Was ist Benchmarking der Aktienperformance?

Benchmarking der Aktienperformance ist eine Strategie, die von Anlegern angewendet wird, um die verschiedenen Leistungsaspekte eines Anlageportfolios zu bestimmen. Aktien, Währungen, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, und Waren. Weiter, es bezieht sich auf eine Gruppe von Anlagen, die ein Anleger verwendet, um einen Gewinn zu erzielen und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Kapital oder die Vermögenswerte erhalten bleiben. Anleger verwenden in der Regel Benchmarking, um die Rendite eines Portfolios besser beurteilen zu können. wie riskant es insgesamt ist, und wie man Mittel innerhalb des Portfolios zuordnet, um das Risiko zu minimieren und die Rendite zu steigern.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Portfolio zu vergleichen, obwohl die meisten einen oder mehrere Standard-Benchmarks verwenden, die üblicherweise verwendet werden.

Zusammenfassung:

• Benchmarking der Aktienperformance ist eine Möglichkeit für Anleger, die potenziellen/aktuellen Renditen eines Portfolios zu verstehen. die mit jeder Investition verbundenen Risiken, und wie die Mittel am besten für das beste Verhältnis von Risiko und Rendite zugewiesen werden.
• Bei Benchmarks handelt es sich in der Regel um Portfolios – oder Indizes – die von einem Institut passiv verwaltet werden und einen bestimmten Index eng nachbilden.
• Evolutionäre Schritte in der Anlagewelt (Smart-Beta-Anlagestrategien) ermöglichen es Anlegern, die Vorteile sowohl des aktiven als auch des passiven Anlagestils zu nutzen und zu nutzen.

Was sind Benchmarks?

Benchmarks sind in der Regel Portfolios oder Indizes von Wertpapieren, die nicht verwaltet werden. Sie sind in der Regel entweder für den Markt insgesamt oder für ein bestimmtes Segment oder einen Sektor innerhalb des Marktes repräsentativ. Während solche Portfolios oder Indizes normalerweise nicht aktiv verwaltet werden, Institutionen spielen bei ihrer Verwaltung oft eine passive Rolle.

Zu den am häufigsten verwendeten Indizes zählen der Standard &Poor’s (S&P) 500, der Russell 1000, und der MSCI. Indizes sind wichtig, weil sie eine Vielzahl von Vermögenswerten darstellen sollen. Einige Benchmark-Indizes – wie der Russell 1000 – werden als breite Kennzahl verwendet, während andere Indizes aus spezialisierteren Anlageklassen bestehen – wie Hochzinsanleihen, Small-Cap-Wachstumsaktien, oder Schwellenländer.

Investmentfonds und börsengehandelte Fonds

Exchange Traded Funds (ETFs)Exchange Traded Fund (ETF)Ein Exchange Traded Fund (ETF) ist ein beliebtes Anlageinstrument, bei dem Portfolios flexibler und über eine breite Palette aller verfügbaren Anlageklassen diversifiziert werden können. Erfahren Sie mehr über verschiedene Arten von ETFs, indem Sie diesen Leitfaden lesen. und InvestmentfondsPublikumsfondsEin Investmentfonds ist ein Geldpool, der von vielen Anlegern gesammelt wird, um in Aktien zu investieren, Fesseln, oder andere Wertpapiere. Investmentfonds befinden sich im Besitz einer Gruppe von Anlegern und werden von Fachleuten verwaltet. Informieren Sie sich über die verschiedenen Fondsarten, wie sie arbeiten, und Vorteile und Kompromisse einer Investition in sie verwenden häufig Benchmarking-Indizes zum Zwecke der Nachbildung. Die Fonds – oder Portfolios – sind genau gleich (oder fast genau gleich) strukturiert wie der Index. Dies erfolgt basierend auf den Bedürfnissen des Portfoliomanagers und/oder den Bedürfnissen derjenigen, die in das Portfolio investieren.

Der Erfolg eines Index und seine Fähigkeit, mit begrenztem Risiko Renditen zu erwirtschaften, ist entscheidend. Für einige, ein gesundes Maß an riskanten Investitionen ist geeignet. Daher, Das Portfolio ist nach einem Index konzipiert, der Anlagen enthält, die ansonsten für den durchschnittlichen Anleger zu riskant sein könnten.

Anleger finden, dass die passive Investition in einen Fonds, der einen bestimmten Index nachahmt, die einzige Möglichkeit ist, „in“ einen solchen Index zu investieren. Jedoch, Fortschritte in der Anlagewelt tragen dazu bei, Smart-Beta-Strategien für Investitionen populär zu machen. Der Smart-Beta-Ansatz verwendet sowohl aktive als auch passive Anlagestrategien, Anleger können mit allen Vorteilen eines passiven Ansatzes eine aktive Rolle im Anlageprozess übernehmen. Anleger verwenden den passiven Ansatz – und Benchmarking – um die opportunistischsten verfügbaren Anlagen zu identifizieren, dann fügen Sie die Optionen aktiv ihrem Portfolio hinzu.

Zusätzliche Ressourcen

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• IndexfondsIndexfondsIndexfonds sind Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs), die die Wertentwicklung eines Marktindex nachbilden sollen. Aktuell verfügbare Indexfonds bilden verschiedene Marktindizes ab, einschließlich des S&P 500, Russell 2000, und FTSE100.
• RisikomanagementRisikomanagementRisikomanagement umfasst die Identifizierung, Analyse, und Reaktion auf Risikofaktoren, die Teil des Lebens eines Unternehmens sind. Es ist normalerweise getan mit
• SPDR S&P 500 ETFSPDR S&P 500 ETF (SPY)Der Standard and Poor Depositary Receipts (SPDR) S&P 500 ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der den Aktienindex S&P 500 nachbildet.
• Investieren:Ein Leitfaden für AnfängerInvestieren:Ein Leitfaden für AnfängerDer Leitfaden Investieren für Anfänger von CFI zeigt Ihnen die Grundlagen des Investierens und die ersten Schritte. Erfahren Sie mehr über verschiedene Strategien und Techniken für den Handel