält. Ein Aktionär muss mindestens einen Anteil an der Aktie oder einem Investmentfonds eines Unternehmens besitzen, um ihn zum Teileigentümer zu machen. oder Eigentümer. Der Gewinn des Unternehmens, die nicht an die Aktionäre weitergegeben werden, dienen zur Schuldentilgung, in den Geschäftsbetrieb reinvestieren, oder werden für die zukünftige Verwendung aufbewahrt

2. Technische Analyse

Die Methode der technischen Analyse umfasst die Untersuchung von Daten, die durch Marktaktivitäten generiert wurden, wie Volumen und Preise. Analysten, die einer solchen Art von Aktienanalyse folgen, verwenden technische Indikatoren und Tools wie Charts und Oszillatoren, um Muster zu identifizieren, die zukünftige Kurstrends oder -richtungen anzeigen können.

Technische Analysten untersuchen die historischen Handelsdaten eines Wertpapiers und schätzen die zukünftige Entwicklung des Wertpapiers. Es wird häufig für Devisen und Rohstoffe verwendet. Die technische Analyse basiert auf folgenden Annahmen:

• Der Markt weiß alles. Die technische Analyse geht davon aus, dass der Marktpreis einer Aktie alles widerspiegelt, was ein Unternehmen hat oder beeinflussen kann. Technische Analysten sind der Ansicht, dass alle Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen, im Wertpapier eingepreist sind.

• Der Preis folgt einem Trend. Dies impliziert, dass, sobald ein Trend etabliert ist, zukünftige Preise neigen dazu, der Richtung des Trends zu folgen. Eine solche Annahme ist die Grundlage vieler Strategien für den technischen Handel.

• Die Geschichte wird sich wahrscheinlich wiederholen. Die Geschichte wiederholt sich hauptsächlich in Bezug auf die Preisbewegung. Die Marktpsychologie bewirkt, dass sich Preisbewegungen wiederholen. Die technische Analyse beinhaltet die Verwendung von Chartmustern, um die Bewegungen des Marktes zu analysieren und Trends zu studieren. Charts, die seit über 100 Jahren verwendet werden, sind immer noch relevant, da sich Kursbewegungsmuster oft wiederholen.

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• Earnings Per Share (EPS)Earnings Per Share (EPS)Earnings per Share (EPS) ist eine wichtige Kennzahl zur Bestimmung des Anteils des Stammaktionärs am Gewinn des Unternehmens. EPS misst den Gewinn jeder Stammaktie
• Kurs-Gewinn-Verhältnis Kurs-Gewinn-VerhältnisDas Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und dem Gewinn pro Aktie. Es vermittelt ein besseres Gefühl für den Wert eines Unternehmens.
• Normalisiertes EPSNormalisiertes EPSNormalisiertes EPS bezieht sich auf Anpassungen der Gewinn- und Verlustrechnung, um die Auf- und Abwärtszyklen der Wirtschaft widerzuspiegeln.
• Eigenkapitalrendite (ROE) Eigenkapitalrendite (ROE) Eigenkapitalrendite (ROE) ist ein Maß für die Rentabilität eines Unternehmens, das die jährliche Rendite (Nettoeinkommen) eines Unternehmens dividiert durch den Wert seines gesamten Eigenkapitals (dh 12%) . Der ROE kombiniert die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz, da das Nettoergebnis oder der Gewinn dem Eigenkapital gegenübergestellt wird.