7 beliebte thematische ETFs:So investieren Sie in einige der heißesten Trends

Thematische Exchange Traded Funds, oder ETFs, ermöglichen es Ihnen, in eine Reihe der heißesten Trends und Branchen zu investieren – von Blockchain bis Cloud Computing, und saubere Energie bis hin zur Cybersicherheit. Thematische ETFs sind eine einfache Möglichkeit, einen Trend zu spielen, anstatt zu versuchen, einen Gewinner auszuwählen. So können Sie die Welle reiten, die den gesamten Sektor trägt.

Hier sind einige thematische ETFs in den heißesten Branchen des Marktes, einschließlich wie groß sie sind, ihre größten Positionen und wie viel sie Sie kosten werden.

So funktioniert ein thematischer ETF

Während ETFs zunächst als günstige Möglichkeit zur Investition in den Standard &Poor’s 500 Index begannen, Sie sind jetzt eine Möglichkeit, Slices jeder gewünschten "Belichtung" zu kaufen. Auf der Suche nach einem bestimmten Land, Branche oder Anlagestil? Es ist eine gute Wette, dass es einen ETF gibt, der das tut, wonach Sie suchen. Zum Beispiel, Neue thematische ETFs verschaffen Ihnen einen Einblick in die brandheißen Branchen.

Thematische ETFs ermöglichen es Anlegern, die nicht die ganze analytische Arbeit für einzelne Unternehmen übernehmen möchten, einfach die Branche oder den Trend zu kaufen. Wenn Sie also das Potenzial von Cloud Computing sehen, Sie können den ETF kaufen und erhalten mit geringem Aufwand einen diversifizierten Querschnitt der Branche.

Die meisten ETFs funktionieren, indem sie einen bestimmten gewichteten Aktienindex replizieren. und thematische ETFs sind oft nicht anders. Sie kaufen alle Aktien, die sich im Index befinden, und gewichten sie entsprechend im Portfolio. Durch den Kauf einer Aktie des ETF erwerben Sie eine Beteiligung an allen Unternehmen des Fonds, einen schnellen Einstieg in das Thema und eine enge Diversifikation über die dortigen Unternehmen.

Für dieses Privileg, Sie zahlen dem Fondsmanager eine Kostenquote. Das ist eine Verwaltungsgebühr, die als Prozentsatz des Geldes gemessen wird, das Sie in den Fonds investiert haben. Während die Kosten zu einem Jahressatz angegeben werden, die Gebühr wird täglich fast unmerklich vom Wert des Fonds abgezogen.

Thematische ETFs sind etwas teurer als einige der beliebtesten Index-ETFs wie die auf dem S&P 500 basierenden. Die Gebühren für diese beliebten Fonds können weniger als 0,1 Prozent pro Jahr betragen. Mit anderen Worten, Sie zahlen $10 für jede $10, 000 haben Sie in den Fonds investiert.

Während thematische ETF-Gebühren teurer sein können als diese billigen Fonds, sie entsprechen weitgehend der durchschnittlichen Kostenquote. Normalerweise werden sie zwischen 0,5 und 0,75 Prozent berechnet. Das bedeutet, dass Sie jedes Jahr zwischen 50 und 75 US-Dollar pro 10 US-Dollar ausgeben werden. 000 investiert.

Wenn es einen Nachteil gibt, der Fonds könnte ernsthaft verletzt werden, wenn etwas den Sektor trifft oder Anleger entscheiden, dass es ihnen nicht gefällt, und die enge Diversifikation eines thematischen ETF wird nicht dazu beitragen, dieses Risiko zu verringern.

Diese ETFs haben oft verspielte Tickersymbole, die anzeigen, was sie sind. Zum Beispiel, das Symbol für den Cloud-Computing-Fonds ist SKYY.

7 beliebte thematische ETFs

Nachfolgend finden Sie sieben beliebte Fonds, die in einige der heißesten Branchen des Marktes investieren.

