5 Tipps zur Auswahl eines Vermögensverwaltungsdienstes für Ihr Unternehmen

Ein Vermögensverwaltungsdienst ist eine Einrichtung, die Sie über die effektivste Art und Weise der Verwaltung Ihres Geldes berät. Vermögensverwalter unterscheiden sich von Finanzberatern dadurch, dass sie größere Geldbeträge verwalten und ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen anbieten.

Zum Beispiel, sie können Steuern zahlen, Buchhaltung, Versicherung, Investitions- und Finanzplanungsberatung über lange Zeiträume. Lesen Sie weiter, um 5 Dinge zu erfahren, auf die Sie bei der Auswahl eines Vermögensverwaltungsdienstes achten sollten.

1. Sie fragen nach deinen Zielen

Ein guter Vermögensverwaltungsservice passt seine Beratung an Ihre finanziellen Bedürfnisse und Ziele an. Einige Finanzberater sind darauf aus, Geld für sich selbst zu verdienen. Sie werden Produkte empfehlen, die ihnen den größten Gewinn bringen, sogar zum Nachteil ihrer Kunden.

Achten Sie darauf, ob ein Vermögensberater Produkte anbietet, die Ihnen nicht helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Es ist möglicherweise am besten, nicht mit ihnen zusammenzuarbeiten und sich woanders beraten zu lassen.

2. Erfahrung in der Vermögensverwaltung ist ein Muss

Sie haben hart für Ihr Geld gearbeitet. Es wäre also töricht, es jemandem anzuvertrauen, der keine Erfahrung in der Vermögensverwaltung hat. Eine neue Vermögensverwaltungsgesellschaft wird wahrscheinlich viele Fehler machen, wenn sie sich einarbeitet.

Aber ihre Fehler sollten nicht auf Ihre Kosten gehen. Suchen Sie nach einem Finanzdienstleistungsexperten, der seit Jahrzehnten im Geschäft ist und für eine beträchtliche Anzahl von Kunden Vermögen aufgebaut hat.

3. Sie haben großartige Referenzen und Bewertungen

Eine andere Möglichkeit, einen guten Vermögensverwaltungsdienst zu erkennen, besteht darin, dass er viele großartige Bewertungen von unabhängigen Quellen wie dieser privaten Vermögensverwaltungsgesellschaft aus Hongkong hat. Skrupellose Vermögensverwaltungsfirmen können zu Beginn gute Bewertungen erhalten. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Risse sichtbar werden und jemand auf jedes Fehlverhalten in der Firma pfeift.

Große Vermögensverwaltungsgesellschaften haben eine lange Geschichte vertrauenswürdiger Bewertungen und zufriedener Kunden.

4. Sie halten mit den Trends Schritt

Gerade in den letzten zehn Jahren hat sich im Finanzsektor viel getan. Zum Beispiel, die Einführung von Bitcoin und das Wachstum von Technologieunternehmen.

Versierte Anleger haben mit Wetten auf diese neuen Unternehmen und Anlageklassen viel Geld verdient. Eine Vermögensverwaltung, die in der Steinzeit feststeckt, verpasst Trends und kostet viel Geld.

5. Sie verwenden Anlagetechnologie

Der Aufstieg der Informationstechnologie hat die meisten Geschäftsabläufe verändert. Der Finanzsektor ist nicht anders. Fragen Sie bei der Auswahl eines Vermögensverwalters, welche Vermögensverwaltungsplattformen er für die Verwaltung seiner Kundenkonten verwendet.

Sie können sich bei einem Unternehmen wohler fühlen, das seriöse Finanzmanagement-Software wie die Wealth-Management-Tools von Redi2 Technologies verwendet.

Wählen Sie den richtigen Vermögensverwaltungsservice für Sie

Wenn Sie über beträchtliche Ersparnisse verfügen und nach der effektivsten Möglichkeit suchen, Ihr Vermögen zu vermehren, erwägen, einen Vermögensverwaltungsdienst zu beauftragen. Der richtige Vermögensberater wird Ihr Vermögen steigern und Ihnen die Kopfschmerzen bei der Verwaltung Ihres Einkommens nehmen.

Bei der Auswahl eines Vermögensverwalters Suchen Sie nach jemandem, der nach Ihren finanziellen Zielen fragt und Strategien vorschlägt, die dazu passen. Außerdem sollten sie über einen guten Ruf in der Branche und langjährige Erfahrung verfügen. Weitere Tipps zum Finanzmanagement finden Sie im Rest unseres Blogs.