CRM-Funktionen, die Sie vielleicht nicht kennen

Unsere Philosophie ist es, CRM so einfach wie möglich zu halten , was bedeutet, dass Benutzer nicht in unnötigen Funktionen ertränkt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir Ihnen nicht eine beeindruckende Reihe von Tools zur Verfügung stellen, mit denen Sie Ihr Geschäft vorantreiben können.

Wir haben einige Funktionen/Tools von Really Simple Systems hervorgehoben, die Sie möglicherweise nicht kennen, damit Sie Ihre tägliche Erfahrung verbessern und Ihre CRM-Aktivitäten verbessern können.

Nützliche CRM-Funktionen

Standard-CRM-Funktionen

Funktionen für alle! Wenn Sie Ihr Geschäft mit unserem kostenlosen Plan ausbauen oder Hunderte von Konten in unserem Unternehmen verwalten, können diese Funktionen Ihrer täglichen Erfahrung zugute kommen.

Eingeloggt bleiben

Hatten Sie jemals eine Zeitüberschreitung Ihrer CRM-Sitzung? Oder finden Sie es frustrierend, automatisch von einer Anwendung abgemeldet zu werden? Eine einfache Einstellungsänderung kann dieses Problem lösen!

Als Standard-Sicherheitsfunktion werden Sie vom CRM nach 2 Stunden ohne Aktivität abgemeldet. So können unbefugte Mitarbeiter nicht auf Ihre Daten zugreifen. Dies kann jedoch lästig werden.

Alles, was Sie tun müssen, um diese Einstellung zu deaktivieren, ist, dass der CRM-Administrator sie außer Kraft setzt. Diese finden Sie unten auf der Seite Unternehmenseinstellungen; finden Sie ein Kontrollkästchen mit dem Titel „Nutzung der Funktion „Angemeldet bleiben“ zulassen“.

Personalisierung

Wenn Sie sich Ihr CRM-Dashboard ansehen, können Sie mehrere Anpassungs- und Personalisierungsoptionen nutzen, um Ihre tägliche Erfahrung zu verbessern.

Seitenaufruf

In vielen Abschnitten des CRM können Sie bearbeiten, welche Daten Sie sehen können, indem Sie einfach auf ein Zahnrad klicken und die Optionen umschalten. So können Sie für Sie nicht relevante Daten ausblenden und sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Bewegliche Säulen

Wussten Sie, dass Sie beim Anzeigen einer beliebigen Datentabelle die Spalten beliebig verschieben können? Klicken Sie einfach mit der linken Maustaste auf die Spalte, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Stelle in der Tabelle.

CRM-Widgets

Wie Sie wissen, können Sie Ihr CRM-Dashboard mit allen möglichen nützlichen Widgets füllen. Wir fügen der Liste ständig neue Widgets hinzu, und Sie finden diese neuen Widgets, indem Sie oben rechts auf Ihrem Dashboard-Bildschirm auf „Widgets hinzufügen“ klicken.

Marketing-CRM-Funktionen

Mit unserem Marketing-Tool können Sie nicht nur E-Mail-Kampagnen erstellen und verwalten, sondern auch erfahren, wie Ihre Konten auf Ihr Mailing reagiert haben. Möglicherweise haben Sie jedoch einige dieser nützlichen Funktionen übersehen.

Mailing & Zustimmungslisten

Mailing- und Einwilligungslisten ermöglichen es Ihnen, die Einwilligung Ihrer Kontakte zu sammeln und aufzuzeichnen. Es ist eine nützliche CRM-Funktion, die die Einhaltung der Datenschutzgesetze, einschließlich der DSGVO, ermöglicht. Dies kommt Ihrem Marketing zugute, da Sie Kontakte anschreiben, die sich über Ihre Mitteilungen freuen, während Abonnenten, die ihre Zustimmung nicht gegeben haben, ungestört bleiben.

Wenn Sie die Zustimmung Ihrer bestehenden Kontaktdatenbank einholen möchten, können Sie dies über einen E-Mail-Link tun oder neue Leads über Ihre Website mithilfe eines Webformulars sammeln (siehe unten).

Um Ihre Mailing- und Einwilligungslisten zu erstellen und/oder anzuzeigen, gehen Sie einfach zu Einstellungen und dann zu Systemeinstellungen im CRM.

Segmentieren Ihrer Mailinglisten

Sie können die Funktion auch verwenden, um mehrere Mailinglisten zu verwalten und Ihre Kontakte in verschiedene Interessengebiete zu segmentieren. Sie könnten beispielsweise Mailinglisten erstellen, die auf verschiedene Länder abzielen, in denen Sie tätig sind, oder Ihre Kontaktbasis nach Geschlecht aufteilen.