1. Erster Trust Cloud Computing ETF (SKYY)

Dieser Index-ETF investiert in Unternehmen, die mit Cloud Computing Geld verdienen, ein Marktsektor, der On-Demand-Dienste über das Internet anbietet, wie Datenspeicher oder Rechenleistung. Der ETF hat in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 27 Prozent erzielt. Stand 31. März 2021. Der Fonds begrenzt die Positionsgröße jeder Aktie auf 4,5 Prozent des Gesamtvermögens.

Top 5 Beteiligungen: Orakel, VMWare, Alphabet, Rackspace-Technologie, Arista-Netzwerke

Nettovermögen: 6,0 Milliarden US-Dollar (Stand 4. Mai 2021)

Kostenquote: 0,60 Prozent

2. ARK-Innovations-ETF (ARKK)

Dieser aktiv verwaltete ETF investiert in das, was der Fondsmanager als disruptive Innovation bezeichnet, neue Produkte oder Dienstleistungen, die die Funktionsweise der Welt dramatisch verändern könnten. Zu den Investitionen zählen Genomik-Aktien, Energie- und Automatisierungstechnik, gemeinsam genutzte Infrastruktur und Dienste sowie Fintech-Innovatoren. In den fünf Jahren bis zum 31. März 2021, die Aktie brachte den Anlegern jährlich mehr als 46 Prozent zurück.

Top 5 Beteiligungen: Tesla, Teladoc-Gesundheit, Quadrat, Roku, Shopify

Nettovermögen: 22,3 Milliarden US-Dollar (Stand 31. März 2021)

Kostenquote: 0,75 Prozent

3. Global X Robotics &Künstliche Intelligenz ETF (BOTZ)

Dieser Index-ETF investiert in Unternehmen, die von der Verbreitung von Robotik und künstlicher Intelligenz profitieren könnten, darunter Produkte wie Industrieroboter und Automatisierung sowie autonomes Fahren. Der Fonds bildet den Indxx Global Robotics &Artificial Intelligence Index nach. Stand 31. März 2021, der ETF hat seit seiner Auflegung im September 2016 jährlich rund 20 Prozent zurückgezahlt.

Top 5 Beteiligungen: Nvidia, ABB, Intuitive Chirurgie, Fanuc, Keyence

Nettovermögen: 2,5 Milliarden US-Dollar (Stand:4. Mai, 2021)

Kostenquote: 0,68 Prozent

4. First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)

Das Tickersymbol dieses Fonds zeigt an, in was er investiert – Cybersicherheitsunternehmen – und bildet den Nasdaq CTA Cybersecurity Index ab. Genauer, es besitzt Cybersicherheitsunternehmen im Technologie- und Industriesektor, einschließlich derjenigen, die Netzwerke schützen, Computer und mobile Geräte. Stand 31. März 2021, Der Fonds hat in den letzten fünf Jahren rund 20 Prozent pro Jahr erwirtschaftet.

Top 5 Beteiligungen: Massenstreik, Splunk, Akzent, Zscaler, Cisco-Systeme

Nettovermögen: 3,6 Milliarden US-Dollar (Stand 4. Mai 2021)

Kostenquote: 0,60 Prozent

5. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Dieser Fonds wird gesponsert von BlackRock, eine der weltweit größten Fondsgesellschaften, und es verfolgt einen Index von globalen Unternehmen für saubere Energie, einschließlich derjenigen, die mit Solar, Wind und andere erneuerbare Energiequellen. Stand 31. März 2021, Der Fonds erzielte in den letzten fünf Jahren eine jährliche Rendite von 23,7 Prozent.

Top 5 Beteiligungen: Vestas Windsysteme, Orsted, Enphase-Energie, Xcel-Energie, Iberdola

Nettovermögen: 5,5 Milliarden US-Dollar (Stand 4. Mai 2021)

Kostenquote: 0,46 Prozent

6. ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)

Die Medizintechnik ist eine der spannendsten Branchen, und dieser aktiv verwaltete Fonds sucht nach Unternehmen, die das menschliche Leben durch technologische und wissenschaftliche Durchbrüche verlängern und verbessern können, und umfassen diejenigen, die mit Gen-Editierung arbeiten, Stammzellen und zielgerichtete Therapeutika. Stand 31. März 2021, Der Fonds hat in den letzten fünf Jahren mehr als 40 Prozent jährlich an die Anleger zurückgezahlt.

