Eine Übersicht über Aktienhandels- und Anlagestrategien

Der Zweck des Einsatzes von Aktienhandels- und Anlagestrategien besteht entweder darin, schwankende Marktbedingungen auszunutzen oder diese ganz zu vermeiden. Die Tatsache, dass jede Strategie anfällig für die Auswirkungen großer Marktschwankungen ist, inspiriert Anleger dazu, nach Strategien zu suchen, die nicht nur Gewinne abwerfen, sondern die aber auch einen gewissen Schutz vor einem volatilen Markt bieten.

Direktionales Investieren

Direktionales Investieren wird von denen verwendet, die glauben, die Kursbewegung eines Wertpapiers genau vorhersagen zu können. Wenn sie glauben, dass der Kurs einer Aktie bald steigen wird, sie kaufen es, und wenn der Preis zu fallen droht, Sie verkaufen. Markttimer, Aktieninvestoren und Trendinvestoren sind Paradebeispiele für diese Art von Strategie. Jeder von ihnen hängt in irgendeiner Weise vom Markt ab, was dazu führt, dass die von ihnen ausgewählten Wertpapiere im Wert steigen. Solche Aktienhandels- und Anlagestrategien sind am anfälligsten für die Volatilität des Marktes. Eine Erhöhung der Volatilität des Marktes kann in der Tat, einen vorübergehenden richtungslosen Markt erzeugen, der die Vorhersagen dieser Investoren bestenfalls wirkungslos macht.

Ungerichtete Investitionen

Nicht-direktionale Anleger versuchen, Marktineffizienzen und Aktienkursunterschiede auszunutzen. Anstatt ausschließlich vom Markt abhängig zu sein, um den Wert ihrer am besten geschätzten Vorzugsaktien im Laufe der Zeit zu steigern, Diese Investoren verlassen sich darauf, dass zu jeder Zeit Es gibt Aktien, die überbewertet sind und solche, die unterbewertet sind. Zwei Beispiele für diese Strategie sind ereignisgesteuerte Anlagen und festverzinsliche Anlagen. Ereignisgesteuertes Investieren wird in der Regel durch Unternehmensumwälzungen ausgelöst, Insolvenzerklärungen oder Fusionen. Jedes dieser Ereignisse verursacht dramatische Kursschwankungen der Wertpapiere eines bestimmten Unternehmens, die der Anleger so schnell wie möglich ausnutzen möchte. Festverzinsliche Investitionen, auf der anderen Seite, bringt eine jährliche feste Rendite, meist in Form von Anleihen.

Tragbares Alpha

Diese Anlagestrategie hat wenig Einfluss auf den Aktienhandel innerhalb geschlossener Märkte. Eher, es beinhaltet Investitionen in Bereiche, die wenig bis gar keine Korrelation mit dem Markt aufweisen, damit der Anleger unabhängig von den Marktbedingungen Renditen erzielen kann.

Wahrscheinlichkeitsbasiertes Investieren

Wahrscheinlichkeitsbasierte Aktienhandels- und Anlagestrategien sind, wie ungerichtete Strategien, hauptsächlich nichtlineare Anlagemuster. Sie sind darauf ausgelegt, unter einer Vielzahl von Marktbedingungen profitable Renditen zu erzielen. Um die gebräuchlichsten Laienbegriffe zu verwenden, die der Welt des Aktienhandels vorbehalten sind, Diese Strategien beruhen in erster Linie auf einem diversifizierten Portfolio, dessen Stabilität darauf basiert, sowohl Long- als auch Short-Positionen in einer Vielzahl von Wertpapieren zu halten.