Salesforce-Vergleich mit wirklich einfachen Systemen

Ohne zuvor Salesforce verwendet zu haben, hat mich der Hype zu der Annahme geführt, dass dies ein weit überlegenes CRM und der Vater von ist alle anderen. Bei Really Simple Systems hören wir jedoch häufig von Neukunden, die von Salesforce wechseln, dass sie nach etwas suchen, das einfacher zu verwenden und billiger ist.

Trotz meines etwas getrübten Urteilsvermögens dachte ich, es sei an der Zeit, einen Salesforce-Vergleich durchzuführen, um selbst zu sehen, wie es abschneidet.

Probieren wir es also aus …

Erste Schritte

Ich bin ein Vermarkter, kein Techniker, obwohl ich in Bezug auf CRM nicht umweltfreundlich bin. Im Laufe meiner Karriere und im Namen der Konkurrenzforschung habe ich viele verschiedene Systeme getestet, daher würde ich erwarten, einen kleinen Vorteil gegenüber dem durchschnittlichen Neukunden zu haben.

Nachdem ich durch eine ziemlich chaotische Website gewatet bin, finde ich endlich, wonach ich suche – die Schaltfläche „Kostenlose Testversion“. Nun, ich weiß, dass Salesforce ein anderes Produkt für kleine Unternehmen hat, SalesforceIQ, obwohl auf der Website nicht klar ist, dass dies ein anderes Produkt und nicht nur ein Preisnachlass ist.

Datenschutz

Eine frühe Abkehr und ziemlich besorgniserregend war der Inhalt der Anmeldevereinbarungen, die erforderlich sind, um zu einem Prozess zu gelangen. Um an der Testversion teilzunehmen, bedeutete dies, Salesforce den Zugriff auf meine Daten zu ermöglichen und dann zuzustimmen, dass meine Daten in den USA gehostet werden. Da dies gegen die EU-Datenschutzgesetzgebung verstößt und daher illegal ist, ist es überraschend, dass Salesforce Kunden in Großbritannien und Europa hat!

In den kommenden Monaten wird diese Praxis von zusätzlichem Interesse sein, da die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 in Kraft tritt. Really Simple Systems arbeitet daran, die Einhaltung der neuen Gesetzgebung für unser Unternehmen und für unsere Kunden sicherzustellen.

Salesforce-IQ

Mein erster Eindruck war:„Oh, ist es das?“ Es gibt eine wirklich langweilige Benutzeroberfläche und nichts lädt zum Einstieg ein. Das System funktioniert, indem es „Listen“ erstellt, die die verschiedenen CRM-Prozesse verwalten, sei es die Kontaktverwaltung oder der Verkauf. Sie können Listen für Ihre Leads, Opportunities, Accounts usw. erstellen. Obwohl nicht besonders intuitiv, hilft Ihnen ein kurzer Blick auf den Ressourcen-Link und die Hilfevideos beim Einstieg.

Mein erster Eindruck war:„Oh, ist es das?“ Es gibt eine wirklich langweilige Benutzeroberfläche und nichts lädt zum Einstieg ein. Das System funktioniert, indem es „Listen“ erstellt, die die verschiedenen CRM-Prozesse verwalten, sei es die Kontaktverwaltung oder der Verkauf. Sie können Listen für Ihre Leads, Opportunities, Accounts usw. erstellen. Obwohl nicht besonders intuitiv, hilft Ihnen ein kurzer Blick auf den Ressourcen-Link und die Hilfevideos beim Einstieg.

Importieren von Daten

Während die Seiten ziemlich langsam geladen werden, ist die Datenimportfunktion ziemlich einfach zu verwenden, sobald Sie die Schaltfläche gefunden haben! Es gibt eine „Drag and Drop“-Funktion, um die Felder zuzuordnen, was recht gut funktioniert.

Berichte

Es gibt viele Berichtsoptionen, die ganz nett sind, obwohl sie nur in den teureren Versionen verfügbar sind. Die Prognose- und Pipeline-Berichte sind nur im Top-Level-Business-Tarif für 125 $ pro Nutzer und Monat verfügbar. Das Berichtslayout erschwert jedoch das Lesen der Daten, da es in eine grafische Ansicht und ein kleines Bildlauffenster für die Datenansicht aufgeteilt ist. Wenn Sie also viele Daten oder Benutzer haben, können Sie nicht alles auf einmal sehen.

