Wie Private Equity zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen kann

Nachhaltiges Private Equity ist von entscheidender Bedeutung, da Anleger klimabedingte Risiken in ihren Portfolios und Anlagen genau prüfen.

Private-Equity-Firmen berücksichtigen bei ihren Anlageentscheidungen nicht mehr nur die Auswirkungen des Klimawandels. Sie versuchen aktiv, die Klimaauswirkungen ihrer Portfoliounternehmen zu verringern. Nachhaltiges Private Equity bewegt sich von der Nische zum Mainstream.

Bei einem Roundtable mit Private Equity und Asset Managern auf der jüngsten IPEM-Veranstaltung in Paris Expertendiskussionsteilnehmer der Intertrust Group und anderer Organisationen untersuchten die Rolle, die Private Equity bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen kann.

Menschliche Aktivitäten verändern das Klima in noch nie dagewesener Weise – und in einigen Fällen irreversibel – Wege, nach Angaben des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) der Vereinten Nationen. Zum ersten Mal, die Bedrohung durch den Klimawandel wurde auf höchster Ebene anerkannt. Sofern wir nicht dringend handeln, wir werden immer extremeren Hitzewellen ausgesetzt sein, Dürren und Überschwemmungen.

So, Was kann Private Equity tun, um den Klimawandel zu stoppen? Kann die Industrie helfen, den angerichteten Schaden umzukehren?

Impact Investing durch Private Equity unterstützt die Einhaltung des Klimas

Private Equity bietet die Chance, Geschäftsmodelle zu transformieren und sowohl börsennotierten als auch nicht börsennotierten Unternehmen dabei zu helfen, energieeffizienter und klimafreundlicher zu werden.

Für Pierre Abadie, Group Head of Climate und Co-Head of Private Equity Energy Transition bei Tikehau Capital, Der Fokus auf Innovation ist nicht die einzige Antwort, wenn die Welt jedes Jahr enorme Mengen CO2 ausstößt.

„Wir können nicht mehr erneuerbare Energien in das System einbringen, wenn wir unsere Energienutzung nicht ändern. " er sagte. Stattdessen, nachhaltiges Private Equity sollte sich auf bestehende Unternehmen konzentrieren, die wirtschaftlich rentabel sind, aber ihren CO2-Fußabdruck reduzieren müssen, werden energieeffizienter und setzen auf erneuerbare Energien.

Nachhaltiges Private Equity sollte auch Innovationen anführen

Jedoch, Es besteht die Erwartung, dass Private Equity auch dazu beitragen soll, die zur Bekämpfung des Klimawandels erforderlichen Innovationen zu fördern.

Vermögensinhaber wie Alecta, der schwedische Anbieter von vereinbarten Betriebsrenten, Unterstützung benötigen, um das Innovationsniveau zu erreichen, das für die Schaffung neuer nachhaltiger Modelle erforderlich ist, sagte CEO Magnus Billing.

„Wir befinden uns eher im reifen Teil der Anlagekette und müssen dies sein, um gegenüber unseren Begünstigten effizient zu sein. Aber ich denke, dass die Schaffung von Innovation eine Rolle für Private Equity ist und wir zu einem späteren Zeitpunkt eingreifen können, " er sagte.

Alecta, das sich im Besitz von 2,6 Millionen Privatkunden und 35, 000 Firmenkunden, hat sich verpflichtet, bis 2050 in seinem gesamten Portfolio Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Dieses ehrgeizige Versprechen wird durch das starke regulatorische Streben nach Nachhaltigkeit und Netto-Null-Emissionszielen unterstützt, die Investoren und Fonds von den Vorzügen nachhaltigerer Portfolios überzeugt hat. Umwelt, Social and Governance (ESG) Impact Investing ist dabei der Schlüssel.

ESG Impact Investing als Quelle neuer Renditen

Andere Vermögensverwalter, jedoch, betrachten den breiteren Impact-Investing-Sektor, um die Wirtschaft zu unterstützen und neue Renditequellen zu erschließen.

„Unsere Hauptaufgabe besteht darin, eine Rendite für unsere Kunden zu erwirtschaften. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld ist wir haben nach neuen Leistungsquellen gesucht, “ sagte Philippe Dutertre, Direktor in der Vermögensverwaltungsabteilung des französischen Versicherers AG2R La Mondiale. Aber auch die Private-Equity- und Private-Debt-Portfolios des Unternehmens haben ein nachhaltiges Ziel, kleine Unternehmen und Beschäftigung in Frankreich zu unterstützen – insbesondere in der Zeit nach Covid-19.

Trotz unterschiedlicher Ansätze in der Branche sowohl in Bezug auf ESG im Allgemeinen als auch auf ESG Impact Investing, Nachhaltigkeit wird heute allgemein als notwendiger und kritischer Maßstab für Investitionen angesehen.

Intertrust Group:Unser Bekenntnis zur ESG-Vision

Unsere fünf nachhaltigen Ziele sind:

• Bildung:Die Bildung von Mitarbeitern und zukünftigen Mitarbeitern ist essenziell für unsere Zukunft
• Gleichstellung der Geschlechter:Wir setzen uns für die Gleichstellung der Geschlechter in unserer Belegschaft ein
• Wirtschaftswachstum:Sicherstellen, dass unsere Arbeit an Wirtschaftswachstum gebunden ist
• Verringerung der Ungleichheit:Wir haben einen neuen Rahmen eingeführt, um eine einheitliche Zahlungsweise und Anerkennung unserer Mitarbeiter in verschiedenen demografischen Gruppen zu gewährleisten
• Klimaschutz:Wir suchen flexiblere Arbeitspraktiken und digitale Transformation