Was ist ein Vertrauensmann?

Ein Treuhandbeauftragter ist ein Angestellter einer Treuhandgesellschaft, Bank oder Anlageverwaltungsgesellschaft, die Treuhanddienstleistungen anbietet. Treuhandbeauftragte verwalten und verwalten Treuhandkonten und stellen sicher, dass die Verwaltung von Treuhandkonten den Bundes- und Landesgesetzen entspricht.

Karriereweg

Trust Officers kommen aus einer Vielzahl von Hintergründen, und ein Arbeitgeber erfordert normalerweise mindestens einen Bachelor-Abschluss, bevor er eine unerfahrene Person anstellt, um eine Laufbahn als Treuhänder zu beginnen. Der übliche Karriereweg zum Treuhandbeauftragten beginnt unter der Leitung eines Senior Trust Officers. Das Treuhandgeschäft ist komplex, und für diejenigen ohne juristischen Abschluss, Ein Training on-the-job ist die einzige Methode, um echte Erfahrungen in der Verwaltung von Treuhandkonten zu sammeln.

Rechtsanwälte

Viele Treuhandbeamte haben einen Abschluss in Rechtswissenschaften und benötigen nicht die gleiche Ausbildung am Arbeitsplatz wie Treuhänder mit unterschiedlichem Bildungshintergrund. Als Anwalt, der Treuhandbeauftragte ist bereits in der Lektüre rechtlicher Verträge und im Verständnis des Treuhandrechts und der steuerlichen Folgen von Treuhandkonten versiert. Viele Unternehmen ziehen es vor, dass der Leiter einer Treuhandabteilung einen Abschluss in Rechtswissenschaften hat.

Aufgaben

Neben der Treuhandverwaltung einer zugewiesenen Kontobelastung, Die meisten Arbeitgeber in der heutigen Welt verlangen von Treuhandbeauftragten, die als Treuhandvertriebsbeauftragte fungieren. In den meisten Fällen, Treuhandbeauftragte haben ein neues Verkaufsziel zu erreichen, und wenn er das Verkaufsziel nicht erreicht, dem Treuhandbeauftragten droht der Verlust seines Arbeitsplatzes. Treuhandbeauftragte fungieren auch als Finanzberater, die Kunden bei der Nachlass- und Finanzplanung unterstützen, sondern arbeiten mit Mandantenanwälten und Steuerfachleuten zusammen.

Zertifizierung

Treuhänder sind nicht verpflichtet, irgendeine Form von Lizenz zu haben. Nach dreijähriger Tätigkeit im Treuhandbereich, viele Treuhandbeauftragte streben die Zertifizierung zum Certified Trust and Financial Advisor (CTFA) an, da es sich um eine prestigeträchtige Zertifizierung für Treuhandbeauftragte handelt. Treuhandbeauftragte mit einem CTFA haben eine umfassende Prüfung zum Treuhandwissen bestanden und sind zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung verpflichtet, regelmäßige Fortbildungen zu aktuellen Treuhandthemen zu besuchen.