ITI Mutual Fund startet sein Jungfernprogramm (NFO geöffnet bis 9. Mai, 2019)

ITI Asset Management ist Teil der von Sudhir Valia (Schwiegerbruder des Sun Pharma-Gründers Dilip Sanghvi) unterstützten Investment Trust of India (ITI)-Gruppe.

Die Gruppe ist auch in verschiedene andere Geschäftsbereiche wie Asset Based Lending, institutionelle und private Vermittlung, Investment Banking, Versicherungsvermittlung, Beratung zu Schuldtiteln und notleidenden Vermögenswerten.

ITI Asset Management hat vom Securities and Exchange Board of India (SEBI) grünes Licht für die Gründung eines eigenen Investmentfonds erhalten. Als Teil dieses Prozesses, ITI hat bereits zwei seiner Programme eingeführt, nämlich:ITI Liquid Fund und ITI Multi-Cap Fund.

Investoren würden sich freuen zu erfahren, dass ITI der Promoter von Pioneer ITI war, Indiens erstes privates Fondshaus, das später als Kothari Pioneer bekannt wurde und von Franklin Templeton übernommen wurde.

Das Fondshaus hat daran gedacht, in allen T-30-Städten eine Filialinfrastruktur aufzubauen, indem es unabhängigen Finanzberatern (IFAs) zur Verfügung stellt.

Auf den B-30-Märkten Der Schwerpunkt des ITI Mutual Fund wird darauf liegen, sich stärker auf die digitale Strategie zu konzentrieren, da keine eigene physische Infrastruktur geplant ist.

Mission

Die Mission der Vermögensverwaltungsgesellschaft ist es, ihren Anlegern einen Mehrwert zu bieten. Wie das Motto lautet,

„Wir sind bereit für neue Chancen. Wir sind bereit, neue Territorien zu erkunden. Wir sind bereit, uns der Herausforderung zu stellen. Wir sind der ITI Investment Fund.“

Vision

George Joseph sagte, dass das Fondshaus bestrebt sei, in den nächsten 10 Jahren zu den Top 10 der Vermögensverwaltungsgesellschaften zu gehören.

Er sagte auch, dass ein Investmentfondshaus ein AUM von mindestens 10 erfordert, 000 crores, um ausgeglichen zu werden. Er glaubt, dass ITI in den nächsten fünf Jahren dasselbe erreichen kann.

Poste welche, das Ziel wäre die Etablierung einer eigenen Marke, starke Prozesse und ermöglichen Anlegern eine Vermögensbildung mit geringer Volatilität.

Key Fact Sheet

Fondshaus ITI Asset Management Elterngruppe Investment Trust of India (ITI) Group Interessenvertreter des ITI Investmentfonds ITI Limited (60%), Fortune Credit Capital Limited (FCCL – 40%) Gründungsjahr 2019 CEO &CIO George Heber Joseph Erste Fondsangebote ITI Liquid Fund (24 ^das April), ITI Multi-Cap-Fonds (25 ^das April) Andere renommierte Fondsmanager Herr Pradeep Gokhale (zuvor bei Tata MF)

Herr Milan Mody (Fixed Income Experte und Fondsmanager)

Schauen wir uns die bisher vom ITI Mutual Fund aufgelegten Fonds an:

ITI Liquid Fund

ITI Liquid Fund startete am 24 ^das April 2019 und wird in den Geldmarkt und andere Schuldtitel investieren (bis zu 91 Tage).

Das Schema ist sowohl im Rahmen regulärer und direkter Pläne (sowohl im Rahmen von Wachstums- als auch Dividendenplänen). CEO &CIO, Herr George Heber Joseph wird zusammen mit Herrn Milan Mody diesen Fonds verwalten.

Key Fact Sheet

Fondsname ITI Liquid Fund Erscheinungsdatum 24 ^das April 2019 Benchmark CRISIL Liquid Fund Index Pläne Regelmäßig &Direkt Optionen Wachstum &Dividende Mindestinvestition INR 5000 und danach in Vielfachen einer Rupie Fondsmanager George Heber Joseph und Pradeep Gokhale Beenden Laden Null

Der ITI Mutual Fund hat kürzlich am 25. April einen NFO ITI Multicap-Fonds aufgelegt und der NFO schließt am 9. Mai.

