OPEC vs. USA:Wer kontrolliert die Ölpreise?

OPEC vs. USA:Wer kontrolliert die Ölpreise?

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts die Vereinigten Staaten waren der größte Ölproduzent und kontrollierten die Ölpreise. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) übernahm dann die die Ölmärkte und Ölpreise in den folgenden Jahren beherrschten.

Jedoch, mit der Entdeckung von Schieferöl in den USA und Fortschritten bei Bohrtechniken, die USA haben sich seitdem wieder als Top-Energieproduzenten etabliert. In diesem Artikel, Wir untersuchen den historischen Kampf zwischen der OPEC und den USA um die Kontrolle der Ölpreise und wie die Weltereignisse diesen Kampf beeinflusst haben.

Die zentralen Thesen

• Ab 2018, Die OPEC-Mitgliedsländer hielten 79,4 % der nachgewiesenen Ölreserven der Welt und produzierten etwa 40 % der weltweiten Ölförderung.
• Jedoch, die USA waren 2019 mit fast 19,5 Millionen Barrel pro Tag das größte Ölförderland der Welt.
• Obwohl die OPEC immer noch in der Lage ist, die Preise zu treiben, die USA haben die Preissetzungsmacht des Kartells begrenzt, indem sie die Produktion hochgefahren haben, wenn die OPEC ihre Produktion drosselt.

Vereinigte Staaten

Öl wurde erstmals in den USA kommerziell gefördert. Preismacht lag bei den USA, der zu dieser Zeit der größte Ölproduzent der Welt war. Die Preise waren in den Anfangsjahren volatil und hoch, da dem Extraktions- und Raffinationsprozess die heute vorhandenen Skaleneffekte fehlten.

Zum Beispiel, in den frühen 1860er Jahren, entsprechend Geschäftseingeweihter , der Preis pro Barrel Öl erreichte nach heutigem Stand einen Höchststand von 120 US-Dollar, teilweise aufgrund der steigenden Nachfrage infolge des US-Bürgerkriegs. Die Preise fielen in den nächsten fünf Jahren um mehr als 60 %, nur um im folgenden halben Jahrzehnt 50% höher zu schießen.

1901, die Entdeckung der Spindletop-Raffinerie im Osten von Texas öffnete der US-Wirtschaft die Schleusen des Öls, Dies führte zu einer rasanten Entwicklung der US-Ölindustrie. Ein erhöhtes Angebot und die Einführung spezialisierter Pipelines trugen dazu bei, den Ölpreis weiter zu senken. Angebot und Nachfrage nach Öl stiegen zusätzlich mit der Entdeckung von Öl in Persien (dem heutigen Iran) im Jahr 1908 und in Saudi-Arabien in den 1930er Jahren. 

Bis Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts der Einsatz von Öl in Waffen und die anschließende Kohleknappheit in Europa ließen die Nachfrage nach Öl weiter ansteigen, und die Preise brachen zusammen. Die Abhängigkeit der USA von importiertem Öl begann während des Vietnamkriegs und der wirtschaftlichen Boomphase der 1950er und 1960er Jahre. Im Gegenzug, dies lieferte den arabischen Ländern und der OPEC, die 1960 gegründet wurde, mit erhöhter Hebelwirkung, um die Ölpreise zu beeinflussen.

OPEC

Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) wurde gegründet, um über Ölpreise und -produktion zu verhandeln. Zu den OPEC-Ländern gehören die folgenden 13 Nationen:

• Algerien
• Angola
• Kongo
• Äquatorialguinea
• Gabun
• Iran
• Irak
• Kuwait
• Libyen
• Nigeria
• Saudi Arabien
• Vereinigte Arabische Emirate
• Venezuela

Der Ölschock von 1973 hat das Pendel zu Gunsten der OPEC geschwungen. Dieses Jahr, als Reaktion auf Amerikas Unterstützung für Israel während des Jom-Kippur-Krieges, Die OPEC und der Iran haben die Öllieferungen an die USA eingestellt. Dieser Schritt hatte weitreichende Auswirkungen auf den Ölpreis.

Die OPEC kontrolliert die Ölpreise durch ihre Pricing-over-Volume-Strategie. Entsprechend Auswärtige Angelegenheiten , Das Ölembargo hat die Struktur des Ölmarktes vom Käufer- zum Verkäufermarkt verschoben. Aus Sicht des Magazins der Ölmarkt wurde früher von den Sieben Schwestern kontrolliert, oder sieben westliche Ölgesellschaften, die einen Großteil der Ölfelder betrieben. Nach 1973, jedoch, das Machtgleichgewicht verlagerte sich hin zu den Ländern, aus denen die OPEC besteht. Laut der Zeitschrift, "Was die Amerikaner aus dem Persischen Golf importieren, ist nicht so sehr die eigentliche schwarze Flüssigkeit, sondern ihr Preis."

Eine Reihe von Weltereignissen haben der OPEC geholfen, die Kontrolle über die Ölpreise zu behalten. Der Fall der Sowjetunion 1991 und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Turbulenzen unterbrachen Russlands Produktion für mehrere Jahre. Die asiatische Finanzkrise, die mehrere Währungsabwertungen aufwies, hatte den gegenteiligen Effekt, indem es die Ölnachfrage reduzierte. In beiden Fällen, Die OPEC behielt eine konstante Ölförderung bei.

