Wasserinvestitionen:5 Fonds, die Sie anzapfen sollten

Mit freundlicher Genehmigung von Calvert Funds

• Verwaltetes Vermögen: 590,7 Millionen US-Dollar
• Dividendenrendite: 0,6%
• Kosten: 1,24%

Die Calvert Global Water Fund A-Anteile (CFWAX, 30,38 USD) ist ein in Wasser investierender Investmentfonds, der versucht, den Calvert Global Water Research Index nachzubilden. CALH2O, ein firmeneigener Index, bestehend aus „Unternehmen, die die Wassernutzung nachhaltig bewirtschaften und sich aktiv für den Ausbau des Zugangs zu Wasser einsetzen, Verbesserung der Wasserqualität, Förderung des effizienten Umgangs mit Wasser, oder Lösungen anzubieten, die andere globale Wasserherausforderungen angehen.“

Dadurch erhält CFWAX Zugang zur „Wasserwertschöpfungskette, die in anderen Strategien nicht zu finden ist“, die sich normalerweise nur auf wasserbezogene Industrien konzentrieren. sagt Calverts Eames.

„Wir investieren in Unternehmen, die die Angebotsseite repräsentieren, wie Wasserversorger, Wasserinfrastruktur- und Wassertechnologieunternehmen, sowie auf der Nachfrageseite durch Beteiligungen an Unternehmen in wasserintensiven Industrien, die in Bezug auf Wasserverantwortung und Wassereffizienz führend sind, " er sagt.

Das daraus resultierende Portfolio umfasst Top-Bestände wie den Wasser- und Hygienespezialisten Ecolab (ECL), Xylem und Idex (IEX), ein diversifiziertes Industrieunternehmen, das Produkte und Dienstleistungen der Wasserzähler- und Durchflusstechnik anbietet, unter vielen anderen Dingen.

Eames fügt hinzu, dass CFWAX „auch eine Strategie zur Einbindung der Aktionäre verfolgt, die darauf abzielt, die Leistung von Unternehmen in finanziell wesentlichen ESG-Themenbereichen zu verbessern. einschließlich Wasserverbrauch und Effizienz.“ Das Engagement-Team des Unternehmens arbeitet mit Investorengruppen und politischen Entscheidungsträgern zusammen, um positive Veränderungen voranzutreiben. Sie reicht auch Aktionärsbeschlüsse ein und verwaltet alle Stimmrechtsvertretungen für die Calvert-Fonds.

Beachten Sie, dass CFWAX, die auch das AA-Rating von MSCI erhält, ist eine der teureren Möglichkeiten, in Wasser zu investieren. Neben einer Kostenquote von 1,24% Anleger zahlen außerdem einen Ausgabeaufschlag von 4,75%, es sei denn, ihr Maklergeschäft verzichtet oder verringert die Belastung. (Fidelity und Schwab sind Beispiele für Broker, die CFWAX entlasten.)

Wenn Ihr Broker nicht auf die Last verzichtet, Vielleicht möchten Sie stattdessen die ETFs oder den Investmentfonds mit Wasserthema ohne Belastung auf dieser Liste in Betracht ziehen.

Erfahren Sie mehr über CFWAX auf der Calvert-Anbieterseite.

3 von 5

Invesco Water Resources-ETF

Mit freundlicher Genehmigung von Invesco

• Verwaltetes Vermögen: 2,1 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 0,3%
• Kosten: 0,60%

Invescos Flaggschiff-Fonds zum Thema Wasser, Invesco Water Resources-ETF (PHO, $58,85) , wurde 2005 ins Leben gerufen, Damit ist er einer der ältesten Wasserinvestitionsfonds, die Sie finden können.

PHO verfolgt den Nasdaq OMX US Water Index, die in Unternehmen investiert, die Wasser für zu Hause reinigen und sparen, gewerbliche und industrielle Anwender. René Reyna, Leiter der Themen- und Spezialproduktstrategie bei Invesco, fügt hinzu, dass diese Unternehmen "sich in der Green Economy engagieren müssen, was ihre Beiträge zur Verbesserung des Wasserraums gemäß der Bestimmung von Sustainable Business LLC berücksichtigt."

„Der Nasdaq OMX US Water Index war im Juli 2021 der Nasdaq-Index mit der besten Performance. um 6,0 %, “ fügt Reyna hinzu.

Invesco bietet auch eine globale Version dieses Fonds an, der Invesco Global Water ETF (PIO). Das gesagt, Es ist nicht annähernd so beliebt, mit einem Vermögen von 330 Millionen US-Dollar, und es handelt über 55, 000 Aktien pro Tag im Durchschnitt gegenüber 165, 000 für PHO.

