Weitere Aktienanlagestrategien

Es gibt eine Vielzahl von Strategien zum Aktienkauf. Viele von ihnen basieren auf der Basis Grund- und technische Analyse Methoden, die im Artikel erläutert werden Grundlegende Anlagestrategien . Obwohl es unmöglich wäre, sie alle abzudecken, Hier sind einige der beliebtesten Ansätze erfahrener Anleger. Viele dieser Strategien können mit anderen kombiniert werden, um eine personalisiertere Technik zu formulieren, die Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. basierend auf Ihrer eigenen Anlagephilosophie. Aber egal für welche Strategie Sie sich entscheiden, Der ultimative Schlüssel zum Erfolg liegt darin, den Anlagegrundregeln treu zu bleiben, die Sie selbst festlegen.

Value-Investing ist ein Beispiel dafür, wie ein Anlageansatz die Fundamentalanalyse verwendet. Es handelt sich um den Kauf von Aktien, die durch eine oder mehrere fundamentale Kennzahlen als unterbewertet gelten. Auch wenn dies einfach klingen mag, Die Bestimmung der Kriterien für eine unterbewertete Aktie ist etwas, über das sich die Anleger nicht einig sind.

Früher, ein Lager als unterbewertet galt, wenn es zu weniger als der Summe seines Gesamtvermögens gehandelt wurde; oder mit anderen Worten, unter seinem Buchwert. Jedoch, wenige Anleger verwenden diese Definition weiterhin. Stattdessen, modernere Bewertungstheorien besagen, dass immaterielle Werte wie geistiges Kapital (oder, eine intelligente und zukunftsfähige Belegschaft) sind für den Gesamtwert eines Unternehmens von großer Bedeutung. Befürworter dieser Denkweise neigen dazu, andere Bewertungsmethoden zu verwenden, so wie die Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) , um festzustellen, ob ein Unternehmen unterbewertet ist.

Wachstumsinvestitionen wurde oft als das direkte Gegenteil von Value Investing angesehen, da sich Wachstumsinvestoren darauf konzentrieren, wie schnell ein Unternehmen gewachsen ist. sondern darauf, wie genau der Aktienkurs seinen aktuellen Wert widerspiegelt. Um das Wachstum eines Unternehmens zu messen, muss in der Regel festgestellt werden, wie schnell es seine Gewinne oder Einnahmen gesteigert hat. Jedoch, erfolgreiche Wachstumsinvestoren suchen nicht nur nach den Unternehmen mit den schnellsten Wachstumsraten, sie suchen nach Unternehmen, die dieses Wachstum zu einem vernünftigen Preis erleben.

Das Hauptrisiko bei Investitionen in Wachstumsunternehmen besteht darin, dass deren Wachstumsrate in Zukunft sinken könnte; deshalb, Es ist ratsam, Unternehmen in Betracht zu ziehen, die eine lange Geschichte starker Leistung haben. Im Allgemeinen, Growth Investing ist tendenziell etwas riskanter als Value Investing, aber auch die potenziellen Gewinne dürften größer sein.

Die kaufe was du kennst Ansatz ist eigentlich eher eine Möglichkeit, potenzielle Investitionen zu finden, als eine reine Anlagestrategie. Es beinhaltet Investitionen in Unternehmen, mit denen Sie oder andere, von denen Sie wissen, dass sie Geschäfte machen. Als Beispiel, Nehmen wir an, Sie entscheiden sich, ein neues Kaufhaus in Ihrer Nähe auszuprobieren. Bei der Ankunft ist es sehr schwierig, einen Parkplatz zu finden, da der Parkplatz voll ist. Im Laden, Sie bemerken, dass die Preise sehr vernünftig sind und die Kassen mit Käufern überfüllt sind. Sie beschließen also, ein wenig informativ in das Unternehmen einzudringen. Wenn das, was Sie herausfinden, gut zu sein scheint, und das Unternehmen börsennotiert ist, Sie könnten sich entscheiden, seine Aktien zu kaufen.

Ein weiteres Beispiel für den Kauf dessen, was Sie kennen, wäre der Kauf von Aktien von Unternehmen, die in Ihrem Fachgebiet tätig sind. Zum Beispiel, Wenn Sie sich für Autos interessieren, Sie können gut darin sein, gute Autoaktien auszuwählen. Denken Sie jedoch daran, dass Sie Ihr Portfolio diversifiziert halten müssen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Aktienbestände nicht zu eng mit Ihrem Interessengebiet oder Beruf verbunden sind.