Webformulare

Unsere Web Forms CRM-Funktion ist ein Muss für jede Marketingkampagne, die hochwertige Daten und Benutzerfeedback möchte. Sie können ganz einfach ein Formular erstellen, indem Sie die einfache Drag-and-Drop-Vorlage verwenden. Ihre ausgewählten Datenfelder werden wieder dem CRM-System zugeordnet, sodass Sie Daten von Ihrer Website erfassen und Kundendatensätze erstellen oder aktualisieren können.

Egal, ob Sie eine Geschäftsveranstaltung organisieren, Marktforschung betreiben oder einfach nur um Feedback zu Ihrem Unternehmen bitten, alle Interaktionen können über ein Webformular erfolgen und die erfassten Daten zurück an das CRM.

Drip-Marketing

Die Drip-Marketing-Funktion ist ein nützliches Tool zur Automatisierung einer Reihe von E-Mails innerhalb einer Marketingkampagne, das in Verbindung mit Webformularen verwendet wird.

Es ist besonders nützlich für neue Anfragen oder Kunden, die einen Onboarding-Prozess über ein Formular auf Ihrer Website gestartet haben. Mit dieser Funktion können Sie eine Reihe von E-Mails planen, die automatisch über einen bestimmten Zeitraum an die Zielempfänger gesendet werden, wenn sie der Kampagne hinzugefügt werden. Sie können dann ihre Interaktionen und ihr Engagement mit diesen E-Mails sehen, indem Sie einfach die Kampagne oder ihren Aktivitätsverlauf überprüfen.

Integrationen

Mithilfe von CRM-Integrationen können Sie Ihre Geschäftsanwendungen vereinen und automatisieren, um die Produktivität zu steigern. Wir haben viele Buchhaltungsintegrationen, aber haben Sie einige unserer neuesten Integrationsentwicklungen ausprobiert?

Zapier

Unsere Zapier-Integration hilft Ihnen, Ihre internen Aktivitäten zu optimieren, indem Sie eine zentralisierte Plattform mit verbesserten Kundendaten erstellen können. Höchstwahrscheinlich funktionieren Ihre bevorzugten Anwendungen mit Zapier und können mit Really Simple Systems CRM verbunden werden.

Werfen Sie einen Blick auf Zapiers Liste!

Single-Sign-On-Integrationen

Es ist immer mühsam, sich all die Passwörter zu merken, die Sie für Ihre Geschäftsanwendungen verwenden. Aus diesem Grund haben wir One Login und Microsoft Azure integriert. Sie schaffen nicht nur einen Anwendungs-Hub, der all Ihre bevorzugten Anwendungen zentralisiert, sondern ermöglichen Ihnen auch den Zugriff darauf mit einer einzigen Anmeldung.

Professional- und Enterprise-Funktionen

Für diejenigen, die ein Tool für jede Situation benötigen, bieten wir unsere Professional- und Enterprise-Pläne an. Wenn Sie eines dieser Unternehmen sind, wussten Sie von diesen erweiterten Funktionen?

Zitate

Innerhalb der Enterprise- und Professional-Pläne befindet sich Quotations. Dazu gehört eine All-in-One-Vertriebspipeline und Angebotslösung. Mit der Angebotsfunktion können Sie direkt aus der Verkaufschance ein Angebot erstellen, es auf Ihrem Bildschirm anzeigen, herunterladen und an Ihren Kunden oder Interessenten senden.

Erweiterte Berichterstellung

Mit Really Simple Systems CRM können Sie über Marketing-ROI, Vertriebs-Leads und vieles mehr berichten. Aber wussten Sie, dass der Enterprise-Plan erweiterte Berichterstellungsfunktionen enthält? Sowohl Listing Report Writer als auch Sales Forecast Report Writer verfügen über zusätzliche Funktionen, die nur mit dem Enterprise-Plan verfügbar sind.

Erweiterte Auflistungsberichte bieten Ihnen zusätzliche Ansichten wie „Letzte Aktivität“ und „Hauptkontakt“, Zusammenfassung und Zwischensummenbildung, und der Forecast Report Writer kann Verkäufe nach anderen Datumsfeldern als dem Abschlussdatum stufenweise erstellen und andere Werte als den Opportunity-Wert verwenden.

Die erweiterte Berichtsfunktion kann auch automatische Berichte planen, die direkt an Ihren Posteingang gesendet werden!

Laufzeitwerte

Wenn Sie einen neuen Bericht erstellen und Ihre Berichtskriterien auswählen, ist eine weitere nützliche Funktion die Option „Laufzeit“.

Mit der Option „Laufzeit“ können Sie den Kriterienfilter für den gespeicherten Bericht jedes Mal bearbeiten, wenn Sie den Bericht ausführen, sodass Sie die Werte schnell ändern können, ohne den Bericht öffnen und bearbeiten zu müssen, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen.

Hoffentlich haben Sie etwas Neues über Really Simple Systems gelernt oder sich dazu inspirieren lassen, bisher ungenutzte Funktionen auszuprobieren. Denken Sie daran, dass unser Support-Hub Sie durch die Einrichtung und Verwendung dieser Funktionen führen kann!