2. ITI Multicap-Fonds

Lassen Sie uns nun tief in den kürzlich vom ITI Mutual Fund aufgelegten Fonds eintauchen; ITI Multi-Cap-Fonds.

Key Fact Sheet

Fondsname ITI Multi-Cap-Fonds Benchmark Nifty 500 Total Return Index Portfoliostrategie SQL (Sicherheit – Qualität – geringer Hebel) Portfolioaufbau 35 – 40 Aktien Vermögensallokation 65% – 100% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten und 0% – 35% in Schuld- und Geldmarktinstrumenten. Fondsmanager George Heber Joseph und Pradeep Gokhale Optionen SCHLUCK, STP, SWP, Pauschalbetrag (Alle sind verfügbar) Beenden Laden Die Ausstiegslast beträgt 1%, wenn die Anleger innerhalb von 12 Monaten ab dem Zuteilungsdatum zurückzahlen

Das NFO (neues Fondsangebot) ist derzeit geöffnet und schließt um 9 ^das Kann. Anleger können eine Mindestpauschale von INR 1000 einzahlen und auch mit einem SIP-Investitionsmodus mit einem Minimum von INR 500 beginnen.

Jetzt haben wir einen Überblick, Lassen Sie uns einige der wichtigsten Elemente zu den Fonds besprechen, die uns helfen werden, einen besseren Einblick in die Kategorie der Investmentfonds und das Fondshaus zu erhalten.

Ist der ITI Investmentfonds anders?

Als George Heber Joseph, CEO &CIO, ITI Mutual Fund wurde gefragt, wie sich der neue Fonds von anderen Fonds auf dem Markt unterscheiden wird. Seine Antwort basierte auf zwei kritischen Punkten:

1.Auf Basis der Portfoliokonstruktion

Der ITI Multicap Fund wurde als „Flexi Cap“-Fonds konzipiert, wobei es dem Fondsmanager freigestellt ist, zwischen verschiedenen Marktkapitalisierungskategorien zu wechseln.

Die Methodik der Asset-Allokation wurde so strukturiert, dass sie den Konjunkturzyklus berücksichtigt, Marktbewertungszyklus, Gewinnwachstum sowie Liquidität und Zinssätze, um die Voreingenommenheit des Fondsmanagers zu verringern.

Auf der Grundlage dieser Methodik der Fondsmanager kanalisiert Mittel in Large Caps, Midcap und Smallcaps. Die Allokation zu einem Large Cap liegt zwischen 40 und 100 Prozent.

Die Befolgung dieser Strategie hilft bei der Risikominderung, wenn die Märkte überbewertet sind.

2. Aktienauswahl basiert auf der „SQL-Philosophie“ (Sicherheitsmarge)

Ausgehend von dieser Philosophie die Fondsmanager haben ein Universum von „Kern“-Aktien geschaffen, Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Aktien, die in ihren jeweiligen Branchen einen starken Wettbewerbsvorteil haben.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt, Mindestens 75 Prozent des Portfolios werden in „Kern“-Aktien investiert. Dies, deshalb, ermöglicht ein diversifiziertes Portfolio von Qualitätsaktien über Markt- und Konjunkturzyklen hinweg, Dadurch wird eine langfristige Vermögensbildung ermöglicht.

Notiz : Die Sicherheitsmarge bezeichnet im Wesentlichen die Differenz zwischen dem inneren Wert eines Unternehmens und seinem aktuellen Marktpreis. Der Kauf von Aktien mit einer guten Sicherheitsmarge ist entscheidend für eine gute Investition und langfristigen Vermögensaufbau.

3. Angestrebte Schlüsselsektoren

Einige der wichtigsten Sektoren, die bei der Portfoliokonstruktion anvisiert wurden, sind wie folgt:

• Ausgewählte Firmenbanken;
• Retailbanken mit starkem Haftpflichtgeschäft;
• Ausgewählte Netzteile insbesondere aus dem Utility-Bereich;
• Ausgewählte Investitionsgüter und
• Pharma-Aktien

Angaben zum Fondsmanager

1.George Heber Joseph

Herr Josef, Derzeit war der CEO &CIO des ITI Mutual Fund seit April 2015 als Senior Fund Manager bei ICICI Prudential AMC tätig.

