Verwenden der relativen Rendite, um Ihren Vorgesetzten zu überprüfen

Relative Rendite auf einen Investmentfonds wird nur im Vergleich zu einer Benchmark berechnet. Die meisten Investmentfonds streben nach einer relativen Rendite an, entweder einen bestimmten Index zu schlagen oder sogar den Markt als Ganzes zu schlagen. Wenn Sie feststellen möchten, wie erfolgreich Ihr Manager war, Sie können die Benchmark anderer Investmentfonds verwenden.

Wählen Sie ähnliche Fonds aus

Sie müssen Äpfel mit Äpfeln mit relativer Renditemodellierung vergleichen. Es gibt einige Investmentfonds, die aggressiver sind als andere, und diese Fonds könnten in einem durchschnittlichen Jahr viel höhere Renditen erzielen als Ihr Fonds, wenn Sie risikoscheu sind. Jedoch, Sie sind nicht bereit, in diesen Fonds zu würfeln, Sie können sie also nicht als Vergleich verwenden.

Manager mit Manager vergleichen

Es gibt einige Elemente in einem Fonds, die nicht vom Manager kontrolliert oder beeinflusst werden. Zum Beispiel, Ihr Fonds kann höhere Verkaufs- oder Transaktionsgebühren haben als ein anderer Fonds. Es ist nicht die Aufgabe Ihres Vorgesetzten, diese festzulegen; es ist die Aufgabe des Investmentinstituts. Das gesagt, Sie können die Anzahl der Transaktionen, die Ihr Manager gegen eine Gebühr abgeschlossen hat, mit den Transaktionen eines anderen Managers vergleichen. Dies ist ein besserer Indikator als die Summe der Transaktionskosten beider Fonds.