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Steuerzeitvorbereitung leicht gemacht

W-2? 1099-Verschiedenes? 1098-E? Checken, checken und Bingo . Es ist Steuerzeit!

Die Steuersaison ist da und mit ihr eine Flut von dreifach gefalteten Selfmailern mit perforierten, abreißbaren Kanten – die jeweils eine mathematische Zusammenfassung Ihres Lebens in prägnant beschrifteten Schachteln enthalten. In der Zwischenzeit haben Buchhalter im ganzen Land ihre Rechenmaschinen aufgewärmt und sich mit zusätzlichen Mausbatterien eingedeckt.

Und du? Haben Sie Ihren Schuhkarton mit Quittungen gefunden? Sind Ihre Budgetinformationen einsatzbereit? Wenn nicht, dann könnte der heutige Beitrag Ihr Wochenende versüßen.

(Macht das Erwachsensein keinen Spaß?)

In YNAB können Sie Ihre steuerlich absetzbaren Ausgaben markieren und markieren, wichtige Dokumente mit Ihren Transaktionen und Kategorien verknüpfen und Ihre Transaktionen sogar nach Kategorie und Zahlungsempfänger exportieren (und markieren und Memo und Emoji, oh mein Gott).

Sind Sie bereit zu sehen, was Berichte sonst noch leisten können? Verschaffen Sie sich einen neuen Überblick über Ihre Ausgabentrends.

Schnelle Steuerzeit-Vorbereitungstricks in YNAB

Sowohl die Flaggen als auch das Notizfeld sind vollständig durchsuchbar, sodass eine Suche in Ihrem „Alle Konten“-Register nach einem der beiden Felder alle anzeigt die Transaktionen mit diesen Details.

So exportieren Sie Ihr gesamtes Budget und den gesamten Transaktionsverlauf:

  1. Öffnen Sie YNAB auf einem Computer und klicken Sie oben links auf den Namen Ihres Budgets.
  2. Wählen Sie die Option Budget exportieren.
  3. Sie erhalten zwei Dateien in einem Download:eine mit Ihrem Budgetverlauf und eine mit Ihrem Transaktionsverlauf für alle Ihre Konten.

So exportieren Sie ausgewählte Transaktionen (z. B. für einen bestimmten Zahlungsempfänger, eine bestimmte Kategorie, ein Flag oder eine Notiz):

  1. Öffnen Sie YNAB auf einem Computer und klicken Sie auf Alle Konten in der linken Seitenleiste.
  2. Suchen Sie im Suchfeld nach dem Namen der Kategorie, dem Zahlungsempfänger, der Flaggenfarbe oder dem Memo-„Tag“, um alle dieser Kategorie zugeordneten Transaktionen anzuzeigen.
  3. Sie können diese Ergebnisse auch unter Anzeigen filtern auf einen bestimmten Zeitraum einzugrenzen.
  4. Sobald Sie Ihre Transaktionen gesucht und gefiltert haben, wählen Sie alle zutreffenden Transaktionen mit Alle auswählen aus Möglichkeit.
  5. Klicken Sie dann oben links auf den Namen Ihres Budgets und wählen Sie # Transaktionen exportieren aus Möglichkeit.

So exportieren Sie einen Bericht:

  1. Melden Sie sich auf Ihrem Desktop-Computer bei YNAB an.
  2. Klicken Sie auf der linken Seite des Bildschirms auf „Berichte“, um zu Ihrem „Ausgaben“-Bericht zu gelangen. (Um zu Ihrem Bericht „Nettovermögen“ oder „Einnahmen vs. Ausgaben“ zu wechseln, klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf den Namen.)
  3. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Exportieren“.
  4. Klicken Sie erneut auf „Exportieren“, um die Datei herunterzuladen.

Sobald Sie Ihre Daten heruntergeladen haben, ist der Himmel die Grenze. Erleichtern Sie sich die Steuerzeit (und das Leben Ihres Buchhalters) mit einer übersichtlichen Tabelle, die alle Ihre Finanzeinnahmen und -ausgaben abdeckt.

Und wenn Sie Ihre Steuern selber machen, durchsuchen Sie Ihre Daten effizienter und sparen Sie Zeit für etwas Angenehmeres!

Kennen Sie jemanden, der für Steuerzeiten und darüber hinaus eine finanzielle Organisation in seinem Leben braucht? Erzählen Sie ihnen von der 34-tägigen kostenlosen Testversion von YNAB!