Das ist ok. Während der Invesco Water Resources ETF nur in US-börsennotierte Unternehmen investiert, viele dieser Unternehmen – darunter Danaher, Waters (WAT) und Roper Technologies (ROP) – sind multinationale Betreiber.

„Also, während sein Schwesterfonds, PIO, kann eine verbesserte internationale Diversifikation bieten, PHO lässt sich die globalen Chancen der Investitionen in die Wasserressourcen keineswegs entgehen, “, sagt Reyna.

PHO erhält fünf Sterne und ein bronzenes Abzeichen von Morningstar für:unter anderem, starke Performance in der Vergangenheit im Vergleich zu Mitbewerbern und relativ niedrige Kosten. Es erhält auch das höchste ESG-Rating von MSCI:AAA.

Erfahren Sie mehr über PHO auf der Invesco-Anbieterseite.

4 von 5

Invesco S&P Global Water Index-ETF

Mit freundlicher Genehmigung von Invesco

• Verwaltetes Vermögen: 1,2 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 1,1%
• Kosten: 0,57%

Die Invesco S&P Global Water Index-ETF (CGW, 59,80 USD) könnte als eine traditionellere Art der Investition in Wasser angesehen werden als PHO oder PIO.

Dieser ETF bildet den S&P Global Water Index ab, die sich auf die 50 größten Unternehmen im Bereich Wasserwirtschaft weltweit konzentriert. CGW zielt auf zwei unterschiedliche Segmente ab – Wasserausrüstung und -materialien, und Wasserversorger und Infrastruktur – jeweils 25 Aktien zugeteilt.

„Indem wir in die Grundlagen der Wasserinfrastruktur investieren, einschließlich Wasserversorger, Ausrüstung, Instrumente und Materialien, CGW bietet eine andere Möglichkeit, in das Thema Wasser zu investieren, “, sagt Reyna.

Der Fonds teilt sich fast 50/50 zwischen US-amerikanischen und Nicht-US-Unternehmen auf. wobei der Großteil der Nicht-US-Bestände aus Europa stammt. Zu den Top-Beständen aus der ganzen Welt zählen der französische Ressourcenmanagement-Spezialist Veolia (VEOEY), Der Schweizer Badarmaturenhersteller Geberit (GBERY) und der britische Anbieter von Lebensrettungstechnologie Halma (HLMAF).

CGW verdient auch fünf Sterne und ein silbernes Abzeichen von Morningstar, sowie ein AAA ESG-Rating von MSCI.

Erfahren Sie mehr über CGW auf der Invesco-Anbieterseite.

5 von 5

Fidelity Water Sustainability Fund

Mit freundlicher Genehmigung von Fidelity

• Verwaltetes Vermögen: 99,4 Millionen US-Dollar
• Dividendenrendite: 0,1%
• Kosten: 1,00%

Ziemlich neu in der Wasserinvestitionsszene ist die Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX, 16,51 $).

Gestartet im April 2020, FLOWX investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wassernachhaltigkeitsunternehmen, wie die, die sich mit Wasserressourcen beschäftigen, Behandlung oder Verteilung. Dazu können die Unternehmen gehören, die im S&P Global Water Index zu finden sind, Die Manager behalten sich jedoch auch das Recht vor, andere Unternehmen auszuwählen, die ihrer Meinung nach die Kriterien des Fonds erfüllen.

Wenn die Manager abweichen, es ist normalerweise zu kleiner, wachstumsorientierte Unternehmen, was den Fonds in die Mid-Cap-Wachstumsstilbox zieht.

Morningstar-Analysten warnen, dass der Fonds zu Aktien mit geringem Handelsvolumen tendiert, Dies könnte die Manager in eine schwierige Lage bringen, wenn sie eine Position schnell verlassen müssen. Und wie es bei vielen Themenfonds der Fall ist, FLOWX ist ziemlich konzentriert auf nur 28 Beteiligungen, die meisten von ihnen sind in den USA ansässig. Die Top 10 Beteiligungen – darunter American Water Works, Roper und Halma – machen mehr als 66% des Portfoliovermögens aus, Anleger sollten sich daher vor Konzentrationsrisiken hüten, wenn sie dieselben Unternehmen an anderer Stelle in ihrem Portfolio halten.

Von den fünf Wasserinvestitionsoptionen in diesem Artikel, FLOWX verdient angesichts seiner kurzen Erfolgsbilanz die meiste Prüfung, bevor er einsteigt.

„Das Portfoliomanagement-Team des Fonds ist auf Augenhöhe mit der Branche, muss aber noch seinen Wettbewerbsvorteil beweisen, “, sagen Morningstar-Analysten.

Immer noch, frühzeitig, Das ESG-Fondsrating von MSCI bewertet das Produkt mit AA.

Erfahren Sie mehr über FLOWX auf der Website des Fidelity-Anbieters.