Salesforce IQ-Zusammenfassung

Obwohl dies nicht das attraktivste oder intuitivste CRM ist, können Sie SalesforceIQ zweifellos anpassen, um Ihre Kunden und Ihren Verkaufsprozess erfolgreich zu verwalten. Es ist ziemlich einfach, obwohl es einige nette Funktionen gibt. Aber es hat seinen Preis. Der Starter-Einstiegsplan für 25 US-Dollar pro Person ist sehr begrenzt (nur eine „Liste“ enthalten) und Sie müssen bald auf den Wachstumsplan für 75 US-Dollar pro Benutzer und Monat upgraden. Es gibt dann einen großen Sprung nach oben zum Business-Plan für 125 $ pro Benutzer und Monat, um die zusätzlichen Berichtsfunktionen und den API-Zugriff zu erhalten. Die einzige Abonnementoption ist ein Jahresvertrag, was eine ziemlich große Vorabverpflichtung bedeutet.

Salesforce-Lightening

Das Testen des Standard-Salesforce-Produkts Salesforce Lightening war eine andere Erfahrung, aber keine gute! Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, sehen Sie sich mit einem sehr beschäftigten Bildschirm und mehr Optionen konfrontiert, als Sie sich vorstellen können. In vielerlei Hinsicht ist es intuitiver als IQ, aber ziemlich verwirrend, da einige Systemfehler offensichtlich sind.

Salesforce Lightening ist die neueste Version mit einer neuen Benutzeroberfläche. Es ist ziemlich langweilig, aber Sie können zur alten Classic-Oberfläche wechseln. Klassisch sieht sehr veraltet aus, obwohl ich mir vorstellen kann, dass viele Leute die komprimierteren Bildschirme und Farbvariationen bevorzugen, die mit Lightning angeboten werden.

Es gibt eine großzügige 30-tägige Probezeit, aber nach zwei Tagen, als ich nicht auf eine E-Mail-Anfrage zur Einrichtung eines Verkaufsgesprächs reagierte, erhielt ich eine Nachricht, dass meine Probezeit beendet wurde. Das schien ziemlich schwerfällig! Nachdem ich den Verkäufer davon überzeugt hatte, dass ich das System immer noch testete, wurde mein Konto wiederhergestellt.

Importieren von Daten

Mein Hauptproblem mit Salesforce trat auf, als ich versuchte, eine Datendatei zu importieren. Sie können nur CSV-Dateien importieren und es gibt keine automatische Feldzuordnung. Meine Datenfelder waren ziemlich standardmäßig, aber Salesforce hatte Probleme, sie den verfügbaren Feldern zuzuordnen, z. Abgleich des Firmennamens mit dem Kontonamen.

Mapping-Optionen werden bereitgestellt, aber der Test kam an dieser Stelle fast zum Erliegen, da die Schaltfläche, die zum Abschließen der Mapping-Funktion benötigt wird, unter dem unteren Bildschirmbanner verborgen war (siehe Screenshot). Um dies zu umgehen, musste ich die Feldnamen in meiner Datendatei an ihre Feldnamen anpassen und neu beginnen.

Diesmal kam ich bis zu einem Bildschirm, der mir zum Importieren meiner Daten gratulierte. Nur dass noch keine Daten geladen wurden. Eine Anfrage an das Salesforce-Supportteam führte zu einer Rückmeldung, in der empfohlen wurde, das erweiterte Datenladetool herunterzuladen. Das sah zu technisch aus, um ein Dutzend Testaufzeichnungen zu importieren, also musste ich sie einzeln laden, um den Test durchzuführen.

Salesforce-Lightening-Zusammenfassung

Salesforce ist ein komplexes System, und um es so einzurichten, dass es Ihren Geschäftsanforderungen entspricht, ist wahrscheinlich etwas technischer Support erforderlich. Ansonsten brauchen Sie Zeit und viel Geduld. Während der Testversion scheint reichlich Unterstützung angeboten zu werden, obwohl Benutzer berichten, dass sie nach dem Verkauf schnell fallen gelassen wurden. Zweifellos ist dies der Punkt, an dem Ihre Anfragen dann vom ausgelagerten Support-Center in Indien bearbeitet werden. Die verfügbaren Ressourcen sind etwas überwältigend und oft recht technisch. Ich glaube nicht, dass sie wirklich erwarten, dass Vertriebs- und Marketingmitarbeiter die Einrichtung vornehmen, da diese anscheinend für Implementierungsspezialisten entwickelt wurden.

