Franklin India Focused Equity Fund vs. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund:Für welchen sollten Sie sich entscheiden?

Wenn Sie schon länger im Investitionsblock sind, Sie wissen wahrscheinlich, welches Eigenkapital, Hybrid- und Fremdkapitalfonds sind weitgehend.

Jedoch, nicht viele von Ihnen wissen über fokussierte Fonds Bescheid.

Lassen Sie mich Ihnen mehr über sie erzählen.

Ein fokussierter Fonds hält eine relativ kleine Auswahl an Aktien. Sie konzentrieren sich auf eine begrenzte Anzahl von Aktien in einer begrenzten Anzahl von Sektoren, anstatt eine diversifizierte Mischung von Aktienpositionen zu halten.

Heute, Wir werden den Franklin India Focused Equity Fund und den Aditya Birla Focused Equity Fund vergleichen und sehen, welcher für Sie die bessere Anlagewahl sein kann.

Franklin India Focused Equity Fund vs. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Schauen wir uns einige der wichtigsten Vergleichspunkte zwischen diesen beiden fokussierten Fonds an.

1. Wichtige Details

Einzelheiten Franklin India Focused Equity Fund Aditya Birla Fokussierter Aktienfonds Fondshaus Franklin Templeton InvestmentfondsAditya Birla Sun Life Investmentfonds Planen Open EndedOpen Ended Klasse AktienAktien Schema-Benchmark NIFTY 500 TRINIFTY 50 Gesamtrendite Kategorie Equity- Multi CapEquity- Large Cap Anfangszeitpunkt 01.10.201301.01.2013 NAV (Rs./Einheit) 42.864.0 Gesamtfondsvolumen (in Rs. Crores) 7, 356 crores4, 063 crores Fondsmanager Roshi JainMahesh Patil Verfügbarkeit von SIP Ja ja Mindesterstinvestition 5, 0001, 000 Kostenquote 0,97 % 1,26 % Risiko MittelhochMittelmäßig hoch Optionen Wachstums-MischwertWachstum-Mischwert

2. Anlageziel

Franklin India Focused Equity Fund

Es handelt sich um einen offenen, diversifizierten Aktienfonds, der Kapitalzuwachs durch Investitionen in indische Unternehmen/Sektoren mit hohem Wachstumspotenzial anstrebt.

Im Gegensatz zu anderen Fonds unter Franklin India, Dieser Fonds verfolgt einen wachstumsorientierten Anlagestil und verfolgt einen Top-Down- (Makroanalyse zur Identifizierung von Sektoren) und einen Bottom-Up-Ansatz (Mikroanalyse zur Auswahl von Aktien innerhalb dieser Sektoren).

Aditya Birla Sun Life Fokussierter Aktienfonds

Der Aditya Birla Focussed Equity Fund strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an, durch die überwiegende Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren der 100 größten Unternehmen, gemessen an der Marktkapitalisierung.

3. Anlagestrategie

Der Franklin India Focused Equity Fund und der Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund sind offene Systeme, die den Anlegern Flexibilität bieten. Die Programme zielen auf einen langfristigen Kapitalzuwachs für die Anleger ab.

Die Manager bestimmen nach sorgfältiger Analyse der makroökonomischen Faktoren und des Tätigkeitsbereichs verschiedener Unternehmen das beste Unternehmen, in das sie investieren möchten. auf der Grundlage ihrer Bewertungs- und Investitionsgründe.

Beide Schemata folgen dem Wachstumsbeimischungswert.

Die Asset Allocation der Systeme sieht wie folgt aus:

Einzelheiten Kleine Mütze Mittlere Kappe Große Kappe Kasse Franklin India Focused Equity Fund 2,7%21,7%61,2%7,2% Aditya Birla Fokussierter Aktienfonds _4,2%90%0

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4. Kehrt zurück

Kehrt zurück 1 Jahr 3-Jahre 5 Jahre Franklin India Focused Equity Fund 10,8%13,1%26,9% Aditya Birla Fokussierter Aktienfonds 9,7%14,2%21,9%

Franklin India Focused Equity Fund

Kehrt zurück 1 Jahr 3-Jahre 5 Jahre Franklin India Focused Equity Fund 10,8%13,1%26,9% NIFTY 500 TRI 16,332%15,84%20,42%

Aditya Birla Fokussierter Aktienfonds

Kehrt zurück 1 Jahr 3-Jahre 5 Jahre Aditya Birla Fokussierter Aktienfonds 9,7%14,2%21,9% NIFTY 50 Gesamtrendite 19,40%15,08%17,82%

5. Portfolioallokation (Top 10 Beteiligungen)

Franklin India Focused Equity Fund

Name % des Vermögens Sektor Instrument HDFC Bank Ltd. 9,5%FinanzdienstleistungenEigenkapital Staatsbank von Indien 9,2%FinanzdienstleistungenEigenkapital ICICI Bank Ltd. 8,4%FinanzdienstleistungenEigenkapital Axis Bank Ltd. 7,5%FinanzdienstleistungenEigenkapital Kasse 7,2% UmlaufvermögenBargeld Bharti Airtel Ltd. 6,2%Telekom-Aktien Indian Oil Corp. Ltd. 4,4%EnergieEigenkapital Tata Motors - DVR 4,3%AutomobilEigenkapital Abbott Indien Ltd. 4.1%PharmaEquity Ultratech Cement Ltd. 3,6%Zement &ZementprodukteAktien