Top 5 Beteiligungen: Teladoc-Gesundheit, Regeneron Pharma, Exakte Wissenschaften, Vertex Pharma, Novartis

Nettovermögen: 9,4 Milliarden US-Dollar (Stand 31. März 2021)

Kostenquote: 0,75 Prozent

7. Verstärken Sie Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

Wie der Name schon sagt, dieser aktiv verwaltete ETF investiert in Unternehmen, die Blockchain-Technologien entwickeln und nutzen, der Prozess hinter Kryptowährungen wie Bitcoin. Der Fonds ist relativ neu, im Januar 2018 gegründet, und ist daher auch relativ klein. Ab dem 4. Mai 2021, der Fonds hat jährlich mehr als 36 Prozent zurückgezahlt, davon 199 Prozent im letzten Jahr.

Top 5 Beteiligungen: Mikrostrategie, Quadrat, PayPal, Voyager-Digital, Marathon Digital Holdings

Nettovermögen: 1,3 Milliarden US-Dollar (Stand 4. Mai 2021)

Kostenquote: 0,71 Prozent

Vor- und Nachteile von thematischem Investieren

Thematische ETFs sind aus mehreren Gründen beliebt:aber sie haben auch einige nachteile. Hier sind einige der wichtigsten Vor- und Nachteile dieses Ansatzes.

Vorteile thematischer Investitionen

• Flexibilität – Thematische ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, schnell in einen gezielten „Ausschnitt“ des Marktes zu investieren und diesen dann ebenso einfach wieder zu verkaufen, wenn sie der Meinung sind, dass die Gelegenheit vorbei ist.
• Diversifikation – Thematische ETFs können eine enge Diversifikation (alle Unternehmen einer bestimmten Branche) oder eine breitere Diversifikation (Unternehmen aus allen Branchen) bieten, aber so oder so legen sie deine Eier in mehr als einen Korb, Reduzierung Ihres Risikos.
• Leichtigkeit – Anstatt mehrere Aktien recherchieren und kaufen zu müssen, Sie können weniger über die einzelnen Unternehmen wissen und mit einer Transaktion in den Markt ein- und aussteigen.
• Kostengünstig – Sie zahlen eine Gebühr an die Fondsgesellschaft, die den ETF betreibt, Aber für die Diversifikation und das Know-how des Managers ist es oft nicht so teuer.

Nachteile thematischer Investitionen

• Höheres Risiko als stärker diversifizierte Fonds – Ein thematischer ETF kann bestimmten Risiken ausgesetzt sein – wie beispielsweise sinkenden Multiplikatoren von Wachstumswerten oder spezifischen Sektorrisiken –, die ihn riskanter machen als breiter diversifizierte Fonds wie ein S&P 500-Indexfonds.
• Volatilität – Höheres Risiko kann zu höherer Volatilität führen, sowohl nach oben als auch nach unten, insbesondere für eng diversifizierte Fonds.
• Möglicherweise müssen Sie aktiver verwalten – Wenn Sie versuchen, thematische ETFs zu verwenden, um einen heißen Trend zu spielen, Sie möchten diese möglicherweise aktiver verwalten, als dies bei einem typischen breit diversifizierten Indexfonds wie dem S&P 500 der Fall wäre. wo passives Investieren der bessere Ansatz ist.

Endeffekt

Von niedrigen Kosten über sofortige Diversifizierung bis hin zur Möglichkeit, mit einem Klick in einen heißen Sektor zu investieren, ETFs bieten Anlegern viele Vorteile. Jedoch, Wenn Sie in diese Fonds investieren, achten Sie auf ihre Bestände, weil einige Fonds nicht immer das besitzen, was ihr Name anzeigt. Sie möchten das bekommen, wofür Sie bezahlen, und keinen hochpreisigen Fonds mit den gleichen Aktien wie jeder andere Fonds.