HDFC Small Cap vs. L&T Emerging Businesses Fund:Welcher ist der bessere Small-Cap-Fonds?

Small Cap ist ein Begriff, der verwendet wird, um Unternehmen mit einer relativ geringen Marktkapitalisierung im Vergleich zu Large Caps und Midcaps zu klassifizieren.

Heute, Wir vergleichen zwei Small-Cap-Programme, die sich außerordentlich gut entwickelt haben und den Anlegern stattliche Renditen beschert haben.

Dieser Vergleich hilft Anlegern, fundierte Entscheidungen über ihre Anlage zu treffen.

Schauen wir genauer hin.

1.Ziel der Investition

HDFC Small-Cap-Fonds

Das Anlageziel des Plans besteht darin, durch ein gut verwaltetes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren langfristiges Kapital zu erwirtschaften. Dazu gehören auch Aktienderivate.

L&T-Fonds für aufstrebende Unternehmen

Aufstrebende Unternehmen sind Unternehmen, die sich typischerweise in einem frühen Entwicklungsstadium befinden und das Potenzial haben, ihre Einnahmen und Gewinne im Vergleich zum breiteren Markt stärker zu steigern.

Das Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses aus einem diversifizierten Portfolio aus überwiegend Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, einschließlich Aktienderivate auf dem indischen Markt, ein Schwerpunktthema sind aufstrebende Unternehmen (Small-Cap-Aktien).

Das System könnte auch zusätzlich in ausländische Wertpapiere investieren.

2.Schlüsseldetails

Einzelheiten HDFC Small Cap L&T-Fonds für aufstrebende Unternehmen Fondshaus HDFC InvestmentfondsL&T Investmentfonds Planen Open EndedOpen Ended Klasse AktienAktien Schema-Benchmark NIFTY Smallcap 100 TRINIFTY Smallcap 250 TRI Kategorie Aktien:Small CapAktien:Small Cap Anfangszeitpunkt 01.01.201312.05.2014 NIW (Rs./Einheit) 47,7 (Stand 12. September, 2018)27,3 Gesamtfondsvolumen (in Rs. Crores) 4, 143 crores4, 934 crores Fondsmanager Chirag Setalvad, Rakesh VyasSoumendra Nath Lahiri, Karan Desai Verfügbarkeit von SIP Ja ja Mindesterstinvestition 5, 0005, 000 Kostenquote 0,49%1,60% Risiko Mäßig hochHoch Beta 0.800.86 Standardabweichung 17.0618.31 Sharpe-Verhältnis 0,940,91 Optionen WachstumWachstum CEO Milind BarveKailash Kulkarni Beenden Laden Bei eingelöster Wette. 0 Jahr bis 1 Jahr; Die Exit-Load beträgt 1%, wenn die Wette eingelöst wird. 0 Jahr bis 1 Jahr; Exit-Last beträgt 1%

3.Anlagestrategie

Da sowohl der HDFC Small Cap Fund als auch der L&T Emerging Businesses Fund zur Kategorie der Small Caps gehören, sie tragen die Qualität eines hohen Risikos und einer hohen Rendite in sich.

Beide Programme zielen auf einen langfristigen Kapitalzuwachs für ihre vertrauensvollen Anleger ab, indem sie sowohl die Fundamentaldaten der Unternehmen als auch die makroökonomischen Faktoren, die den Sektor antreiben, sorgfältig analysieren.

Die Vermögensallokation für die Systeme ist unten dargestellt:

Schemata Große Kappe Mittlere Kappe Kleine Mütze HDFC Small-Cap-Fonds 3,4%51,2%26,7% L&T-Fonds für aufstrebende Unternehmen 2,2%58,8%27,4%

Der HDFC Small Cap Fund investiert unter normalen Umständen in:

• 80% – 100% Allokation in Small-Cap- und Mid-Cap-Unternehmen;
• 0% – 20% zu anderen Marktinstrumenten

Der von L&T Investmentfonds verfolgte Anlageprozess ist proprietärer Natur und heißt JUWEL . Die Anlagen basieren auf einem fundierten Research und einer Fundamentalanalyse.

Drei wichtige Schritte im proprietären Anlageprozess sind:

1. Ideengenerierung,

2.Bewertung von Unternehmen

3.Herstellung und Überwachung von Portfolios.