Markt-Timer versuchen, Preisbewegungen zu antizipieren und basierend auf diesen Vorhersagen aggressiv zu kaufen und zu verkaufen. Die meisten Anleger, die diesen Ansatz verwenden, verwenden die technische Analyse als Methode zur Vorhersage der Bewegungen – obwohl es möglich ist, andere Mittel zu verwenden, wie tägliche Bewegungen oder mehrjährige Zyklen. Einige sind darin sehr erfolgreich; Nichtsdestotrotz, Markttiming ist extrem schwierig.

In den 1990er Jahren populär geworden, day-Trading ist eng mit dem Markttiming verbunden. Es geht um den schnellen Kauf und Verkauf von Aktien, wobei alle Aktivitäten normalerweise innerhalb eines einzigen Tages stattfinden. Der Grund für diese Technik ist, dass sich die Aktien im Laufe des Tages auf und ab bewegen, es sollte möglich sein, ein Wertpapier zu kaufen, warte auf eine kleine Bewegung nach oben, und dann verkaufe es. Aber es ist alles andere als einfach, und die Provisionen und Steuern, die normalerweise beim Kauf und Verkauf von Aktien anfallen, machen es noch schwieriger, dauerhaft Gewinne zu erzielen.

Die Hunde des Dow , wie die Dow-Dividendenstrategie genannt wird, ist eine relativ einfache Möglichkeit, in Aktien zu investieren. Das funktioniert so:Am Ende eines jeden Jahres Sie kaufen die zehn ertragsstärksten Aktien aus der Liste von 30, die die Dow Jones Industriedurchschnitt , in jeden den gleichen Geldbetrag stecken. Diese zehn Aktien halten Sie dann bis zum nächsten Jahr, An dieser Stelle wiederholen Sie den Vorgang, halten Sie diejenigen, die in der Top-Ten-Liste verbleiben, und verkaufen Sie diejenigen, die aussteigen. Mit dem Erlös, Sie kaufen die Newcomer in die Top Ten. Historisch, Diese Strategie hat sich gut bewährt – selbst in Zeiten allgemeiner Marktschwäche –, da Aktien langfristig tendenziell an Wert gewonnen haben.

Dollar-Kostendurchschnitt ist heute wohl eine der sichersten und leistungsstärksten Investitionsmethoden. Dabei wird regelmäßig ein fester Geldbetrag in dieselbe Aktie (oder eine Aktiengruppe) investiert. laufend. Der Grund für die Kostenmittelung in Dollar ist, dass Sie über einen langen Zeitraum eine Position in einer Aktie aufbauen. Während dieser Zeit, der Kurs der Aktie wird wahrscheinlich schwanken, aber indem Sie jeden Monat einen bestimmten Betrag investieren, Sie profitieren tatsächlich von den Schwächephasen. Dies geschieht, weil für den gleichen Geldbetrag Sie können mehr Aktien kaufen, wenn der Preis niedriger ist. Solange der Kurs der Aktie langfristig steigt, es wird dir gut gehen. Ein weiterer wesentlicher Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass nach der Einrichtung es zwingt Sie automatisch, kontinuierlich zu Ihrem Investitionsplan beizutragen.

Mit einer Methode namens Grundangeln , Anleger suchen nach Aktien, die stark angeschlagen sind, in der Regel durch einen plötzlichen und starken Preisverfall. Solche Anleger können tatsächlich Value-Anleger sein, die nach Aktien suchen, die auf attraktive Kurse gefallen sind. In anderen Fällen, sie können einfach Anleger sein, die die Aktie in Erwartung einer kurzlebigen Kursrallye kaufen, die oft nach einem steilen Ausverkauf auftritt. Unabhängig vom Grund, jedoch, Grundangeln ist etwas riskant, da es normalerweise eine Ursache für den dramatischen Rückgang eines Bestands gibt. Der umsichtige Anleger wird versuchen zu bestimmen, was diese Grundlage ist und ob sie vorübergehend oder längerfristig erscheint.

Einige Aktionäre die Dividenden reinvestieren sie erhalten in die Unternehmen, die sie auszahlen. Dies kann aufgrund der Wirkung von . sehr profitabel sein zusammengesetzte Zinsen . Zusätzlich, mit dieser Methode, alle Komponenten der Investition – der Aktienkurs, die Anzahl der gehaltenen Aktien, und manchmal sogar die Dividende selbst – neigen dazu, im Laufe der Zeit zu steigen. Unnötig zu erwähnen, Je länger diese Strategie verfolgt wird, desto größer ist die wahrscheinliche Wirkung. Und weil regelmäßig Dividenden gezahlt werden, ihre Reinvestition dient auch als eine Form der Dollar-Kostenmittelung.