Auswahl eines leistungsstarken Index-ETF

Wenn Sie sich für einen leistungsstarken Index-ETF entscheiden möchten, Es sind mehrere wichtige Entscheidungen zu treffen. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie mit Leverage vertraut sind – eine zunehmende Anzahl von ETF-Anbietern bietet diese Option an. Sie müssen feststellen, ob Sie eine Anlageorientierung bevorzugen oder ob ein breiter angelegter Ansatz Ihrer Risikotoleranz besser entspricht. Schließlich, Sie müssen den für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Anbieter auswählen; viele bieten sehr ähnliche Produkte an.

allgemeine Überlegungen

Wie bei jeder Investitionsentscheidung Sie sollten Ihren Zeithorizont bestimmen, Risikotoleranz, und Ziele vor dem Einsatz von Kapital. Wenn Sie eine hohe Risikoaversion haben, zum Beispiel, Hebelwirkung ist weniger wahrscheinlich. Dies sind die grundlegendsten Anlageüberlegungen, aber kann den Prozess erheblich vereinfachen, da bestimmte Auswahlmöglichkeiten durch die Beantwortung dieser Fragen leicht eliminiert werden.

Hebelkraft

Ein gehebelter ETF soll die Rendite seines zugrunde liegenden Index steigern, normalerweise um den Faktor 2 oder 3. Daher wenn Sie an einem Tag einen gehebelten ETF auf den S&P 500 besitzen, steigt der Index um 1 Prozent, Ihre Rendite beträgt 2 oder 3 Prozent. Es gibt auch ETFs, die sich in die entgegengesetzte Richtung des zugrunde liegenden Index bewegen. Der Nachteil von gehebelten ETFs besteht darin, dass sie im Laufe der Zeit unabhängig von der Wertentwicklung des Index, den sie nachbilden, tendenziell an Wert verlieren. Aus diesem Grund, sie sind für den Handel geeignet, aber neigen dazu, keine guten langfristigen Investitionen zu tätigen. Wenn Sie beabsichtigen, die von Ihnen ausgewählten Index-ETFs aktiv zu handeln, Leveraged-Modelle können angemessen sein, da sie überdurchschnittliche Renditen erzielen können.

Einen Index auswählen

In den meisten Fällen, wenn Sie einen leistungsstarken ETF wählen möchten, Die zentrale Frage ist, in welchen Index investiert werden soll. Einige Indizes, wie der Russell 2000, bietet Ihnen ein Engagement in Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung, die bei steigenden Märkten möglicherweise besser abschneiden. Die Theorie hier ist, dass während einer wirtschaftlichen Expansion, kleinere Unternehmen sind tendenziell wachstumsorientierter und eher in der Lage, Renditen zu erzielen. Während große Unternehmen auf dem Markt gereift sind, Kleine Unternehmen sind wendiger und können neue Chancen nutzen. Im Gegensatz, in schwierigeren Zeiten, Es wird angenommen, dass größere Unternehmen den Sturm besser überstehen können. Breitere Indizes wie der S&P 500 können für Sie stabiler und attraktiver sein, wenn Sie ein geringeres Risiko bevorzugen.

So wie der Russell ein breiter Marktindex ist, der sich auf ein anderes Marktsegment konzentriert, Es gibt Indizes, die verschiedene Sektoren des Marktes abbilden. Von Energie über Technologie bis hin zu Finanzen, Sie können direkt in einen bestimmten Wirtschaftssektor investieren. Eine beliebte Strategie besteht darin, festzustellen, welcher Sektor hinterherhinkt und in eine Trendwende zu investieren. Dies wäre im Finanzbereich nach der jüngsten Krise ein sehr erfolgreicher Ansatz gewesen, da nur wenige Institute scheiterten und der Sektor ein explosives Wachstum verzeichnete. Unabhängig von der konkreten Herangehensweise, Der wichtigste Schritt bei der Auswahl eines leistungsstarken Index-ETFs besteht darin, Ihre eigenen Bedürfnisse zu ermitteln und dann alle Entscheidungen auf diese Bedürfnisse abzustimmen.