Er verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung, Aktienforschung, Kapitalmärkte und Treasury. Er hat auch reiche Erfahrung in verschiedenen Unternehmen wie DSP Merrill Lynch, Wipro-Technologien, MetLife India Insurance und Cholamandalam Finance Co. Ltd.

Herr Joseph besitzt eine ACA- und ACMA-Qualifikation. Er hat auch einen Bachelor of Arts in Englischer Sprache und Literatur sowie einen Bachelor of Commerce.

Er verwaltete verschiedene Flaggschiff-Programme für den ICICI Mutual Fund mit einem verwalteten Vermögen von über INR 10000 crores.

1. Pradeep Gokhale

Herr Pradeep Gokhale ist ein erfahrener Fondsmanager mit 23 Jahren Berufserfahrung im Aktienresearch.

Er wechselte vom Senior Fund Manager und Head of Research bei Tata MF zum ITI Mutual Fund in derselben Funktion.

Bevor Sie zu ITI kamen, er hat in verschiedenen Positionen in Unternehmen wie Lubrizol India, Tata International Ltd. und Bombay Dyeing.

In Bezug auf Bildung, er ist Chartered Accountant (CA) und Chartered Financial Analyst (CFA).

Einige der wichtigsten Fonds, die Herr Gokhale in Tata MF verwaltete, waren Tata Large &Mid Cap, Tata Hybrid-Aktienfonds, Tata India Steuersparfonds, Tata Mid Cap Growth Fund usw.

Andere Fonds in Planung

In diesem Jahr selbst, Der ITI Mutual Fund plant, zwei weitere Fonds zu eröffnen, nämlich:

• ITI-Schiedsgerichtsfonds
• ITI Long Term Equity Fund (ein ELSS-Programm).

Das Fondshaus hat sich zum Ziel gesetzt, diese Mittel bis August dieses Jahres aufzubringen.

Der ITI Arbitrage Fund ist ein offener Fonds, der hauptsächlich in Arbitragemöglichkeiten investiert, während Der ITI Long Term Equity Fund ist ein Tax-Saver-Equity-Programm (ELSS) mit einer Sperrfrist von drei Jahren.

Für diese Fonds hat das Fondshaus bereits Papiere beim SEBI eingereicht.

Anlagephilosophie

In einem aktuellen Interview, Herr George Joseph beschrieb einige Schlüsselvariablen und Parameter, die das Fondshaus bei der Auswahl von Aktien und Sektoren einsetzt.

• Die Kernphilosophie wird stark von Herrn Howard Marks und Herrn Charlie Munger beeinflusst;
• Der Fonds versucht, an langfristige Anlagen zu denken und die kurzfristige Volatilität zu nutzen, um Aktien zu akkumulieren;
• Bei allen Kernbeständen des Investmentfondshauses gibt es einen Mindest-Cutoff von 13 Prozent der ROEs;
• Kauf von Unternehmen mit geringer Hebelwirkung und guter Erfolgsbilanz von Management und Promotern;
• Verwendung von Makrotrends, um sich vorzubereiten und Ereignisse nicht vorherzusagen;

Fazit

Mit einem klaren Fokus und einer klaren Anlagemethodik ein starkes Forschungsteam mit ausreichender Erfahrung, ein reicher und erfahrener Promoter und angesichts des Wachstums in der Vermögensverwaltungsbranche, Der ITI Mutual Fund hat in den kommenden Jahren einen starken Punkt vorzuweisen.

CEO &CIO, George Joseph ist auch zuversichtlich, dass Indien in den nächsten Jahren mit einer nominalen BIP-Wachstumsrate von 12 Prozent (7-8% reale BIP-Wachstumsrate und 4%-5% Inflation) wachsen wird.

Die AMC glaubt, dass Indien in den nächsten 10 Jahren leicht zu einer 8-Billionen-Dollar-Wirtschaft werden kann. und hilft so der potenziellen Finanzanlageklasse am meisten. Das Fondshaus hat bereits einen Plan für die nächsten fünf Jahre des Wachstums und der Expansion. Deswegen, Wir können uns die Performance der nächsten Monate ansehen und dann über eine Investition in die Programme nachdenken.

Viel Spaß beim Investieren!

Haftungsausschluss:Die in diesem Beitrag geäußerten Ansichten sind die des Autors und nicht die von Groww.

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