Aditya Birla Fokussierter Aktienfonds

Name % des Vermögens Sektor Instrument HDFC Bank Ltd. 9,4%FinanzdienstleistungenEigenkapital Infosys Ltd. 6,4%ITEigenkapital ICICI Bank Ltd. 6,0%FinanzdienstleistungenEigenkapital ITC Ltd. 5,7 % KonsumgüterEigenkapital L&T Ltd. 5.3%BauCash Maruti Suzuki Indien Ltd. 4,3%AutomobilEigenkapital HDFC Ltd. 3,8%FinanzdienstleistungenEigenkapital HCL-Technologien 3,3%Eigenkapital Dabur Indien Ltd. 3,3%Konsumgüter-Eigenkapital Ja Bank Ltd. 3,2%FinanzdienstleistungenEigenkapital

6. Fondsmanager

Franklin India Focused Equity Fund

Frau Roshi Jain, CFA ist stellvertretender Vizepräsident, Aktien-Research-Analyst, und Co-Portfoliomanager bei Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited und seinen verschiedenen Fonds.

Frau Jain ist verantwortlich für die Forschungsunterstützung für Zement, Konstruktion, Ingenieurwesen, Einzelhandel und den Stromsektor für Indien und die ASEAN-Region.

Sie war als Aktienanalystin bei Goldman Sachs Group Inc. tätig, Forschungsabteilung.

Bevor er zu Franklin kam, sie hat bei Goldman Sachs (Finanzanalyst) und Wipro Ltd. (Interner Prüfer) gearbeitet.

Sie hat ihre Wirtschaftsprüfung abgeschlossen, CFA und hat auch einen MBA von IIM Ahmedabad studiert.

Aditya Birla Sun Life Fokussierter Aktienfonds

Herr Mahesh Patil, (CFA) fungiert als Co-Chief Investment Officer und Fondsmanager von Birla Sun Life AMC Limited.

Herr Patil ist Fondsmanager und Co-Chief Investment Aditya Birla Sun Life Mutual Fund.

Herr Patil ist Teil des Limited Equity Teams von Birla Sun Life AMC. Er kam im Oktober 2005 zu Birla Sun Life Asset Management.

Herr Patil verfügt über umfangreiche Erfahrung im Fondsmanagement, Aktienforschung, und Unternehmensfinanzierung.

Vorher, Er war in der Abteilung Geschäftsstrategie und Corporate Finance bei Reliance Infocomm Ltd.

Außerdem war er als Senior Research Analyst bei Motilal Oswal Securities Ltd und als Senior Research Analyst bei Parag Parikh Financial Advisory Services Ltd.

Herr Patil ist ein Chartered Financial Analyst Chartered Holder. 1993 erhielt er einen MMS-Abschluss vom Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies.

Herr Patil erwarb 1989 auch einen BE in Elektrotechnik vom Veermata Jijabai Technological Institute.

Was sind Ihre anderen Möglichkeiten?

SBI Fokussierter Aktienfonds

Anlageziel

Den Anlegern maximale Wachstumschancen durch Aktienanlagen in Aktien wachstumsorientierter Wirtschaftssektoren zu bieten.

Es gibt fünf Teilfonds, die bestimmten Anlagethemen gewidmet sind, nämlich. Informationstechnologie, Arzneimittel, FMCG, Contrarian (Investitionen in Aktien – derzeit in Ungnade gefallen) und aufstrebende Unternehmen.

Erscheinungsdatum 01.10.2013 Fondskategorie Fokussiert Verwaltetes Vermögen (AUM) 2, 742 crores Schematyp Offenes Ende Schema-Benchmark S&P BSE 500 TR Fondsmanager R. Srinivasan Kostenquote 1,29% Risikomesser Mittelhoch Fondshaus SBI Investmentfonds

Nachfolgend sind die historischen Renditen des Fonds aufgeführt:

Zeitdauer Kehrt zurück 1 Jahr 20,4% 3-Jahre 17,1% 5 Jahre 25,3%

Achsenfokussierter 25 Fonds

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investition in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Instrumenten von bis zu 25 Unternehmen.

Erscheinungsdatum 01.10.2013 Fondskategorie Fokussiert Verwaltetes Vermögen (AUM) 4, 724 crores Schematyp Offenes Ende Schema-Benchmark NIFTY 50 Gesamtrendite Fondsmanager Jinesh Gopani Kostenquote 1,33% Risikomesser Mittelhoch Fondshaus Axis Investmentfonds

Nachfolgend sind die historischen Renditen des Fonds aufgeführt:

Zeitdauer Kehrt zurück 1 Jahr 23,3% 3-Jahre 21,0 % 5 Jahre 24,1%

Fazit

Aktienfonds sind die Art von Fonds, die den Risikoparameter im Portfolio einer Person stark belasten. Diese Fonds können Gewinne erzielen, aber auch zu Verlusten bei der Marktwende führen.

Ein Anleger muss sein Ziel und seine Zielsetzung identifizieren, bevor er in einen der genannten Fonds investiert.

Ein Anleger, der sich derzeit in einer Zwickmühle befindet, könnte in diese Fonds investieren (als Einmalbetrag oder über SIPs), um seine Ziele des langfristigen Kapitalzuwachses zu verfolgen.

Viel Spaß beim Investieren!

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