4. Portfolio- und Sektorallokation (Top 10 Beteiligungen)

HDFC Small-Cap-Fonds

Name % des Vermögens Sektor Instrument Bewertung/ Größe CBLO (CCIL) 16% UmlaufvermögenGeldmarkt– NIIT-Technologien 3,5%ITEquityMid Cap Aurobindo Pharma Ltd. 3.4%PharmaEquityLarge Cap First Source Solutions Ltd. 3.4%ITEquityMid Cap Sharda Cropchem Ltd. 3,3%Düngemittel und PestizideEquityMid Cap SKF Indien Ltd. 2,9%Industrielle FertigungEquityMid Cap Sonata Software Ltd. 2.7%ITEquityMid Cap Chambal Fertilizers &Chemicals Ltd. 2,6%Düngemittel und PestizideEquityMid Cap Indische Bank 2,5%FinanzdienstleistungenEquityMid Cap Vardhman Textiles Ltd. 2,4%TextilesEquityMid Cap

Aktuelle Top-5-Aktiensektorallokation

SektorallokationAktueller % NAV Industrielle Fertigung 18,5 % ES 13,6% Finanzdienstleistungen 9,5% Dienstleistungen 9,4% Düngemittel &Pestizide 8,5%

L&T-Fonds für aufstrebende Unternehmen

Name % des Vermögens Sektor Instrument Bewertung/ Größe CBLO (CCIL) 6,7 % UmlaufvermögenGeldmarkt– HEG Ltd. 3,3%Industrielle FertigungEquityMid Cap Lakshmi Maschinenwerke Ltd. 3,0%Industrielle FertigungEquityMid Cap Die Ramco Zemente Ltd. 2,6%Zement &ZementprodukteEquityMid Cap Future Retail Ltd. 2,2% KonsumgüterEquityLarge Cap CARE Ratings Ltd. 2,1%FinanzdienstleistungenEquityMid Cap IPCA Laboratories Ltd. 2,1%PharmaEquityMid Cap Bharat Financial Inclusion Ltd. 2,0%FinanzdienstleistungenEquityMid Cap Future Supply Chain Solutions Ltd. 2,0%ServicesEquitySmall Cap Grindwell Norton Ltd. 1,9%Industrielle FertigungEquityMid Cap

Aktuelle Top-5-Aktiensektorallokation

SektorallokationAktueller % NAV Industrielle Fertigung 24,9% Finanzdienstleistungen 14,6% Konsumgüter 9,2% Automobil 8,8% Chemikalien 8,3%

5. Rücksendungen

Rückkehr1-Jahr3-Jahre5-Jahre HDFC Small Cap 23,4%25,0%NA L&T-Fonds für aufstrebende Unternehmen 8,9%25,8%NA

6. Benchmark

HDFC Small-Cap-Fonds

Rückkehr1-Jahr3-Jahre5-Jahre HDFC Small Cap 23,4%25,0%NA NIFTY Smallcap 100 TRI -3,89 %15,41 %–

L&T-Fonds für aufstrebende Unternehmen

Rückkehr1-Jahr3-Jahre5-Jahre L&T-Fonds für aufstrebende Unternehmen 8,9%25,8%NA NIFTY Smallcap 250 TRI -3,31 %14,58 %–

7) Fondsmanager

HDFC Small-Cap-Fonds

Dieser Fonds wird von Herrn Chirag Setalvad und Rakesh Vyas verwaltet, Beide sind erfahren in der Branche.

1.Chirag Setalvad

Herr Setalvad verfügt über umfangreiche Erfahrung im Fondsmanagement, Aktienforschung, und Investmentbanking.

Er ist Senior Fund Manager of Equities bei HDFC Asset Management Company Limited.

Ausbildung

Herr Setalvad hat einen Bachelor of Science und dann einen MBA der University of North Carolina abgeschlossen.

Erfahrung

Bevor Sie HDFC AMC beitreten, Er hat mit New Vernon Advisory Services Ltd. zusammengearbeitet, HDFC AMC und ING Barings N.V.

Die von Herrn Chirag Setalvad verwalteten Top-Fonds sind:

• HDFC Langfristiger Vorteilsfonds
• HDFC Children's Gift Fund – seit April 2007
• HDFC Mid-Cap Opportunities Fund – seit Mai 2007
• HDFC Hybrid-Aktienfonds

2. Rakesh Vyas

Rakesh Vyas ist ein engagierter Fondsmanager für die ausländische Industrie. Er verfügt über eine Gesamterfahrung von 14 Jahren und war in den letzten 11 Jahren im Aktienresearch tätig.

Ausbildung

Herr Vyas ist Alumnus von XLRI Jamshedpur, nachdem er dort sein Postgraduierten-Diplom abgeschlossen hat.

Erfahrung

Vorher, Herr Vyas arbeitete als Research Analyst und Associate bei Nomura Securities Co. Ltd., Lehman Brothers Holdings Inc. und Barclays Capital

Fonds für aufstrebende Unternehmen

Soumendra Nath Lahiri

Herr Soumendra Nath Lahiri verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Aktien und aktienbezogenen Instrumenten und ist Chief Investment Officer of Investment Management bei L&T Finance Holdings Ltd.

Ausbildung

Herr Lahiri ist ein B.Tech und PGDM von IIM Bangalore.