Auch hier ist ein Abonnement nur für einen Jahresvertrag mit Vorauszahlung verfügbar. Der Professional-Plan kostet 75 $ pro Benutzer und Monat (interessanterweise genauso viel wie der SalesforceIQ Growth-Plan), der Enterprise-Plan kostet 150 $ pro Benutzer und Monat und der Unlimited-Plan 300 $ pro Benutzer und Monat.

Nutzerbewertungen

Wenn man sich ansieht, was Salesforce-Benutzer sagen, gibt es sicherlich einige gemischte Botschaften. Insgesamt ist das Gefühl, dass Salesforce gut, aber teuer ist und dass Sie ein kompetentes IT-Team benötigen, um es so einzurichten, dass es für Sie arbeitet. Das Feedback zum Kundensupport ist jedoch ziemlich vernichtend, und Kunden berichten auch von Schwierigkeiten bei der Schulung des Personals für die Verwendung.

Am besten für kleine Unternehmen?

Obwohl Salesforce CRM-Marktführer ist (19,7 % Marktanteil), scheint es unfair zu behaupten, dass selbst das SalesforceIQ-System für kleine Unternehmen geeignet ist. Es gibt andere Systeme, die den Anforderungen und der Struktur kleiner Unternehmen weit besser entsprechen. Wenn Sie Salesforce in einer größeren Organisation verwendet haben, möchten Sie vielleicht lieber bei dem bleiben, was Sie wissen, aber die Kosten könnten dies stark einschränken.

Salesforce-Vergleich mit wirklich einfachen Systemen

Salesforce hat einige nette Funktionen, wird aber für die meisten Inhaber kleiner Unternehmen überwältigend sein. Es ist für große Organisationen mit großen Teams und komplexen Verkaufsprozessen konzipiert, die für kleinere Unternehmen nicht relevant sind.

Im Vergleich dazu wurde Really Simple Systems speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt, wobei darauf geachtet wurde, wer das System wie verwendet.

Die neue Benutzeroberfläche der Version 5 ist sehr klar und intuitiv, sodass Sie nicht herumsuchen müssen, um herauszufinden, wie die Dinge zu tun sind. Die Support-Ressourcen sind leicht zugänglich, einfach und nicht technisch. Und die Preispläne bedeuten tatsächlich, dass Sie ein effektives CRM-System für einen sehr geringen Aufwand und eine Verpflichtung von nicht mehr als einem Monat haben können.

Sein Sitz im Vereinigten Königreich bedeutet, dass Really Simple Systems unter den Datenschutzgesetzen der EU und des Vereinigten Königreichs arbeitet und sicherstellt, dass alle Ihre Daten sicher in der EU aufbewahrt werden. Die neue DSGVO-Gesetzgebung, die im Mai 2018 eingeführt werden soll, erhöht die erforderlichen Datenspeicherungs- und Sicherheitsmaßnahmen, und Really Simple Systems arbeitet daran, die Einhaltung zu gewährleisten.

Probieren Sie es selbst aus

Es ist eine Schande, dass die Marktstärke und das Marketingbudget von Salesforce dazu führen, dass es bei Softwareüberprüfungen und -bewertungen eine solche Bedeutung erlangt, da dies nicht immer im besten Interesse des Käufers ist. Leider ist die scheinbar reichlich vorhandene unabhängige Beratung nicht immer nur das, sondern wird für die Werbung bezahlt. Glücklicherweise bedeutet die Möglichkeit, Systeme zu testen, dass Sie sich mehrere Produkte ansehen und vor dem Kauf abwägen können, was für Ihr Unternehmen wichtig ist. Mein Rat wäre, bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil, lassen Sie sich nicht auf das Marketing-Geschwätz hereinfallen und lesen Sie, was andere Kunden sagen, bevor Sie kaufen.

Und wir werden nicht versuchen, Ihre Testversion zu verkürzen, wenn Sie unsere Anrufe nicht entgegennehmen!