So berechnen Sie die Vorsteuerrendite eines Fonds

Beim Vergleich von Investmentfonds börsengehandelte Fonds oder jede andere Art von Anlage, Eine der wichtigsten zu berücksichtigenden Maßnahmen ist die Rendite vor Steuern. Die Vorsteuerrendite ist der Prozentsatz des Geldes, der während eines bestimmten Zeitraums entweder verloren oder gewonnen wurde. ohne die Auswirkungen von Steuern zu berücksichtigen. Die meisten Fonds bieten Ihnen diese Art von Informationen an, Aber es ist immer gut zu wissen, wie man diese Art der Berechnung selbst durchführt, damit Sie ihre Zahlen noch einmal überprüfen können.

Schritt 1

Legen Sie fest, für welchen Zeitraum Sie die Rendite berechnen möchten. Übliche Intervalle, die für diese Art von Metrik verwendet werden, sind monatlich, vierteljährlich und jährlich.

Schritt 2

Ermitteln Sie den Kurs des Fonds zum ersten Mal des Zeitraums und den Kurs des Fonds am letzten Tag des ausgewählten Zeitraums. Diese Informationen können online abgerufen werden, indem Sie einen Aktienkurs aufrufen und sich die historischen Kurse ansehen.

Schritt 3

Berechnen Sie die Vorsteuerrendite des Fonds. Um dies zu tun, den Preis des Fonds am Ende des gewählten Zeitraums vom Preis des Fonds am Anfangsdatum des Zeitraums abziehen. Dividieren Sie das Ergebnis durch den Kurs des Fonds am Anfangsdatum der Periode und multiplizieren Sie es dann mit 100. Dies ist die Vorsteuerrendite des Fonds.

Wenn ein Fonds zu Beginn des ausgewählten Intervalls einen Preis von 200 USD hatte und mit einem Preis von 300 USD endete, die Vorsteuerrendite des Fonds würde 50 Prozent betragen, wie in der folgenden Gleichung gezeigt:

((300 $ - 200 $) / 200 $) x 100