Erfahrung

Bevor er zum L&T Investment Fund kam, er hat mit Canara Robeco AMC Co. Ltd. zusammengearbeitet, Emkay Investment Managers Ltd, Fortuna Capital und DSP Black Rock Investment Managers Pvt. GmbH.

Von Herrn S.N. verwaltete Top-Fonds Lahiri sind:

• L&T Midcap-Fonds-Wachstum
• L&T Infrastrukturfonds – Direkt – Wachstum
• L&T Hybrid Equity – Direkt – Wachstum

Karan Desai

Herr Karan Desai verfügt über mehr als 11 Jahre Erfahrung mit Investitionen in ausländische Wertpapiere.

Ausbildung

Herr Desai hat B.Com von der Mumbai University und M.Sc. Investitionen der Universität Birmingham.

Erfahrung

Vorher, er arbeitete bei L&T Investment Management und HNI.

Die von Herrn Karan Desai verwalteten Top-Fonds sind:

• L&T Aktienfonds – Wachstum
• L&T India Large Cap Fund – Wachstum
• L&T India Value Fund – Wachstum
• L&T Large und Midcap Fund – Wachstum

Was sind Ihre anderen Möglichkeiten?

Vertrauen Small Cap – Direkt – Wachstum

Das Ziel dieses Plans besteht darin, hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Derivate von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zu investieren. Das sekundäre Ziel besteht darin, durch Investitionen in Schuldtitel und Geldmarktpapiere beständige Renditen zu erzielen.

Erscheinungsdatum 01.10.2013 Fondskategorie Aktien - Small Cap Verwaltetes Vermögen (AUM) 6, 696 crores Schematyp Offenes Ende Schema-Benchmark NIFTY Smallcap 250 TRI Fondsmanager Samir Rach, Dhrumil Shah Kostenquote 1,16 % Risikomesser Mittelhoch Fondshaus Vertrauensfonds

Der NAV des Fonds zum 10.09.2018 beträgt 46,6 und die historischen Renditen des Fonds sind unten angegeben:

Zeitdauer Kehrt zurück 1 Jahr 13,1% 3-Jahre 24,1% 5 Jahre 39,3%

SBI Small Cap – Direkt – Wachstum

Dieser Plan zielt darauf ab, langfristigen Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen, indem er in ein Portfolio aus hauptsächlich Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen investiert, die als Branchenführer identifiziert werden.

Erscheinungsdatum 01.02.2013 Fondskategorie Aktien - Small Cap Verwaltetes Vermögen (AUM) 792 crores Schematyp Offenes Ende Schema-Benchmark NIFTY Smallcap 250 TRI Fondsmanager Rama Iyer Srinivasan Kostenquote 1,29% Risikomesser Mittelhoch Fondshaus SBI Investmentfonds

Der NIW des Fonds zum 10.09.2018 beträgt 58,9 und die historischen Renditen des Fonds sind unten angegeben:

Zeitdauer Kehrt zurück 1 Jahr 16,3% 3-Jahre 23,6% 5 Jahre N / A

Franklin India Smaller Companies Fund

Dieser Plan investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die als Marktführer identifiziert wurden. Das Programm zielt auf einen langfristigen Vermögensaufbau ab.

Erscheinungsdatum 01.01.2013 Fondskategorie Aktien - Small Cap Verwaltetes Vermögen (AUM) 7, 497 crores Schematyp Offenes Ende Schema-Benchmark NIFTY Smallcap 250 TRI Fondsmanager R Janakiraman, Srikesh Nair Kostenquote 1,01% Risikomesser Mittelhoch Fondshaus Franklin Templeton Investmentfonds

Der NIW des Fonds zum 10.09.2018 beträgt 60,4 und die historischen Renditen des Fonds sind unten angegeben:

Zeitdauer Kehrt zurück 1 Jahr 7,4 % 3-Jahre 16,5% 5 Jahre 33,2%

Fazit

Small-Cap-Fonds bieten zwei Vorteile, welches ist, es bietet hohe Wachstumsaussichten und eine relativ niedrigere Bewertung.

Man sollte sich des Risikos bewusst sein, das mit einer Anlage in Small-Cap-Fonds verbunden ist. Während diese Fonds das Potenzial haben, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, sie können auch in Zeiten der Marktvolatilität durchdrehen.

Beide Fonds, d. h. (HDFC Small Cap Fund und L&T Emerging Businesses Fund) haben erfolgreich Vermögen für ihre langfristigen Anleger geschaffen.

Deswegen, es eignet sich am besten für Anleger, die über einen langen Zeitraum einen hohen Kapitalzuwachs suchen. Und für Anfänger ist es immer am besten, über einen Systematic Investment Plan (SIP) in die Märkte einzusteigen.

Viel Spaß beim Investieren!

Haftungsausschluss:Die in diesem Beitrag geäußerten Ansichten sind die des Autors und nicht die von Grow