So berechnen Sie den kumulativen Investitionsprozentsatz

Wenn Sie ein Anlageportfolio haben, Sie werden wissen, dass es im Allgemeinen zwei Arten von Investitionen gibt, die Dividenden auszahlen. Die erste Art zahlt Ihnen Dividenden in Form eines Einkommens aus, während der zweite Typ alle verdienten Dividenden wieder in die ursprüngliche Investition reinvestiert. Letzteres, die in der Regel entweder Investmentfonds oder Einlagenzertifikate sind, kann anhand des kumulierten Investitionsprozentsatzes analysiert werden, die misst, welcher Prozentsatz einer Investition aus dem eingesetzten Kapital besteht.

Schritt 1

Sammeln Sie die Informationen, die Sie für Ihre Berechnung benötigen. Speziell, Sie müssen den ursprünglichen Betrag kennen, der in den Vermögenswert oder Fonds investiert wurde, der aktuelle Gesamtwert des Fonds und der in den Fonds reinvestierte Betrag. Diese Informationen können Sie ganz einfach dem Jahresabschluss Ihres Fonds entnehmen, die in der Regel monatlich oder vierteljährlich ausgegeben werden, je nach Fonds.

Schritt 2

Addieren Sie den in den Fonds reinvestierten Betrag zum ursprünglich investierten Betrag. Zum Beispiel, wenn Sie ursprünglich 1 $ investiert haben, 000 in den Fonds, und der Fonds generierte im Laufe von zwei Jahren 300 US-Dollar, und diese 300 $ wurden automatisch in den Fonds reinvestiert, Ihre Gesamtinvestition würde 300 $ betragen.

Schritt 3

Ziehen Sie das Ergebnis, das Sie in Schritt 2 erhalten haben, vom Gesamtwert des Fonds ab. Zum Beispiel, wenn der aktuelle Wert des Fonds 1 USD beträgt, 600, Ihr Ergebnis wäre 300 USD, wenn Sie das obige Beispiel verwenden und davon ausgehen, dass die weitere Reinvestition von Dividenden gestoppt wurde. Teilen Sie dieses Ergebnis durch den Gesamtwert des Fonds. Dies würde 0,1875 ergeben, auf das nächste Zehntausendstel gerundet. Mit 100 multiplizieren. Das ergibt eine Ausbeute von 18,75 Prozent. Ziehen Sie dieses Ergebnis von 100 ab. Dies ergibt einen kumulierten Investitionsprozentsatz von 81,25 Prozent.