Ab 2018, Die OPEC-Mitgliedsländer hielten 79,4 % der nachgewiesenen Ölreserven der Welt. Die OPEC-Länder produzierten etwa 40 % des Weltangebots.

Die OPEC+ wurde Ende 2016 ins Leben gerufen, um den wichtigsten ölexportierenden Nationen die Kontrolle über den Preis des kostbaren Rohstoffs zu verschaffen. Die OPEC+ ist ein Zusammenschluss der OPEC und 10 anderer ölexportierender Nationen wie Russland und Kasachstan. OPEC+ bleibt aufgrund von drei Hauptfaktoren einflussreich:

1. Fehlen alternativer Quellen, die seiner beherrschenden Stellung entsprechen
2. Mangel an wirtschaftlich tragfähigen Alternativen zu Erdöl im Energiesektor
3. OPEC, vor allem Saudi-Arabien, hat die niedrigsten Fassproduktionskosten der Welt

Diese Vorteile ermöglichen der OPEC+ einen weitreichenden Einfluss auf den Ölpreis. Daher, Wenn es eine Ölschwemme auf der Welt gibt, Die OPEC+ kürzt ihre Produktionsquoten. Wenn weniger Öl vorhanden ist, Es erhöht die Ölpreise, um ein stabiles Produktionsniveau aufrechtzuerhalten.

OPEC vs. USA – Die Zukunft

Das Ölpreismonopol der OPEC scheint abzurutschen. Die Entdeckung von Schieferöl in Nordamerika hat den USA geholfen, nahezu Rekordmengen bei der Ölförderung zu erreichen. Nach Angaben der Energy Information Administration (EIA) Die amerikanische Ölproduktion betrug 2019 fast 19,5 Millionen Barrel pro Tag (BPD). damit ist es das größte Ölförderland der Welt, gefolgt von Russland und Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist immer noch weltweit führend beim Ölexport, gefolgt von Russland und dem Irak. Die Ölexporte der OPEC machen etwa 60 % des gesamten international gehandelten Öls aus.

Schiefer gewinnt auch über die amerikanischen Küsten hinaus an Popularität. Zum Beispiel, China und Argentinien haben in den letzten Jahren mehr als 475 Schieferbohrlöcher gebohrt. Andere Länder, wie Polen, Algerien, Australien, und Kolumbien, erkunden Schieferformationen, auch. Eine tragfähige Alternative zur OPEC+ könnte die Machtstruktur verschieben.

Der Iran-USA Die Atomdebatte könnte sich in Zukunft auch auf die Ölförderung und -versorgung auswirken, da weitere Uneinigkeiten zu weiteren Sanktionen zur Drosselung der Produktion führen könnten, was sich auf die Preise auswirken würde. Andere Faktoren, die den Ölpreis beeinflussen, sind die Budgets der arabischen Nationen, die hohe Ölpreise benötigen, um staatliche Ausgabenprogramme zu finanzieren. Zusätzlich, Die Nachfrage aus den Entwicklungsländern nimmt weiter zu, wie China und Indien, die Preise bei konstanter Produktion weiter beeinflussen.

Die Dynamik der Ölwirtschaft ist komplex, und der Prozess der Ölpreisermittlung geht über die einfachen Marktregeln von Angebot und Nachfrage hinaus, obwohl der Markt auf seiner ursprünglichsten Ebene der letzte Schiedsrichter über den Ölpreis ist. Theoretisch, Der Ölpreis sollte eine Funktion von Angebot und Nachfrage sein. Wenn Angebot und Nachfrage steigen, Die Preise sollen sinken und umgekehrt.

Jedoch, die Realität sieht oft ganz anders aus. Der Status von Öl als bevorzugte Energiequelle hat die Preisgestaltung erschwert. Nachfrage und Angebot sind nur ein Teil der komplexen Gleichung, die großzügige Elemente der Geopolitik und Umweltbelange enthält.

Regionen mit Preismacht über Öl kontrollieren wichtige Hebel der Weltwirtschaft. Die Vereinigten Staaten kontrollierten den Großteil des vergangenen Jahrhunderts die Ölpreise, um es in den 1970er Jahren an die OPEC-Staaten abzutreten. Die jüngsten Ereignisse, jedoch, haben dazu beigetragen, einen Teil der Preissetzungsmacht wieder in Richtung der US-amerikanischen und westlichen Ölgesellschaften zu verlagern, was dazu führte, dass die OPEC eine Allianz mit Russland et al. OPEC+ zu gründen.

Wenn der Ölpreis steigt, US-Ölkonzerne pumpen mehr Öl ab, um höhere Gewinne zu erzielen, die Möglichkeit der OPEC, ihren Preis zu beeinflussen, einschränkt. Historisch, Die Produktionskürzungen der OPEC hatten verheerende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, obwohl dies nicht mehr immer der Fall ist. Die USA sind einer der größten Ölverbraucher der Welt, und da die Produktion im Inland zunimmt, Die Nachfrage nach OPEC-Öl in den USA wird geringer sein.

Nichtsdestotrotz, es ist wichtig sich das zu merken, obwohl die Vereinigten Staaten die stärkste Produktionsnation sind, die Top-Exporteure sind überwiegend Mitglieder der OPEC+, Das bedeutet, dass sie nach wie vor der Hauptakteur im Prozess der Ölpreisermittlung sind. Es mag ein Tag kommen, an dem die OPEC an Schlagkraft verliert, aber dieser Tag ist noch nicht da.